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DGAP-News: Union Investment 2018: Absatzstark in schwierigem Umfeld (deutsch)




14.02.19 12:33
dpa-AFX

Union Investment 2018: Absatzstark in schwierigem Umfeld



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DGAP-News: Union Investment / Schlagwort(e): Jahresergebnis


Union Investment 2018: Absatzstark in schwierigem Umfeld (News mit


Zusatzmaterial)



14.02.2019 / 12:32


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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* Fondssparpläne sichern Neugeschäft mit Privatkunden auf hohem Niveau



* Abnehmende Dynamik im Nettoabsatz mit institutionellen Anlegern



* Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor für Asset Manager



Frankfurt am Main, 14. Februar 2019 - Union Investment hat in einem sehr


herausfordernden Anlagejahr mit einem Neugeschäft von 15,3 Mrd. Euro netto


(2017: 25,1 Mrd. Euro) zwei Drittel des Branchenabsatzes nach gemanagter


Sicht im deutschen Markt auf sich vereint. "Das Absatzergebnis liegt über


dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Somit zählt 2018 zu einem der


stärkeren Jahre in der Unternehmensgeschichte", sagte Hans Joachim Reinke,


Vorstandsvorsitzender von Union Investment, bei der Jahrespressekonferenz


der Fondsgesellschaft. Der starke Absatz half, die negative Entwicklung an


den Börsen insbesondere im letzten Quartal des Vorjahres zu kompensieren. So


blieb das verwaltete Vermögen von Union Investment mit 323,4 Mrd. Euro


(2017: 323,9 Mrd. Euro) stabil, während das Ergebnis vor Steuern 502 Mio.


Euro betrug (2017: 610 Mio. Euro). "Union Investment hat in einem


schwierigen Kapitalmarktjahr Kurs gehalten. Mit Blick auf die Entwicklung in


der gesamten Fondsbranche können wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden


sein", betonte Reinke.



Im Privatkundengeschäft verzeichnete Union Investment im Jahr 2018 mit 7,5


Mrd. Euro (2017: 9,9 Mrd. Euro) trotz der turbulenten Börsen den drittbesten


Absatz innerhalb der letzten zehn Jahre. Der Bestand privater Gelder blieb


mit 135,7 Mrd. Euro knapp unter dem Höchststand des Vorjahres (2017: 136,0


Mrd. Euro).



Im Zentrum des Interesses standen erneut vor allem Multi-Asset-Lösungen,


Offene Immobilienfonds und das ratierliche Fondssparen. Bei den


Multi-Asset-Lösungen waren vor allem die PrivatFonds mit


Nettomittelzuflüssen von 3,2 Mrd. Euro (2017: 4,7 Mrd. Euro) gefragt. Zum


Jahresende verwalteten die sechs PrivatFonds insgesamt 23,1 Mrd. Euro.



Die vier Offenen Immobilien-Publikumsfonds für Privatkunden verbuchten im


letzten Jahr Nettomittelzuflüsse in Höhe von 1,7 Mrd. Euro (2017: 2,3 Mrd.


Euro), obwohl die Nachfrage aufgrund des begrenzten Angebots an


Qualitätsimmobilien nur zu einem kleinen Teil bedient werden konnte. "Das


betreute Immobilienvermögen übersprang erstmals die Marke von 40 Milliarden


Euro. Dies zeigt: Der Offene Immobilienfonds erfreut sich großer Beliebtheit


und setzt im Jahr seines 60-jährigen Bestehens seine Erfolgsgeschichte


fort", sagte Reinke.



Die erfolgreiche Geschichte im ratierlichen Fondssparen schrieb Union


Investment auch im letzten Jahr fort. So erzielten Riester-Sparpläne einen


stabilen Nettoabsatz von rund 1,2 Mrd. Euro. 1,87 Millionen Riester-Sparer


hielten dabei einen Bestand von 16,7 Mrd. Euro. Die Zahl der klassischen


Fondssparpläne wuchs im Jahresvergleich um 378.000 auf knapp 2,3 Millionen


Verträge und verdoppelte sich so innerhalb der letzten drei Jahre. "Es freut


uns besonders, dass heute 95 Prozent der Sparpläne in Aktien-, Misch- oder


Offenen Immobilienfonds angelegt werden. Vor fünf Jahren waren es noch 78


Prozent", führte Reinke aus. Darüber hinaus stieg in den vergangenen fünf


Jahren die durchschnittliche Sparrate pro Kunde von 112 auf 162 Euro. "Der


Fondssparplan ist dort angekommen, wofür er vor fünfzig Jahren konzipiert


wurde. Die Idee, sich über den Fondssparplan mit monatlichen kleinen


Beträgen den Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten zu sichern, erfährt


heute bei genossenschaftlichen Kunden hohe Akzeptanz. Was als scheinbar


langweiliger Ladenhüter begann, ist zur zentralen Lösung in der Evolution


des Sparens geworden", so Reinke weiter. Inzwischen lässt sich mehr als die


Hälfte des Neugeschäfts mit Privatkunden dem regelmäßigen Sparen zuordnen.


So kamen 2018 inklusive vermögenswirksamer Leistungen und Altersvorsorge


Zuflüsse von 5,5 Mrd. Euro (2017: 4,9 Mrd. Euro) zustande. Insgesamt


verwaltete Union Investment zum Ende des Jahres 2018 mit klassischen


Fondssparplänen, VL-Verträgen und Riester-Sparplänen 4,8 Millionen


Sparverträge mit einem Gesamtvolumen von 34,6 Mrd. Euro.



"In Zusammenarbeit mit 915 Genossenschaftsbanken ist es uns gemeinsam


gelungen, auch in schwierigen Kapitalmarktphasen den langfristigen Nutzen


einer ausgewogenen Vermögensstruktur bei unseren Kunden zu adressieren. Für


diese Leistung möchte ich mich bei unseren Partnerbanken herzlich bedanken",


hob Reinke hervor.



Abnehmende Dynamik im Nettoabsatz mit institutionellen Anlegern



Im Geschäft mit institutionellen Kunden ließ die Dynamik im Neumittelabsatz


mit 7,8 Mrd. Euro (2017: 15,2 Mrd.) deutlich nach. Die Assets under


Management im institutionellen Geschäft blieben mit 187,7 Mrd. Euro auf dem


Niveau des vor einem Jahr erzielten Höchststands von 187,9 Mrd. Euro. Dabei


stand das Ziel institutioneller Anleger, ihre Portfolios breiter zu


diversifizieren, weiter im Vordergrund. Mit steigender Volatilität an den


Kapitalmärkten kam es zu zwei unterschiedlichen Handlungsweisen: Einerseits


bauten institutionelle Investoren, die jährlich bilanzieren müssen,


Risikopositionen ab, andererseits suchten institutionelle Kunden mit


längerem Atem gezielt Renditechancen und investierten sehr selektiv, zum


Beispiel in konzentrierte Portfolios. "Wir verzeichneten Abflüsse im


kurzlaufenden Rentenbereich und Gewinnmitnahmen bei Unternehmensanleihen,


während speziell ausgerichtete Aktienfonds, Mischfonds und Offene


Immobilienfonds Zuflüsse verbuchten", führte Reinke aus.



Unverändert groß blieb das Interesse institutioneller Anleger an


nachhaltigen Investmentmöglichkeiten. So konnte Union Investment den Bestand


an nachhaltig gemanagten Assets über alle Kundengruppen von 33,5 Mrd. Euro


auf 41,4 Mrd. Euro im Jahr 2018 ausbauen.



Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsfaktor für Asset Manager



Die Zahlen belegen, dass Nachhaltigkeit dabei ist, neben Rendite, Sicherheit


und Liquidität zur vierten Dimension der Geldanlage zu werden. Derzeit wird


die Nachfrage noch von institutionellen Investoren bestimmt, auch wenn das


Interesse bei den Privatkunden steigt. "Bereits ein Viertel aller von uns


beobachteten Mandatsausschreibungen im institutionellen Bereich hatte 2018


einen Bezug zur Nachhaltigkeit, und auch Privatkunden verbinden


Nachhaltigkeit zunehmend mit der Geldanlage", sagte Alexander Schindler,


Vorstand von Union Investment, auf der gleichen Veranstaltung. Zudem treibt


die EU-Kommission mit ihrem Aktionsplan das Thema Nachhaltigkeit voran. So


müssen zukünftig Nachhaltigkeitsrisiken von institutionellen Anlegern wie


Pensionskassen oder Versicherern offengelegt werden, und selbst bei nicht


explizit nachhaltigen Fonds wird es zu Minimalanforderungen bei den


ESG-Dimensionen (Environment, Social, Governance = Umwelt, Soziales,


Unternehmensführung) kommen. "Die Regulierung macht die Integration der


ESG-Kriterien in der Investmentanalyse zur Treuhänderpflicht. Wir sehen uns


hier als Marktführer in Deutschland und aufgrund unserer fast


dreißigjährigen Erfahrung mit nachhaltigen Investments sehr gut


aufgestellt", betonte Schindler. Dennoch wird weiter in den Kompetenzaufbau


sowie die notwendigen Systeme investiert. Dabei liegt der Fokus auf der


Verflechtung von konventioneller Investmentanalyse und ESG-Research. Hier


hat Union Investment bereits begonnen, sich gezielt zu verstärken. Im


laufenden Jahr soll das ESG-Analystenteam um weitere fünf Personen


aufgestockt sowie das hauseigene Researchtool SIRIS weiterentwickelt werden.


"Unser Zielbild ist eine umfassende ESG-Integration über alle wesentlichen


Anlageklassen hinweg. In fünf Jahren werden beim gesamten von Union


Investment verwalteten Vermögen ESG-Standards bei der Investmentanalyse


berücksichtigt, die denen der heutigen nachhaltigen Anlagelösungen


entsprechen. Nachhaltigkeit wird damit zum neuen Standard", resümierte


Schindler.



Bei Rückfragen:


Pressestelle, Dr. Sinan York Temelli


Tel.: (0 69) 25 67 - 29 35 * Mail: sinanyork.temelli@union-investment.de


Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am


Main




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Zusatzmaterial zur Meldung:



Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YJJWRHFOUS


Dokumenttitel: Charts Unternehmensentwicklung 2018



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14.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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