DGAP-News: DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro - weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung (deutsch)




15.09.21 18:46
dpa-AFX

DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio.

Euro - weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung



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DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe


DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro -


weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung



15.09.2021 / 18:45


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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER


INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,


AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER


VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.



Presseinformation



DIC Asset AG emittiert ersten Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro -


weiterer Baustein zur Wachstumsfinanzierung



* Grüne Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von


2,25%



* Orderbuch deutlich überzeichnet



* Rating der Anleihe durch S&P auf Corporate-Level der DIC (BB+)



* Mittelverwendung für Green Buildings



* Weitere Diversifizierung der Finanzstruktur und höhere Flexibilität bei


Finanzierung des weiteren Portfolio-Wachstums



Frankfurt am Main, 15. September 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:


DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten


Immobilienunternehmen, hat heute erstmals in der Unternehmensgeschichte eine


unbesicherte und festverzinsliche grüne Unternehmensanleihe ("Green Bond")


in einem Gesamtnennbetrag von 400.000.000,00 Euro und mit einer Laufzeit von


5 Jahren (bis September 2026) begeben. Der Kupon der Anleihe liegt bei


2,25%. Die Anleihe wurde erfolgreich bei institutionellen


Kapitalmarktanlegern in Europa vermarktet, wo sie auf eine hohe Nachfrage


traf. Das Orderbuch war bei der Festsetzung deutlich überzeichnet, so dass


ein um 100 Mio. Euro höheres Volumen als ursprünglich angekündigt erzielt


werden konnte. Die Nettoemissionserlöse sind ausschließlich für die


Anrechnung bestehender oder den Ankauf weiterer Green Buildings in den


Eigenbestand (Commercial Portfolio) der DIC vorgesehen.



"Die Mittelverwendung für grüne Objekte steht im Einklang mit unserer


Unternehmensstrategie und unserer jüngst veröffentlichten ESG-Roadmap, die


einen Wachstumspfad für ein grünes Teilportfolio auf unserer Bilanz aber


auch im Drittgeschäft für institutionelle Investoren vorzeichnen. Wir


verfolgen den Plan, den Anteil grüner Objekte bis Ende 2023 von aktuell rund


11% des Marktwerts des Commercial Portfolios auf rund 20% zu erhöhen",


kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC.



"Mit der heutigen Anleihe-Emission setzen wir den nächsten Meilenstein


unserer Green-Finance-Erfolgsgeschichte. Die grüne Anleihe hilft uns dabei,


unsere Finanzstruktur weiter zu diversifizieren und noch flexibler zu


gestalten", ergänzt Patrick Weiden, Kapitalmarkvorstand (CCMO) der DIC.



Die international renommierte Ratingagentur Standard & Poor's ("S&P") hat


für die Anleihe ein Rating auf dem Corporate-Level (BB+) der DIC vergeben.


Das detaillierte Rating steht auf der Website von S&P sowie auf der Website


der DIC im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung.



Die Begebung des Green Bonds erfolgte zudem im Einklang mit dem Green Bond


Framework ("GBF") der DIC, das einen Rahmen für die aktuelle und für


zukünftige Anleiheemissionen mit grüner Mittelverwendung setzt. Der


etablierte Anbieter von ESG-Ratings Sustainalytics hat in einer unabhängigen


Second Party Opinion bestätigt, dass das GBF der DIC den Green Bond


Principles des internationalen Branchenverbands der Finanzindustrie ICMA


(International Capital Market Association) entspricht und die geplante


Mittelverwendung für Green Buildings im Einklang mit den


Nachhaltigkeitsentwicklungszielen (Sustainable Development Goals) 9 und 11


der Vereinten Nationen steht.



Die Definition von Green Buildings als Gebäude mit höchsten


Energieeffizienzstandards folgt dabei etablierten Marktdefinitionen und


bezieht sich u.a. auf Mindestzertifizierungslevels wie "LEED Gold", "BREEAM


Very Good" oder "DGNB Gold". DIC hat sich im Rahmen der heutigen


Anleihe-Emission verpflichtet, in zukünftigen Finanzberichten explizit über


die Mittelverwendung und den Status des Green-Asset-Teilportfolios zu


berichten ("Impact Reporting"). Das GBF der DIC wurde ebenfalls auf der


Unternehmenswebsite (im ESG-Bereich) veröffentlicht.



Die Anleihe hat eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und wird am Euro


MTF Markt an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Die Transaktion wurde


von Goldman Sachs und HSBC als Joint Bookrunners geführt. HSBC agierte als


Sole Green Structuring Advisor. Der finale Prospekt für die


Schuldverschreibungen wird nach Veröffentlichung unter www.bourse.lu/home


sowie im Investor-Relations Bereich der DIC-Website unter


https://www.dic-asset.de/investor-relations/unternehmensanleihen/ verfügbar


sein.




Über die DIC Asset AG:



Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte


Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt


und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die


überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen


wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3


Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am


Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC


Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig


stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer


Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch


Verkäufe.



Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer


Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle


Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von


Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:


Peer Schlinkmann


Leiter Investor Relations & Corporate Communications


Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus


60311 Frankfurt am Main


Fon +49 69 9454858-1492


ir@dic-asset.de



WICHTIGER HINWEIS:




Das Angebot der Anleihen wird mittels einer Angebotsunterlage durchgeführt.


Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine


Aufforderung zum Kauf der Anleihen oder sonstiger Wertpapiere und auch kein


Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in den Vereinigten Staaten,


Kanada, Japan, Australien oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der oder an


irgendeine Person, an die, ein solches Angebot, eine solche Aufforderung


oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.



Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht


nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger


Fassung ("U.S. Securities Act") oder dem Wertpapierrecht eines


U.S.-Bundesstaats oder einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen in


den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten


von U.S.-Personen ausschließlich unter einer Ausnahmeregelung des oder im


Rahmen einer nicht in den Anwendungsbereich der Registrierungsvorschriften


des U.S. Securities Act oder sonstiger anwendbaren U.S.- bundesstaatlichen


oder lokalen Wertpapiergesetze anderer Rechtsordnungen fallender


Transaktion, angeboten oder verkauft werden.



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die Öffentlichkeit im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") im Sinne der


Verordnung (EU) 2017/1129 ("EU Prospektverordnung") bestimmt. In


EWR-Mitgliedstaaten richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an


"qualifizierte Anleger" im Sinne der EU Prospektverordnung. Personen in


einem EWR Staat, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht auf


Basis dieser Bekanntmachung handeln oder sich darauf verlassen. Jedes


Investment oder jede Investmenttätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung


bezieht, ist ausschließlich für qualifizierte Anleger in EWR-Mitgliedstaaten


verfügbar.



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Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an


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professionelle Erfahrung im Umgang mit Kapitalanlagen gemäß Artikel 19 Abs.


5 der UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order


2005 in derzeit gültiger Fassung ("Verordnung") verfügen, (ii) "high net


worth entities" (institutionelle Investoren) sind, die in den


Anwendungsbereich von Artikel 49 Abs. 2(a) bis (d) der Verordnung fallen


oder (iii) Personen sind, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz,


Investitionsgeschäfte (im Sinne von Artikel 21 des UK Financial Services and


Markets Act 2000 in derzeitig gültiger Fassung ("FSMA") im Zusammenhang mit


der Ausgabe oder dem Verkauf von Anleihen vorzunehmen, anderweitig


rechtmäßig unterbreitet werden kann (alle diese Personen werden zusammen als


"Relevante Personen" bezeichnet).



Dieses Angebot ist (i) innerhalb des Vereinigten Königreichs ausschließlich


an Relevante Personen und (ii) in EWR-Mitgliedstaaten ausschließlich an


qualifizierte Anleger gerichtet. Jedes Investment oder jede


Investmenttätigkeit, auf das oder auf die sich diese Bekanntmachung bezieht,


ist ausschließlich für Relevante Personen im Vereinigten Königreich und


qualifizierte Anleger in EWR-Mitgliedstaaten verfügbar.



Die Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen


Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR bestimmt und sollten


Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen


auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke


dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die


eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) ein Kleinanleger


im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 der Richtlinie (EU) 2014/65 ("MiFID


II");


oder (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 ("IDD"), soweit


dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1


Nr. 10 MiFID II gilt. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr.


1286/2014 ("PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt für


das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der


Anleihen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der


Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger


im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.



Die Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen


Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich bestimmt und


sollten Kleinanlegern im Vereinigten Königreich nicht angeboten, nicht an


diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung


gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff


"Kleinanleger"


eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i)


ein "retail client" im Sinne von Artikel 2 Nr. 8 der UK-Prospektverordnung;


oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen der FSMA und aller weiteren


Verordnungen und Bestimmungen zur Implementierung der IDD unter der FSMA,


sofern der Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Abs.


1 Nr. 8 der UK-Prospektverordnung qualifiziert. Entsprechend wurde kein nach


der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, soweit Teil nationalen Rechts auf


Grundlage des EUWA ("UK-PRIIPs-Verordnung"), erforderliches


Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige


Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger im Vereinigten Königreich


erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige


Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger im Vereinigten Königreich


nach der UK-PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.




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Sprache: Deutsch


Unternehmen: DIC Asset AG


Neue Mainzer Straße 20


60311 Frankfurt am Main


Deutschland


Telefon: +49 69 9454858-1492


Fax: +49 69 9454858-9399


E-Mail: ir@dic-asset.de


Internet: www.dic-asset.de


ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9


WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG


Indizes: S-DAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,


München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg


EQS News ID: 1233688





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