DGAP-News: EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH (deutsch)




11.06.21 19:17
dpa-AFX

EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH



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DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf


EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH



11.06.2021 / 19:17


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Corporate News



EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH


EQS Group AG erreicht Spitzenposition für Hinweisgebersysteme in der EU



* EQS Group AG erreicht die führende Position als europäischer


Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme



* Gemeinsam über 1.200 SaaS-Kunden und rund EUR 20 Mio. ARR


(wiederkehrendes jährliches Auftragsvolumen) im Produktbereich


Hinweisgebersysteme



* Finanzierung mit liquiden Mitteln, Fremdkapital und in begrenztem Umfang


durch Kapitalerhöhung



* Erhöhung der Umsatz-Guidance 2021: EUR 49 Mio. bis 53 Mio.;


Geschäftsjahr 2022: zwischen EUR 70 Mio. und 75 Mio. Umsatz



* Deutliche Erhöhung der Mittelfristziele 2025 auf EUR 130 Mio. Umsatz bei


mindestens 30% EBITDA-Marge




München - 11.06.2021



Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der


Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des


SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet.


Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für


Hinweisgebersysteme.



Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das


erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Mit Hilfe eines


Meldesystems können Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten anonym und sicher


auf Missstände in Unternehmen und Organisationen hinweisen. In den 20 Jahren


ihres Bestehens hat Business Keeper weitere Softwareprodukte für


Compliance-Verantwortliche erstellt und ähnlich dem COCKPIT der EQS Group AG


als System-Plattform bereitgestellt. Business Keeper betreut über 300 Kunden


und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen Standorten. Zu den


Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16 DAX-Unternehmen. Die


Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR)


von rund 10 Millionen Euro und war der stärkste Wettbewerber der EQS Group


AG in Deutschland.



Der Nettokaufpreis beträgt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen


12 Monaten zu leisten. Verkäufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren


der Gründer von Business Keeper sowie der Geschäftsführer. Die Finanzierung


der ersten Tranche über 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in Höhe


von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München


über 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchführung einer


Kapitalerhöhung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden


Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der


Kapitalerhöhung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands


und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der


Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV verpflichtet,


die Kapitalerhöhung zu 38,00 Euro je Aktie im vollen Umfang abzusichern.



Achim Weick, CEO der EQS Group AG: "Die Übernahme der Business Keeper GmbH


ist für die EQS gleichbedeutend mit dem Erwerb der DGAP mbH im Jahr 2005,


der Beginn einer Erfolgsstory. Nun kommt ein weiteres Kapitel hinzu. Die


führende Position als europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme


verschafft uns die optimale Ausgangsposition in Hinblick auf die Umsetzung


der zukünftigen EU-Regulierungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten, allen


voran im größten Markt Deutschland."



Business Keeper GmbH, gegründet von Kenan Tur, wird heute von Kai Leisering


als alleiniger Geschäftsführer geleitet. Kai Leisering wird künftig in


verantwortlicher Position der EQS Group AG angehören und die gemeinsame


Entwicklung begleiten. Zum Kundenstamm zählen neben zahlreichen


DAX-Unternehmen auch weitere internationale Konzerne wie Danone, Nestlé und


Samsung.



Kai Leisering, Geschäftsführer der Business Keeper GmbH: "Als Pionier für


softwarebasierte Hinweisgebersysteme bringen wir nun unser Know-how und


unsere langjährige Erfahrung im Compliance-Bereich in die EQS Group AG ein.


Die EU-Hinweisgeber-Richtlinie bietet eine große Chance, ethische Normen in


Unternehmen zu verankern und eine wertebasierte Wirtschaftskultur zu


fördern. Gemeinsam mit der EQS Group AG können wir einen noch größeren


Beitrag zur Umsetzung von guter Unternehmensführung und Nachhaltigkeit in


Unternehmen leisten."



Die EU-Richtlinie 2019/1937 schreibt die verpflichtende Einführung eines


internen Meldekanals für Unternehmen ab 250 Mitarbeitern bis Ende 2021 und


danach ab 50 Mitarbeitern bis Ende 2023 vor.



Anpassung der Guidance 2021


Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand nun mit einem Umsatzanstieg


von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in


Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der


Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam


mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne


von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). Für


die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende


Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9


Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit


davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.



Vorläufiger Ausblick 2022


Die EQS Group AG plant mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 70 Mio. bis


EUR 75 Mio. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung


der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des vierten Quartals 2021


erfolgt.



Neues Mittelfristziel 2025


Die EQS Group AG geht aufgrund der Akquisition der Business Keeper GmbH und


der damit verbesserten Marktposition sowie der zügigeren Etablierung des


Compliance COCKPIT nun davon aus, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe


von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30% zu erzielen.



Der Vorstand erläutert die Transaktion und deren Auswirkungen am Montag, 14.


Juni 2021 ab 15:00 Uhr (MESZ) in einer Videokonferenz. Eine Einwahl ist


nicht notwendig. Diese wird unter https://www.webcast-eqs.com/eqs20210614


live im Internet übertragen. Fragen können über die Q&A-Funktion (Chat)


vorab oder während der Übertragung gestellt werden.



Weitere Hinweise:



Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und


unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre


AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de).



Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen


Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor


Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group


Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken


minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren.



Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT


gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen


Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinienmanagement,


Genehmigungsprozesse, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten


professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales


Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale


Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere


Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern


mit über 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt


vertreten.



Kontakt:



André Marques



CFO



Tel.: +49 89-444430033



Mob.: +49 175-5250009



Email.: andre.marques@eqs.com




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11.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: EQS Group AG


Karlstr. 47


80333 München


Deutschland


Telefon: +49(0)89 444 430-000


Fax: +49(0)89 444 430-049


E-Mail: info@eqs.com


Internet: www.eqs.com


ISIN: DE0005494165


WKN: 549416


Indizes: Scale


Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),


München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1207247





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1207247 11.06.2021



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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
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Düsseldorf 37,00 € +0,54%  18.06.21
Xetra 37,40 € +0,54%  18.06.21
Berlin 37,40 € +0,54%  18.06.21
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