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DGAP-News: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt (deutsch)




24.05.19 20:00
dpa-AFX

Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt



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DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.

/ Schlagwort(e): Sonstiges


Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt



24.05.2019 / 20:00


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt



Einzelheiten über Beteiligung von Insidern



Vancouver, British Columbia, Kanada, 23. Mai 2019 - Burcon NutraScience


Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU) ("Burcon")gibt bekannt, dass


es eingetragenen Aktionären, die Burcon-Stammaktien ("Stammaktien")


besitzen, Bezugsrechte anbietet ("Bezugsrechtsangebot"). Stichtag ist der


23. Mai 2019 ("Stichtag"). Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden die


Aktionäre für jede gehaltene Stammaktie ein übertragbares Recht ("Recht")


erhalten. Jedes Recht berechtigt einen Aktionär, eine Stammaktie zum Preis


von 0,35 CAD zu erwerben (der "Bezugspreis"). Der Bezugspreis entspricht


einem Nachlass von etwa 46 % des volumengewichteten Durchschnittspreises an


der Toronto Stock Exchange (TSX) in dem Fünftagezeitraum, der am 22. Mai


2019 endete. Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden maximal 43.941.536


Stammaktien ausgegeben, was circa 100 % der Gesamtzahl derzeit ausgegebenen


und ausstehenden Stammaktien entspricht. Das Bezugsrechtsangebot wird in


Kanada und den Vereinigten Staaten durchgeführt, wo gestattet, und in


denjenigen Rechtsordnungen, wo Burcon die Rechte gesetzeskonform anbieten


kann. Es werden keine Teilaktien ausgegeben.



Ein Angebot für die Bezugsrechte (das "Angebot") wird, zusammen mit einem


Rechtszertifikat, ab dem Stichtag an die eingetragenen Aktionäre versandt.


Die genauen Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots, einschließlich der


Information bezüglich der Verteilung der Rechte und des zu beachtenden


Verfahrens, werden heute in einem Rundschreiben mitgeteilt, das zusammen mit


dem Angebot unter Burcons Profil auf SEDAR www.sedar.com eingestellt wird.


Um Wertpapiere zu zeichnen, muss bei der Zeichnungsstelle Computershare


Investor Services Inc. vor Ablauf des Bezugsrechts am 25. Juni 2019, 17 Uhr


(Ortszeit Toronto), ein vollständiges Rechtszertifikat zusammen mit der


Überweisung des vollen Bezugspreis für jede gezeichnete Aktie eingegangen


sein. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Vermittler wie eine Bank,


Treuhandgesellschaft, einen Wertpapierhändler oder Broker halten, werden von


ihrem Vermittler Unterlagen und Verfahrenshinweise erhalten.



Die Rechte und die bei der Ausübung der Rechte auszugebenden Wertpapiere


werden an der TSX gelistet. Die Rechte werden ab 29. Mai 2019 mit dem Symbol


"BU.RT" für den Handel an der TSX frei gegeben. Der Rechtehandel an der TSX


wird am 25. Juni 2019, 12 Uhr (Ortszeit Toronto), geschlossen.



Das Bezugsrechtsangebot wird ein zusätzliches Zeichnungsprivileg enthalten,


nach dem die Rechteinhaber, die ihre Rechte voll ausüben, berechtigt sind,


zusätzliche Stammaktien pro rata zu zeichnen, falls diese verfügbar werden


und nicht sonst im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen wurden.



Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird, unter Annahme


der vollen Ausübung der Bezugsrechte, etwa 15,2 Millionen CAD betragen.



Nach Kenntnis von Burcon, aufgrund angemessener Befragung, beabsichtigen


alle Direktoren, Senior Officer und weitere Personen, die mehr als 10 % der


Stammaktien der Gesellschaft kontrollieren (zusammen die "Insider-Gruppe),


zum gegenwärtigen Zeitpunkt mindestens alle der Rechte, die ihnen in


Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot für 14.165.073 Stammaktien ausgegeben


werden, auszuüben. Diese entsprechen etwa 32,2 % des Bezugsrechtsangebots


("Basic Subscription").



Unter der Annahme einer 100 %-Beteiligung an der Basic Subscription würde


die Insider-Gruppe einen Gesamtanteil von 28.330.146 Stammaktien besitzen



Burcon hat am 23. Mai 2019 gemeldet, dass die in Eigenbesitz befindliche


Tochtergesellschaft Burcon NutraScience Holdings Corp. eine einstimmige


Aktionärsvereinbarung ("Aktionärsvereinbarung") mit einer Investorengruppe


mit Herstellungs- und Vertriebserfahrung in der Proteinbranche über eine


gemeinsame Beteiligung an Burcon Functional Foods Corporation ("Burcon


Foods") abgeschlossen hat. Burcon hat auch eine Lizenzvereinbarung mit


Burcon Foods abgeschlossen ("Lizenzvereinbarung"), welche Burcon Foods die


exklusive, kostenpflichtige, weltweite Lizenz zur Verwendung und Nutzung von


Burcons Proteintechnologien für Erbsen-, Hülsenfrüchte- und Rapsproteine


überträgt, sowie die Herstellung, Verwendung, Vermarktung und Vertrieb von


Burcons Proteinen aus Erbsen, Hülsenfrüchten und Raps. Weitere Einzelheiten


über die Aktionärsvereinbarung und die Lizenz finden Sie in Burcons


Pressemitteilung vom 23. Mai 2019.



Den geschätzten Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird Burcon in Teilen


zur Zahlung der Investitionsverpflichtungen gemäß der Aktionärsvereinbarung


und der Lizenzvereinbarung einsetzen sowie auch zur Rückzahlung des


ausstehenden Darlehens (das "Darlehen") von 1.500.000 CAD und eines


Wandeldarlehens in Höhe von 2.000.000 CAD ("Wandeldarlehen") von Large Scale


Investments Limited (der "Darlehensgeber"), einer hundertprozentigen


Tochtergesellschaft von Firewood Elite Limited ("Firewood"). Das Darlehen


und das Wandeldarlehen werden, zusammen mit allen aufgelaufenen und noch


nicht gezahlten Zinsen, Ende Juni 2019 zur Zahlung fällig.



Firewood ist in hundertprozentigem Besitz von Herrn Alan Chan, einem


Direktor von Burcon. Firewood ist ein Insider von Burcon, da er gegenwärtig


11.433.287 Stammaktien von Burcon hält. Diese entsprechen etwa 26 % der


ausstehenden Stammaktien. Darüber hinaus sind Herr Alan Chan und Frau


Rosanna Chau, beide Burcon-Direktoren, auch Direktoren des Darlehensgebers.


Der Bezugspreis aller Stammaktien, die vom Darlehensgeber im Wege der


Ausübung seiner Bezugsrechte gekauft werden, wird mit den ausstehenden


Darlehensbeträgen sowohl des Darlehens wie des Wandeldarlehens verrechnet.



Nach der Investition in Burcon Foods und der Rückzahlung des Darlehens und


des Wandeldarlehens, wie oben beschrieben, wird der verbleibende geschätzte


Nettoerlös auf dem Bezugsrechtsangebot verwendet, um das laufende


Forschungs- und Entwicklungsprogramm der Gesellschaft zu finanzieren, sowie


für die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios und als allgemeines


Betriebskapital. Die Forschung & Entwicklung der Gesellschaft wird sich auf


die weitere Optimierung der Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) sowie


der Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R) konzentrieren,


um Burcons Investition in Burcon Foods und die Lizenzvereinbarung zu


unterstützen. Die Arbeit zur Forschung und Entwicklung wird weiterhin


kontinuierlich fortgeführt: von der Arbeit an funktionellen Anwendungen bis


zu Haltbarkeitsprüfungen. Burcon besitzt und betreibt eine Pilotanlage zur


Produktion in seinem Technischen Zentrum in Winnipeg, Manitoba (WTC), mit


einem vollständigen analytischen Labor zur Entwicklung und


kleinmaßstäblichen Produktion von Proteinen aus verschiedenen pflanzlichen


Quellen. Burcon wird das Technische Zentrum WTC weiterhin betreiben, um


Proteinproben für die Marktentwicklung der Erbsenproteine Peazazz(R) und


Peazac(R) bereitzustellen, wie auch der Rapsproteine Supertein(R),


Puratein(R) und Nutratein(R) für die Kunden von Burcon Foods.



Das Unternehmen registriert auch das Angebot und den Kauf von Wertpapieren,


die in Ausübung der Rechte auf dem Registrierungsdokument Formular F-7 gemäß


dem United States Securities Act 1933 (wie geändert) ausgegeben werden.


Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten das Formular F-7 prüfen,


welches bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht wird und auf


www.sec.gov abgerufen werden oder auch durch Kontaktaufnahme mit dem


Corporate Secretary unter 604.733.0896 oder per Email an info@burcon.ca


angefordert werden kann.



Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine


Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese


Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein


Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder


Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung


ungesetzlich ist.



Über Burcon NutraScience Corporation



Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und


ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen


hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung


von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und


Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt.



Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels Midland


Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen Proteinnährwert für


Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert und bietet eine hervorragende


Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert.


Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein;


Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit


einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere


Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca



Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt


keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese


Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete


Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von


1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere.


Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit


Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die


tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen


können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen


ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können.


Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen",


"beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten",


"glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten"


oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser


Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind


zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese


Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und


zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen


zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen.


Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die


tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich


der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen,


Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein


ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische


Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in


den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit


"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom


18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission


auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht


nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von


nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz


oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu


aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger


Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen


in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die


zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.



CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.



Media & Industry Contact:



Paul Lam


Manager, Business Development


Burcon NutraScience Corporation


Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960


plam@burcon.ca www.burcon.ca



109593785 v2



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.


Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die


Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.




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24.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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