DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)




15.02.18 09:05
dpa-AFX

Schaltbau Holding AG: Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab



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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


Schaltbau Holding AG: Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab



15.02.2018 / 09:04


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



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CORPORATE NEWS


der Schaltbau Holding AG, München (Deutschland)


WKN 717030 - ISIN DE0007170300



Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab



* Sehr hohes Interesse bei bestehenden und neuen Anlegern - mehr als


4-fache Überzeichnung der Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären


im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung übernommen wurden



* Nettoemissionserlös in Höhe von rund 46 Mio. EUR schafft erheblichen


finanziellen Freiraum



* Management setzt Restrukturierung und Neupositionierung konsequent fort



München, 15. Februar 2018. Die Schaltbau Holding AG steht kurz vor dem


Abschluss ihrer am 31. Januar 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung, für die


die Bezugsfrist vom 1. bis zum 14. Februar 2018 lief. Die angebotenen rund


2,2 Mio. neuen Aktien ("Neue Aktien") wurden zum Bezugspreis von 22,00 EUR


in großem Umfang von bestehenden Aktionären erworben, insgesamt wurden die


Neuen Aktien zu rund 82% von bestehenden Aktionären im Verhältnis ihrer


bisherigen Beteiligung übernommen. Die verbleibenden Aktien waren mehr als


4-fach überzeichnet und wurden bereits vor und während der Bezugsfrist


vollständig bei Investoren platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der


Kapitalerhöhung beträgt damit insgesamt rund 49 Mio. EUR.



"Das ausgesprochen hohe Interesse der Investoren an Schaltbau-Aktien stärkt


unsere Zuversicht, die wir für den eingeschlagenen Restrukturierungskurs des


Unternehmens haben. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung werden wir die


kurz- und mittelfristige Verschuldung von Schaltbau erheblich reduzieren.


Wir haben nun den finanziellen Freiraum, den das Unternehmen zur weiteren


Stabilisierung und zur Gewinnung neuer Stärke braucht. Zudem freuen wir uns,


mit der Platzierung der nicht von bestehenden Aktionären bezogenen Aktien


auch neue, langfristig orientierte Anteilseigner gewonnen zu haben", so Dr.


Bertram Stausberg, Sprecher des Vorstands.



Unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals erhöht die Schaltbau


Holding AG das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 2.242.420


Neuen Aktien von 8.063.919,40 EUR um 2.735.752,40 EUR auf 10.799.671,80 EUR.


Die Neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2017


gewinnanteilsberechtigt. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung


beim Amtsgericht München soll voraussichtlich am 16. Februar 2018 erfolgen.


Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der


Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilsegment des Regulierten Marktes


mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum Handel im


Regulierten Markt der Börse München wird ebenfalls am oder um den 16.


Februar 2018 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 19. Februar 2018


aufgenommen werden, auch ist die Lieferung der bezogenen Neuen Aktien für


diesen Tag geplant. Die Neuen Aktien werden in die bestehenden Notierungen


der Aktien der Gesellschaft einbezogen.



Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 46 Mio. EUR


wird insbesondere zur Tilgung der per Ende Februar 2018 fälligen


Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 25 Mio. EUR sowie zur Rückführung


weiterer, zum selben Zeitpunkt fälliger Bankverbindlichkeiten in Höhe von


7,5 Mio. EUR verwendet. Darüber hinaus wird Schaltbau die Inanspruchnahme


von bestehenden Kreditlinien reduzieren und somit die Liquidität und


Finanzierungssituation des Konzerns wesentlich verbessern.



Schaltbau befindet sich seit Anfang 2017 mit einem neuen Management in einem


umfassenden Restrukturierungs- und Neupositionierungsprozess, nachdem die


zuvor über mehrere Jahre forcierte Expansionsstrategie zu massiven Verlusten


bei einer Reihe von Aktivitäten der Schaltbau-Gruppe geführt hatte.



Schaltbau hält in seinen Kerngeschäften führende Marktpositionen, die weiter


gestärkt werden. Gleichzeitig treibt das neue Management einen rigorosen


Sparkurs voran und setzt den erforderlichen Umbau des Unternehmens


konsequent fort. Für das Geschäftsjahr 2018 strebt das Management auf Basis


der stabilisierten Auftragslage weiterhin eine im Vergleich zum Vorjahr


operativ verbesserte Ertragslage an. Das ausgewiesene Ergebnis des


Geschäftsjahres 2017 wird durch bereits angekündigte negative Sondereffekte


wesentlich beeinflusst sein.



Kontakt


Wolfgang Güssgen


Leiter Investor Relations & Corporate Communications


Schaltbau Holding AG


Hollerithstraße 5


81829 München


Deutschland


T +49 89 93005-209


guessgen@schaltbau.de


www.schaltbau.de



Über Schaltbau


Der Schaltbau-Konzern gehört mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen


Euro und 3.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Anbietern


von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die


Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen des Schaltbau-Konzerns liefern


komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und


Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und


Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, Industriebremsen für


Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und


Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.


Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem


maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik.



Disclaimer


Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf


oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Schaltbau Holding AG dar. Das am 14.


Februar 2018 abgeschlossene Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf


Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts.



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen


basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des


Managements der Schaltbau Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte


Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen


Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten


ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen


Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin


beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Schaltbau Holding AG


betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen


Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,


Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie


Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,


insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Schaltbau Holding


AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu


aktualisieren.



Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der


Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.


Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit


sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser


Mitteilung können sich ändern.



Die begleitende Bank COMMERZBANK AG oder ihre Geschäftsführer, leitenden


Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine


Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche


oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der


Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser


Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur Schaltbau


Holding AG, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es


in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form,


unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für


Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung


oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.




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15.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


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Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Schaltbau Holding AG


Hollerithstraße 5


81829 München


Deutschland


Telefon: +49 89 - 93005 - 209


Fax: +49 89 - 93005 - 318


E-Mail: guessgen@schaltbau.de


Internet: www.schaltbau.de


ISIN: DE0007170300


WKN: 717030


Indizes: Prime Standard


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),


München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart,


Tradegate Exchange





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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654421 15.02.2018



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
24,40 € 24,40 € -   € 0,00% 23.02./09:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0007170300 717030 38,65 € 22,70 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
24,50 € +1,24%  08:00
Frankfurt 24,50 € 0,00%  08:00
Xetra 24,40 € 0,00%  22.02.18
Berlin 24,60 € 0,00%  08:06
Stuttgart 24,50 € -0,41%  08:40
Düsseldorf 24,50 € -3,16%  08:04
Hamburg 24,50 € -3,16%  08:09
Hannover 24,50 € -3,16%  08:10
München 24,50 € -3,92%  08:00
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