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DGAP-News: Corestate übernimmt führende Finanzierungsplattform und vervollständigt sein Finanzierungsangebot durch Private Debt Lösungen im Immobilienbereich (deutsch)




14.01.21 21:26
dpa-AFX

Corestate übernimmt führende Finanzierungsplattform und vervollständigt sein Finanzierungsangebot durch Private Debt Lösungen im Immobilienbereich



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DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):


Firmenübernahme/Immobilien


Corestate übernimmt führende Finanzierungsplattform und vervollständigt sein


Finanzierungsangebot durch Private Debt Lösungen im Immobilienbereich



14.01.2021 / 21:25


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Corestate übernimmt führende Finanzierungsplattform und vervollständigt sein


Finanzierungsangebot durch Private Debt Lösungen im Immobilienbereich



* Übernahme der Aggregate Financial Services ("AFS"), einer


Finanzierungsplattform und volllizensierten Wertpapierhandelsbank, als


wichtiger Meilenstein zur Stärkung von Corestates Private Debt-Angebot



* Weiterentwicklung und Komplettierung des erfolgreichen


Mezzanine-Geschäfts mit neuen Produkten, komplementären Dienstleistungen


und regionaler Verbreiterung



* AFS erwirtschaftet auf Stand-Alone-Basis zwischen EUR 15 Millionen und EUR


20 Millionen EBITDA für 2021 und mindestens weitere EUR 10 Millionen an


Synergien pro Jahr



* Netto-Kaufpreis in Höhe von EUR 113 Millionen im Wesentlichen durch 8,5


Millionen neue Aktien finanziert



* AFS-Gründer Sebastian Ernst und Johannes Märklin werden in den Vorstand


berufen



Luxemburg, 14. Januar 2021 - Corestate Capital Group ("Corestate"), ein


führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat


heute die vollständige Übernahme der Aggregate Financial Services GmbH


("AFS"), einer führenden Finanzierungsplattform und volllizensierten


Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt, bekanntgegeben.



Mit dieser Akquisition baut das Unternehmen seine marktführende Position bei


Finanzierungen von Immobilienentwicklung ebenso wie anderer


Immobilienbereiche entscheidend aus. Zentraler Bausteine der Transaktion


bildet auch der Erwerb einer Wertpapierhandelsbank in Verbindung mit einem


breiten Produktangebot für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen im


Immobiliensektor. Im Ergebnis werden die komplementären und hochprofitablen


Geschäftsmodelle der AFS und der Helvetic Financial Services ("HFS"),


Corestates Private Debt-Geschäft vereint. Als Folge wird Corestate eine


starke Marktstellung als Finanzierungsplattform über den gesamten


Immobilien-Lebenszyklus mit einzigartigem Cross-Selling-Potenzial einnehmen.


Als Teil der Transaktion werden die AFS-Gründer und Gesellschafter Sebastian


Ernst und Johannes Märklin mit sofortiger Wirkung sowie mit einer Laufzeit


von drei Jahren in den Vorstand der Corestate berufen und darüber hinaus


künftig dem Verwaltungsrat der HFS angehören.



René Parmantier, CEO Corestate: "Die Erfahrungen und Kompetenzen von AFS


ergänzen unsere Stärken im Bereich Mezzanine perfekt. Diese wertsteigernde


Akquisition ermöglicht uns, für unser bereits sehr erfolgreiches Segment


Private Debt ein neues Wachstumskapital aufzuschlagen - und das sowohl auf


der Kunden- als auch auf unserer Angebotsseite. Ich freue mich, dass sich


die erfahrenen und hochmotivierten neuen Kollegen der AFS uns anschließen


und ihren exzellenten Track-Record sowie ein herausragendes Netzwerk zu


institutionellen Investoren in Deutschland und Europa einbringen. Gemeinsam


werden wir im Team in den kommenden Jahren nicht nur das


Finanzierungsgeschäft deutlich steigern, sondern auch signifikante


Cross-Selling-Potenziale heben."



Corestates Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Munsberg kommentiert: "Seit


vielen Jahren gehören Sebastian Ernst und Johannes Märklin zu den


profiliertesten deutschen Experten im Bereich Private Debt. Daher freuen wir


uns sehr, dass sie langfristig als Vorstandsmitglieder das dynamische


Wachstum in diesem Bereich begleiten werden. Sie werden künftig zusammen mit


dem bisherigen Vorstand das erfolgreiche HFS-Geschäft weiter stärken und


verantworten darüber hinaus die Integration der AFS in die


Gesamt-Organisation, samt der damit einhergehenden signifikanten Synergien."



Sebastian Ernst, Managing Partner der AFS: "Die Verbindung aus der


Marktposition der HFS und der Strukturierungsexpertise der AFS mit Primär-


und Sekundärmarktabdeckung ergibt eine einmalige Angebotspalette für


Investoren und Immobilienunternehmen." Johannes Märklin, ebenfalls Managing


Partner der AFS, ergänzt: "Gerade jetzt, da klassische Banken ihre


Kreditvergabe deutlich restriktiver handhaben, eröffnet die Bündelung der


sich nahezu perfekt ergänzenden Geschäftsmodelle von AFS und HFS


hervorragende organische Wachstumschancen und die Möglichkeit, sich


frühzeitig weitere substanzielle Marktanteile im dynamischen


Private-Debt-Segment zu sichern."



AFS wurde von Sebastian Ernst und Johannes Märklin 2018 gegründet, ist


seitdem sehr schnell gewachsen und hat Finanzierungen für Immobilienkunden


im Volumen von mehr als EUR 3 Milliarden realisiert. Die Schwerpunkte liegen


auf Finanzierungslösungen in den Bereichen Akquisition, Entwicklung,


Bauumsetzung und Bestandsimmobilien. Die Ertragsbasis wird darüber hinaus


durch entsprechende Primärmarktemissionen und den dazugehörigen


Sekundärmarkthandel ergänzt. Die erworbene Plattform wird umfangreiche


Synergieeffekte bieten. Damit wird Corestates Wertschöpfungskette aus dem


Finanzierungsgeschäft, insbesondere im Mezzanine-Bereich, vervollständigt


und die Kundenbasis stark erweitert. AFS verfügt über ein Team von mehr als


20 hochspezialisierten Mitarbeitern sowie eine Lizenz nach §32 KWG für


Emission, Eigenhandel und Platzierung von Finanzinstrumenten.



Als eigenständiges Unternehmen erwartet AFS für 2021 basierend auf einer


konkreten, bereits in Teilen realisierten Transaktions-Pipeline zwischen EUR


25 Millionen und EUR 30 Millionen Umsatz und zwischen EUR 15 Millionen und EUR 20


Millionen EBITDA. Darüber hinaus rechnet Corestate bis 2023 mit jährlichen


Ertrags- und Kostensynergien in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen.



Der Erwerb erfolgt im Zuge eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch


Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Corestate-Aktien sowie eine Barkomponente


von EUR 5 Millionen. Auf Basis des Schlusskurses am 14. Januar 2021 von EUR


14,73 und unter Berücksichtigung von, basierend auf dem vorläufigen Zahlen


für 2020, EUR 17 Millionen Barmitteln ergibt sich ein Nettokaufpreis von EUR 113


Millionen. Dies ist ein signifikanter Abschlag zum fundamentalen Wert der


AFS von über EUR 170 Millionen. Als zusätzlicher variabler


Kaufpreisbestandteil wurde für den Fall, dass in den nächsten drei Jahren


das EBITDA vor Synergieeffekte um mehr als 50% steigt, eine


Kaufpreiserhöhung um weitere 1,5 Millionen neue Aktien vereinbart. Die


Akquisition wird in beiden Fällen ergebnisseitig wertsteigernd sein. Der


Abschluss der Transaktion wird nach Genehmigung durch die zuständigen


Aufsichtsbehörden für das zweite Quartal 2021 erwartet.



Sebastian Ernst und Johannes Märklin binden sich über einem langfristigen


Lock-up ihrer Aktien an Corestate und bekräftigen damit gleichzeitig ihr


nachhaltiges Engagement im Unternehmen und für alle Stakeholder.



Der von Corestate vor Monaten eingeschlagene Kurs zur Reduzierung der


Nettofinanzverschuldung wird basierend auf einem strukturierten


Platzierungsprozess von bilanziellen Vermögenswerten wie geplant umgesetzt.


Vor diesem Hintergrund ist es weiterhin auch der klare Anspruch bis zum


Jahresende 2021 den Financial Leverage, also das Verhältnis von


Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA, in den Korridor von 2x bis 3x


zurückzuführen.



Die Transaktion wird von J.P. Morgan als alleiniger Financial Advisor und


von White & Case als Legal Advisor begleitet.




Pressekontakt


Jorge Person


T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369


jorge.person@corestate-capital.com



Investor Relations Kontakt


Mario Groß


T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025


ir@corestate-capital.com




Über CORESTATE Capital Holding S.A.



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und


Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von deutlich über EUR 28 Mrd. Als


eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden


fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie


Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist


international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle


Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren


Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in


Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich und Amsterdam. CORESTATE


beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse


(SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter


www.corestate-capital.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen und Disclaimer



Wichtige Hinweise


Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten


von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien,


Japan, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche


Mitteilung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder


übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten


Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz


dieses Dokuments oder der hierin enthaltenen Informationen sind, sollten


sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede


Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der


Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe


eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Corestate Capital Holding S.A.


(die "Gesellschaft") oder ihrer Tochtergesellschaften dar. Weder diese


Bekanntmachung noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in


irgendeiner Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen


Angebot als verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden


und wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils


gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den


Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie


sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act


befreit.



Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der


Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Rechtsordnung


erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in


deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche


Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.



Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt und keine Werbung dar für Zwecke der


Verordnung (EU) 2017/1129, in ihrer gültigen Fassung, einschließlich


relevanter Delegierter Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte.



Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen


und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse des


Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese


zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von


zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der


Begriffe 'glaubt', 'schätzt', 'geht davon aus', 'erwartet', 'beabsichtigt',


'kann', 'wird' oder 'sollte' oder jeweils deren negative oder andere


Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten


Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.


Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten,


Erwartungen und Annahmen der Führung des Unternehmens und sind mit


bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden,


die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder


Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder


implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen.


Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige


Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise


genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle


hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der


Veröffentlichung dieser Mitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und


erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen,


zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu


aktualisieren oder zu revidieren oder neue Ereignisse oder Umstände


widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum


dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer


Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die


Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung in Bezug auf


das Erreichen solcher zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.




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14.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.


4, Rue Jean Monnet


L-2180 Luxemburg


Luxemburg


Telefon: +49 69 3535630-107


Fax: +49 69 3535630-29


E-Mail: IR@corestate-capital.com


Internet: www.corestate-capital.com


ISIN: LU1296758029


WKN: A141J3


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1160785





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