DGAP-News: Semper idem Underberg AG mit guten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 (Einzelabschluss) (deutsch)




22.06.18 16:05
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Semper idem Underberg AG mit guten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 (Einzelabschluss)



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DGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis


Semper idem Underberg AG mit guten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr


2017/2018 (Einzelabschluss)



22.06.2018 / 16:05


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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- EBITDA von 11,0 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 11,5%


- Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 5,4 Mio. Euro


- Refinanzierung der Anleihe 2015/18 und Finanzierung von Investitionen in


Vertriebsentwicklung, Produktneuheiten und Produktionsoptimierung


- Neue Anleihe mit Kuponspanne von 4,000 bis 4,500%



Rheinberg, 22. Juni 2018 - Die Semper idem Underberg AG, einer der führenden


deutschen Anbieter von Premium Spirituosen, bestätigt mit ihren vorläufigen


Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 den nachhaltigen Erfolg ihrer


Unternehmensstrategie.



Begleitet von einer erfreulichen Entwicklung der Eigenmarken Underberg,


Asbach, PITU, XUXU, Riemerschmid Bar- und Fruchtsirupe sowie Grasovka konnte


das Unternehmen laut vorläufigen Zahlen (HGB-Einzelabschluss) das EBITDA auf


nun 11,0 Mio. Euro verbessern. Hiermit setzt die Semper idem Underberg AG


ihren Kurs zur Steigerung der Profitabilität weiter fort. Demnach konnte die


EBITDA Marge auf nun 11,5% verbessert werden. Der Anstieg der Profitabilität


spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Wachstumsinvestitionen für die


Entwicklung margenstarker Eigenmarken, die fortgesetzte


Internationalisierung der Eigenmarken sowie umgesetzte


Kostenoptimierungsmaßnahmen wider.



Zur weiteren Entwicklung plant die Semper idem Underberg AG die Platzierung


einer Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von voraussichtlich 30 Mio.


Euro. Die Unternehmensanleihe, die in Teilschuld-verschreibungen im


Nennbetrag von je 1.000,00 EURO begeben wird, hat eine Laufzeit von 6 Jahren


(Juli 2018 bis Juli 2024). Die Zinsspanne wird auf 4,00% bis 4,50%


beziffert, wobei der endgültige Zinssatz während der Angebotsfrist


festgelegt wird. Dieses Angebot zur Neuzeichnung im Rahmen einer


Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern ist ab einem


Betrag von 1.000,00 EURO möglich und wird ergänzt um ein Umtauschangebot für


die Altanleihe 2015/18. Die IKB Deutsche Industriebank AG agiert als Sole


Lead Manager und Bookrunner auf dieser Transaktion. Ziel dieser Maßnahme ist


insbesondere die Refinanzierung der ausstehenden 20 Mio. Euro Anleihe


2015/18. Zudem ist geplant den Emissionserlös für Investitionen in die


Entwicklung des Vertriebs, für Neuprodukte und Produktinnovationen sowie in


Standortverlagerungen und -optimierungen einzusetzen.



Thilo Rolf Pomykala, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Wir sind dabei,


das Unternehmen weiter auf die sich kontinuierlich verändernden,


anspruchsvollen Marktentwicklungen einzustellen. Unsere Zielsetzung ist das


Wachstum der Kern-Marken Underberg und Asbach kurzfristig durch Neuheiten zu


verbessern. Zur Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns


frühzeitig die finanziellen Mittel sichern."



Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG, ergänzt: "Mit vier


Anleiheemissionen seit 2012 zählt Underberg zu den etabliertesten Emittenten


im Markt für mittelgroße Anleihen. Anleger haben bisher exzellente


Erfahrungen mit ihren Investitionen in Anleihen von Underberg gemacht. Mit


der neuen Anleihe geben wir Investoren nun erneut die Möglichkeit, sich


langfristig bei Underberg zu engagieren und an der Weiterentwicklung des


Unternehmens zu partizipieren."



Das Geschäftsjahr 2017/18 schloss die Semper idem Underberg AG


(Einzelgesellschaft) laut vorläufiger HGB-Zahlen mit einem Betriebsergebnis


(EBIT) in Höhe von 9,6 Mio. Euro im oberen Rahmen der Erwartungen ab. Das


Eigenkapital der Gesellschaft lag zum 31. März 2018 bei ca. 67,2 Mio. Euro


und die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf rund 36,5 Prozent. Die


Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich zum 31. März


2018 auf 13,7 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro). Dieser Weg der


Konsolidierung soll auch in Zukunft konsequent weitergeführt werden.



Die positive operative Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld


möchte die Semper idem Underberg AG in Rahmen eines Refinanzierungskonzeptes


nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission


langfristig abzusichern und die Finanzierungskosten weiter zu optimieren.



Das Angebot setzt sich aus insgesamt zwei Teilen zusammen. Im Rahmen einer


Privatplatzierung haben qualifizierte Anleger die Möglichkeit, ab einem


Ordervolumen von 1.000,00 EUR direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG


zu zeichnen. Daneben können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2018


ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen


tauschen. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer des Umtauschangebots eine


Einmalzahlung von 15 Euro pro Schuldschreibung (zzgl. Stückzinsen). Das


Umtauschangebot ist mit einer Mehrerwerbsoption verbunden, nach der die


Anleger der Schuldverschreibung 2015/18 weitere, über ihren Bestand


hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen können. Umtausch und


Mehrerwerb müssen dabei in Summe einen Gesamtbetrag von mindestens EUR


105.000 erreichen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die


Mehrerwerbsoption startet die Frist am 11. Juni 2018 und endet


voraussichtlich am 22. Juni 2018. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen


ist für den 4. Juli 2018 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter


Wertpapierbörse geplant.



Eckdaten zur Anleihe



Emittentin: Semper idem Underberg AG


Geplantes EUR 30.000.000


Zielvolu-


men:


ISIN / WKN: DE000A2LQQ43 / A2LQQ4


Unterneh- BB-, stabiler Ausblick (Creditreform Rating AG)


mensrating:


Kupon: Kupon innerhalb der Zinsspanne 4,000 % bis 4,500 %


Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist


Ausgabe- 100 %


preis:


Nennbe- EUR 1.000


trag/Stücke-


lung:


Mindest- EUR 1.000 (nur für qualifizierte Anleger i.S.v. § 3 Abs.


zeichnungs- 2 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 5 WpPG im Rahmen der


volumen: Privatplatzierung)


Mindestum- EUR 105.000 (Summe aus Umtausch und Mehrerwerbsoption)


tauschvolu-


men:


Frist 11.06 - 22.06.2018


Umtauschan-


gebot:


Frist 11.06 - 22.06.2018


Mehrerwerbs-


option:


Valuta: 04.07.2018


Laufzeit: 6 Jahre: 04.07.2018 bis 04.07.2024


Rückzah- zu 100 % des Nennbetrags


lung:


Börsenseg- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter


ment: Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG


Sole Lead IKB Deutsche Industriebank AG


Manager:


Wichtige Hinweise:



Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine


Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem


Underberg AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten


dar. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe


oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der


Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und


Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt


und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities


Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)


oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten


Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung


stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots


zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von


Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen


Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den


Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten


Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften


des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige


Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf


angeboten werden. Die Semper idem Underberg AG beabsichtigt nicht, ein


öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika


durchzuführen.



Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren


Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in


Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada,


Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft


noch zum Kauf angeboten werden.



Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren


Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies


nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese


Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst


informieren und diese beachten.



Siehe auch: http://www.semper-idem-underberg.com




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22.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Semper idem Underberg AG


Hubert-Underberg-Allee 1


47495 Rheinberg


Deutschland


Telefon: +49 2843 920-0


Fax: +49 2843 920-441


E-Mail: service@underberg.com


Internet: www.underberg.com


ISIN: DE000A168Z39


WKN: A168Z3


Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,


Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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698125 22.06.2018



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A168Z39 A168Z3 104,52 € 100,51 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
101,23 € 0,00%  16.07.18
Hamburg 101,35 € +0,35%  10:32
Hannover 101,10 € +0,10%  09:02
Frankfurt 101,35 € 0,00%  15:17
Stuttgart 101,35 € 0,00%  15:17
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