DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten erfolgreich platziert (deutsch)




03.04.19 16:16
dpa-AFX

ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten erfolgreich platziert



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DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung


ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von EUR


400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten erfolgreich


platziert



03.04.2019 / 16:16


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN


STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER EINER


ANDEREN RECHTSORDNUNG ZUGELASSEN, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF VON


WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. ES GELTEN WEITERE


EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DES


DOKUMENTS.



Die ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von


EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten


erfolgreich platziert



- Fälligkeit im April 2022, Zinskupon von 1,5 %



- Neuemission mehr als 4-fach überzeichnet



- Erlöse werden zur Refinanzierung der ab April 2019 zum Nennwert kündbaren


4,75 % 2015/2020 Anleihe sowie zur Refinanzierung sonstiger


Verbindlichkeiten verwendet



Berlin, 3. April 2019 - Die ADLER Real Estate AG hat heute erfolgreich eine


Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 400 Millionen sowie einer


Laufzeit von 3 Jahren und einem festen Zinskupon von 1,5 % platziert. Die


neu begebene Anleihe wurde bei institutionellen Investoren in ganz Europa


platziert und war mehr als 4-fach überzeichnet.



Die Erlöse aus der Emission werden verwendet, um EUR 300 Millionen


ausstehender Anleihen zu refinanzieren, die sich mit 4,75 % verzinsen und


2020 fällig werden, aber bereits ab April 2019 zum Nennwert kündbar sind.


Darüber hinaus sollen die Erlöse zur Refinanzierung sonstiger


Verbindlichkeiten verwendet werden.



ADLER verfügt über ein Unternehmensrating von BB (stable) von S&P. Es wird


erwartet, dass die Anleihe wegen der soliden Vermögensbasis des Unternehmens


von S&P ein BB+ Rating erhält.



"Die Platzierung ermöglicht es uns, den Zinsaufwand auf Jahresbasis


gerechnet um rund EUR 12 Millionen zu verringern", sagte Tomas de Vargas


Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG. Das kommt in gleichem Umfang den


FFO zugute und verbessert den Zinsdeckungsgrad (ICR), der für eine positive


Neubewertung unseres Unternehmens wichtig ist."



Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, fügte hinzu: "Die


durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (WACD) wird sich ebenfalls


weiter verbessern und die von uns prognostizierte Größenordnung von weniger


als 2,1 Prozent erreichen."



Die Anleihen haben einen Nominalwert von je EUR 100.000 und werden im


regulierten Markt der Luxemburger Börse gelistet. J.P Morgan fungierte als


alleiniger globaler Koordinator und war gemeinsam mit Morgan Stanley als


aktiver Bookrunner für die Transaktion tätig. Als passiver Bookrunner


fungierte die Unicredit.



Ihr Kontakt für Rückfragen:


Tina Kladnik


Leiterin Investor Relations


ADLER Real Estate AG


Tel: +49 (162) 424 6833


t.kladnik@adler-ag.com



***



Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu


Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist


nicht zulässig, sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung


enthaltenen Informationen oder auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit zu


verlassen. Die Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen


öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der Wertpapiere verpflichten


würden, Prospekte oder Angebotsunterlagen zu den Wertpapieren in der


entsprechenden Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren.



Diese Bekanntmachung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete


Aussagen" sind oder als solche betrachtet werden können. Solche


zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung entsprechender


Wörter wie etwa "glauben", "annehmen", "planen", "voraussagen", "erwarten",


"vorhaben", "können", "werden" oder "sollen" oder deren jeweilige Verneinung


oder andere Variationen oder ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches


gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse


oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren


Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab.


Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht von


ADLER über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf


zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen


über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft,


ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre Strategie.


Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu


betrachten, zu dem sie getätigt werden.



Diese Bekanntmachung enthält oder stellt kein Angebot oder eine Aufforderung


zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder


zur Zeichnung von Wertpapieren an eine Person in den Vereinigten Staaten,


Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer Rechtsordnung, der


gegenüber oder in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung


rechtswidrig ist, dar und ist auch nicht als solches zu verstehen. Die


hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S.


Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Gesetzen


eines Bundesstaates in den Vereinigten Staaten oder nach den geltenden


Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan registriert


und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden,


es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder werden im


Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft, die von den


Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit ist oder diesen nicht


unterliegt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten


Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder zulasten


oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens,


Kanadas, Südafrikas oder Japans angeboten oder verkauft werden. Es wird kein


öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten


Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan erfolgen.



Soweit das in dieser Bekanntmachung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des


Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie


umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedsstaat"), richtet es sich


ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im


Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("qualifizierte Anleger"). Im


vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie


2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie


2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem maßgeblichen


Mitgliedsstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen


Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedsstaat mit ein, und der


Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die


Richtlinie 2010/73/EU.



Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Anleihen hat - ausschließlich


für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs - zu dem


Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Anleihen ausschließlich


geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in der


Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "MiFID II")


definiert, und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Anleihen an geeignete


Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind.



Die Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen


Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR bestimmt und sollten


Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen


auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke


dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die


eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein


Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 von MiFID II; (ii) sie ist


ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2002/92/EG ("IMD"), soweit dieser Kunde


nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID


II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der


Prospektrichtlinie. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr.


1286/2014 (die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt


für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der


Anleihen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der


Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger


im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.



Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich


an qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick


auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and


Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die


Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über


Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die "Verordnung") verfügen oder


(ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterliegen, oder (iii) an


die die Bekanntmachung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt werden darf


(wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche Personen"


bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es


sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedsstaat


des Europäischen Wirtschaftsraums außer dem Vereinigten Königreich, bei


denen es sich nicht um qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf


Grundlage dieser Bekanntmachung handeln und sich nicht darauf stützen.



Keiner der Bookrunner oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden


Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt Verantwortung


oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder gibt eine


ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für die


Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung


oder für andere Informationen in Bezug auf ADLER oder eine ihrer


Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, mündlich


oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt


oder zur Verfügung gestellt) oder für Verluste jeglicher Art, die sich aus


der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder anderweitig im


Zusammenhang damit ergeben.



Die Bookrunner handeln ausschließlich für ADLER und für niemanden sonst im


Zusammenhang mit dem Angebot. Sie betrachten keine andere Person als


jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und sind gegenüber


niemandem außer ADLER dafür verantwortlich, die ihren jeweiligen Kunden


gebotenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder sie in Bezug auf das Angebot,


den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine Transaktion oder andere hierin


erwähnte Angelegenheit zu beraten.



Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Bookrunner und ihre


verbundenen Unternehmen, die als Investoren für ihre eigenen Konten handeln,


die Wertpapiere von ADLER zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft die


Wertpapiere von ADLER behalten, kaufen, verkaufen, anbieten oder anderweitig


für ihre eigenen Konten mit solchen Wertpapieren und anderen Wertpapieren


von ADLER oder damit verbundenen Investitionen im Zusammenhang mit diesem


Wertpapierangebot oder anderweitig handeln. Die Bookrunner beabsichtigen


nicht, den Umfang einer solchen Investition oder Transaktion offenzulegen,


es sei denn, dies ist zur Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer


Verpflichtungen erforderlich.




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03.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


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Sprache: Deutsch


Unternehmen: ADLER Real Estate AG


Joachimsthaler Straße 34


10719 Berlin


Deutschland


Telefon: +49 30 398 018 10


Fax: +49 30 639 61 92 28


E-Mail: info@adler-ag.com


Internet: www.adler-ag.com


ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02


WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0


Indizes: SDAX, GPR General Index


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,


München, Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 795527





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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