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DGAP-News: Sixt SE: Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio. Euro (deutsch)




15.02.18 17:48
dpa-AFX

Sixt SE: Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio.

Euro



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DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung


Sixt SE: Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio. Euro



15.02.2018 / 17:48


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



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Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio. Euro



* Anleihe hat sechs Jahre Laufzeit bis 2024 und Zinskupon von 1,500 % p.a.



* Anlegerfreundliche Stückelung von 1.000 Euro



* Anleihe dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der


Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe



* Finanzvorstand Dr. Julian zu Putlitz: "Sixt beweist einmal mehr sein


exzellentes Standing am Kapitalmarkt."



Pullach, 15. Februar 2018 - Die Sixt SE hat heute eine Anleihe (ISIN:


DE000A2G9HU0 /


WKN: A2G9HU) im Volumen von 250 Mio. Euro bei institutionellen Investoren


aus dem In- und Ausland erfolgreich platziert. Die Emission stieß auf eine


rege Nachfrage und war klar überzeichnet.



Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis zum 21. Februar 2024


und ist mit einem Zinskupon von 1,500 % p.a. ausgestattet. Durch die


Stückelung von 1.000 Euro ist sie auch für Privatanleger interessant.



Joint Lead Manager der Emission waren die Bayerische Landesbank, die


Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft.



Die Emission dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der


Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe des internationalen


Mobilitätsdienstleisters.



Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt SE: "Die hohe Nachfrage und


die zügige Platzierung der Anleihe - auch im aktuell ausgesprochen


herausfordernden Marktumfeld - belegen einmal mehr das exzellente Standing,


das sich Sixt als profitables und kapitalstarkes Unternehmen auch ohne


externes Rating bei Investoren erworben hat. Durch die neue Anleihe können


wir die Refinanzierung unserer im Mai auslaufenden Anleihe frühzeitig


abschließen und dabei die Fälligkeitenstruktur unserer


Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern."



Kontakt:


Frank Elsner


Sixt Central Press Office


Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30


Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32


E-Mail: pressrelations@sixt.com



Über Sixt:


Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender


Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und


Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit


vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe


Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente


Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das


gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen


eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält


Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten


Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem


Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,4 Mrd.


Euro (2016). www.sixt.de




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15.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Sixt SE


Zugspitzstraße 1


82049 Pullach


Deutschland


Telefon: +49 (0)89 74444-5104


Fax: +49 (0)89 74444-85104


E-Mail: investorrelations@sixt.com


Internet: http://ir.sixt.de


ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656


Sixt Namensaktien, DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018,


DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2


Sixt-Anleihe 2016/2022


WKN: 723132


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in


Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,


Tradegate Exchange





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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654865 15.02.2018



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
105,60 € 101,90 € 3,70 € +3,63% 16.08./20:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0007231326 723132 116,40 € 59,60 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
106,10 € +3,51%  16.08.18
Düsseldorf 105,60 € +4,24%  16.08.18
Frankfurt 105,60 € +4,14%  16.08.18
Stuttgart 105,60 € +3,73%  16.08.18
Xetra 105,60 € +3,63%  16.08.18
Berlin 105,70 € +3,63%  16.08.18
München 103,30 € -0,29%  16.08.18
Hannover 104,50 € -0,38%  16.08.18
Hamburg 102,10 € -2,30%  16.08.18
Nasdaq OTC Other 119,65 $ -4,43%  10.08.18
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