DGAP-News: Harte Gold Corporation gibt ein Bought-Deal-Emissionsangebot in Höhe von 6.0 Mio. Dollar zu den gleichen Konditionen der am 16. Juli angekündigten Finanzierung bekannt (deutsch)




12.09.19 09:31
dpa-AFX

Harte Gold Corporation gibt ein Bought-Deal-Emissionsangebot in Höhe von 6.0 Mio. Dollar zu den gleichen Konditionen der am 16. Juli angekündigten Finanzierung bekannt



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DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e):


Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung


Harte Gold Corporation gibt ein Bought-Deal-Emissionsangebot in Höhe von 6.0


Mio. Dollar zu den gleichen Konditionen der am 16. Juli angekündigten


Finanzierung bekannt



12.09.2019 / 09:31


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder Verbreitung in den USA



Toronto - 11. September 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das


"Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt bekannt, dass


das Unternehmen ein Abkommen mit Echelon Wealth Partners Inc. ("Echelon")


geschlossen hat. Gemäß diesem Abkommen hat Echelon dem Erwerb von 20.000.000


Flow-Through-Stammaktien (die "Flow-Through-Aktien") des Unternehmens auf


Bought-Deal-Basis zu einem Preis von 0,30 Dollar je Flow-Through-Aktie (der


"Emissionspreis") zugestimmt. Das Unternehmen erwartet Bruttoerlöse in Höhe


von 6,0 Millionen Dollar (das "Emissionsangebot").



Das Emissionsangebot wird von Echelon als alleinige Emissionsbank und


Bookrunner durchgeführt. Das Unternehmen hat Echelon die Option eingeräumt,


zusätzlich bis zu 15,0 % der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften


Flow-Through-Aktien zum Ausgabepreis zu erwerben (die "Underwriter-Option").


Die Underwriter-Option kann vollständig oder teilweise ausgeübt werden, um


Flow-Through-Aktien zu erwerben. Dies kann von Echelon nach schriftlicher


Mitteilung an die Gesellschaft jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem


Abschlussdatum des Emissionsangebots festgelegt werden.



Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der Flow-Through-Aktien wird für die


"kanadischen Explorationsaufwendungen" ("CEE", Canadian Exploration


Expenses) verwendet und wird als "Flow-Through-Bergbauausgaben" (die


"förderfähigen


Ausgaben") klassifiziert, gemäß Definition dieser Begriffe im Income Tax Act


(Kanada, Einkommensteuergesetz). Die Erstkäufer der Flow-Through-Aktien (mit


Ausnahme von Echelon) werden mit Stichtag nicht später als der 31. Dezember


2019 für einen Gesamtbetrag, der nicht geringer ist als die mittels der


Ausgabe der Flow-Through-Aktien beschafften Bruttoerlöse, befreit. Falls die


förderfähigen Ausgaben von der Canada Revenue Agency (Steuerbehörde)


reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Erstkäufer (mit Ausnahme von


Echelon) von jeglichen zusätzlichen Steuern freistellen, die ein solcher


Zeichner zahlen müsste aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, auf die


förderfähigen Ausgaben, wie vereinbart, zu verzichten.



Harte hat zugestimmt, Echelon eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des


Bruttoerlöses des Emissionsangebotes (einschließlich der Underwriter-Option)


sowie eine Anzahl von Broker-Optionsscheinen ("Broker- Optionsscheine") zu


gewähren, die 5,0 % der Anzahl der Flow-Through-Aktien entspricht, die im


Rahmen des Emissionsangebots (einschließlich der Underwriter-Option)


verkauft wurden, sofern diese Provisionen hinsichtlich der an die Käufer im


"Präsidentenverzeichnis" verkauften Flow-Through-Aktien auf 3 % gesenkt


werden, wobei diese Liste 2.000.000 Dollar nicht überschreiten darf. Jeder


Broker-Optionsschein kann über einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem


Abschlussdatum des Emissionsangebotes zu einem Preis von 0,30 Dollar je


Stammaktie in eine Stammaktie ausgeübt werden.



Das Emissionsangebot wird mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt, der


in jeder kanadischen Provinz mit Ausnahme der Provinz Quebec eingereicht


wird. In den USA und in jenen Rechtsprechungen außerhalb Kanadas und der


USA, auf die sich das Unternehmen und die Emissionsbanken geeinigt haben und


wo die Flow-Through-Aktien auf Basis einer Privatplatzierung ausgegeben


werden können, erfolgt das Emissionsangebot mittels einer Privatplatzierung


ohne Emissionsprospekt, Registrierung oder anderen ähnlichen Bedingungen.



Das Emissionsangebot wird voraussichtlich am oder um den 27. September 2019


oder an einem anderen vom Unternehmen und Echelon vereinbarten Datum


abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen,


einschließlich der Genehmigung der Wertpapieraufsichtsbehörden und der TSX.



Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein


Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die


Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities


Act oder irgendwelcher staatlichen Wertpapiergesetze registriert. Folglich


dürfen die Wertpapiere in den USA oder US-Bürgern weder angeboten noch


verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß dem U.S. Securities Act und


der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine


Freistellung von solch einer Registrierung vor.



Über Harte Gold Corp.



Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich


vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White


River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au


umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 19. Februar 2019, eine


angezeigte Mineralressource von 4.243.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von


8,12 g/t für 1.108.000 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte


Mineralressource von 2.954.000 Tonnen mit einem Gehalt von 5,88 g/t für


558.000 Unzen enthaltenes Gold.



Mit Wirkung vom 15. Februar 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie gemäß NI


43-101 für die Mine Sugar Zone durchgeführt, in der die Gesamtvorräte von


3.879.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,1 g/t Au für 890.000 Unzen Gold


berechnet wurden. Die Exploration auf der 79.335 Hektar umfassenden


Liegenschaft Sugar Zone, die einen signifikanten Grünsteingürtel abdeckt,


wird fortgesetzt.




Für weitere Informationen:



Stephen G. Roman


President and CEO


Tel. +1-416-368 0999


E-Mail: sgr@hartegold.com



Shawn Howarth


VP Corporate Development


Tel. +1-416-368 0999


E-Mail: sh@hartegold.com



Im deutschsprachigen Raum:



AXINO GmbH


Fleischmannstraße 15


73728 Esslingen am Neckar



Tel. +49-711-82 09 72 11


Fax +49-711-82 09 72 15


office@axino.de


www.axino.de



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.


Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine


Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.




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