DGAP-News: CONSUS Real Estate AG: CONSUS REAL ESTATE AG PLANT KAPITALERHÖHUNG (deutsch)




15.06.18 01:16
dpa-AFX

CONSUS Real Estate AG: CONSUS REAL ESTATE AG PLANT KAPITALERHÖHUNG



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DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


CONSUS Real Estate AG: CONSUS REAL ESTATE AG PLANT KAPITALERHÖHUNG



15.06.2018 / 01:16


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN


ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER


JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER


VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE


BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.



Consus Real Estate AG plant den Verkauf von bis zu 39,9 Mio. neuen


Aktien, um weiteres Wachstum zu finanzieren und ihre strategische


Flexibilität zu steigern



- CONSUS ist ein führender Wohnimmobilienentwickler mit Fokus auf die


deutschen Top 9 Städte mit einem breit diversifizierten


Entwicklungsportfolio von 49 Entwicklungsprojekten und einem


Gesamtentwicklungsvolumen von 5,3 Mrd. Euro.



- Zusätzlich hat das Management Projekte mit einem


Gesamtentwicklungsvolumen von 4,8 Mrd. Euro identifiziert.



- CONSUS beabsichtigt ihr Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu


39,9 Mio. neuen Aktien zu erhöhen und damit den Streubesitz nach der


Kapitalerhöhung erheblich zu steigern.



- 68,6% Aktionär Aggregate Deutschland S.A. plant auf seine


Bezugsrechte für die neuen Aktien zu verzichten. Die neuen Aktien


werden in einer Privatplatzierung angeboten. Der Angebotspreis der


Privatplatzierung sowie der Bezugspreis werden im Rahmen eines


Bookbuilding-Verfahrens in Rahmen der Privatplatzierung ermittelt. Der


Angebots- und der Bezugspreis werden identisch sein. Dementsprechend


werden bis zu ca. 30% der neuen Aktien einem Claw-Back unterliegen.



- CONSUS beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Angebot primär zur


Finanzierung des weiteren Wachstums ihres Entwicklungsgeschäfts und


zur Steigerung ihrer strategischen Flexibilität zu verwenden.



Berlin, [1]15. Juni 2018. Die Consus Real Estate AG ("CONSUS"), ist


mit dem Projektentwickler CG Gruppe der führende deutsche


Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten,


beabsichtigt ihr Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 39,9 Mio.


neuen Aktien, aus dem genehmigten Kapital mit Bezugsrecht der


Altaktionäre und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar


2017, gegen Bareinlage zu erhöhen. Basierend auf dem Schlusskurs vom


14. Juni 2018 (XETRA) würde der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung ca.


300 Mio. Euro betragen.



CONSUS Großaktionär Aggregate Deutschland S.A., mit einer Beteiligung


von 68,6%, plant auf seine Bezugsrechte an den neuen Aktien zu


verzichten. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung


institutionellen Investoren angeboten. Der Angebotspreis der neuen


Aktien in der Privatplatzierung sowie der Bezugspreis werden im Rahmen


eines Bookbuilding-Verfahrens in der Privatplatzierung ermittelt. Der


Angebots- und der Bezugspreis werden identisch sein. Dementsprechend


werden bis zu ca. 30% der Zuteilungen einem Claw-Back unterliegen.



Die Privatplatzierung von bis zu 39,9 Mio. Aktien an institutionelle


Investoren und die Zeichnungsfrist sollen nach Billigung und


Veröffentlichung des Prospekts beginnen. Die neuen Aktien sollen in


das Freiverkehrssegment m:access der Börse München und gleichzeitig in


das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse


aufgenommen werden.



Andreas Steyer, Vorstandsvorsitzender von CONSUS, hat sich


verpflichtet, die Kapitalerhöhung durch eine Kauforder von 2 Mio. Euro


zu unterstützen.



CONSUS beabsichtigt primär den Nettoerlös aus dem Angebot zur


Finanzierung des weiteren Wachstums ihres Entwicklungsgeschäfts und


zur Steigerung ihrer strategischen Flexibilität zu verwenden. Dies


beinhaltet (i) weitere Akquisitionen von zusätzlichen


Entwicklungsprojekten und (ii) ausgewählte ergänzende


Unternehmensakquisitionen. Weiters ist die Gesellschaft bestrebt, die


Nettoverschuldung durch die Rückzahlung von höher verzinsten


Finanzverbindlichkeiten aus vorangegangenen Akquisitionen sowie durch


ihr Forward-Sales-Geschäftsmodell organisch zu reduzieren.



CONSUS strebt mittelfristig ein Run-Rate-EBIT (pre-PPA) von ca. 300


Mio. Euro bei einer realisierten EBIT pre-PPA-Marge von 20% für das


bestehende und voll finanzierte Entwicklungsportfolio an. Ein Run-Rate


Return of Capital Employed (ROCE) von ca. 30% ist für das


Entwicklungsgeschäft anvisiert. Die Gesellschaft hat sich des Weiteren


zum Ziel gesetzt, ein Run-Rate Net Leverage


(Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBIT pre-PPA) von ca. 3,0x zu erreichen


und verweist mit den kürzlich bekannt gegebenen Q1 2018 Finanzzahlen


auf eine starke Entschuldungsdynamik.



Deutsche Bank, J.P. Morgan und UBS ("Joint Global Coordinators")


agieren zusammen mit der Baader Bank ("Joint Lead Manager") als


Konsortialbanken.



Pressekontakt:



RUECKERCONSULT GmbH



Peter Dietze-Felberg


Wallstrasse 16, 10179 Berlin


+49 (0)30 28 44 987-62


consus@rueckerconsult.de



CONSUS Real Estate AG


Andreas Steyer, CEO


[2]a.steyer@consus.ag



Über Consus Real Estate AG



Die Consus Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit


ihrer Tochter, der CG Gruppe, ein führender deutscher


Wohnimmobilienentwickler in den deutschen Top 9 Städten. CONSUS


konzentriert sich auf institutionelle Forward-Sales sowie auf


Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten


Wertschöpfungskette und kann hier auf eine starke Erfolgsbilanz


verweisen. Die Aktie der Consus Real Estate AG sind in das m:access


Segment des Freiverkehrs der Börse München einbezogen und werden über


XETRA in Frankfurt gehandelt.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS:



Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,


Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder


übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf


von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum


Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Consus Real Estate AG


("CONSUS") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,


Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot


gesetzlich unzulässig ist dar.



Die Wertpapiere der CONSUS dürfen in den Vereinigten Staaten von


Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder einer Ausnahmeregelung


von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act of 1933 in


der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten oder


verkauft werden. Die Wertpapiere der CONSUS wurden und werden nicht


nach dem Wertpapiergesetz registriert. Ein öffentliches Angebot der


Wertpapiere in den USA findet nicht statt. Jeder Verkauf der in dieser


Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten


von Amerika erfolgt ausschließlich an "qualifizierte institutionelle


Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine


Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt


ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines zu


veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung über


die öffentlich angebotenen Wertpapiere der CONSUS sollte nur auf der


Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der


Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die


Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht


und ist kostenlos bei der Consus Real Estate AG, Kurfürstendamm


188-189, 10707 Berlin, Deutschland, oder auf der Website der CONSUS


erhältlich.



Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen


verteilt und richtet sich nur an Personen, die (i) Investment


Professionals im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and


Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils


gültigen Fassung) (die "Order") oder (ii) Personen sind, die unter


Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Companies,


nicht eingetragene Vereinigungen usw.) (alle diese Personen zusammen


werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet


sich nur an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine


Relevanten Personen sind, verwendet werden. Jede Investition oder


Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur


Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen


getätigt.





1. x-apple-data-detectors://4/


2. mailto:a.steyer@consus.ag




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15.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


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Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: CONSUS Real Estate AG


Kurfürstendamm 188-189


10707 Berlin


Deutschland


Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300


E-Mail: info@consus.ag


Internet: www.consus.ag


ISIN: DE000A2DA414


WKN: A2DA41


Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)





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