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DGAP-Adhoc: TUI AG: TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe (deutsch)




09.04.21 08:05
dpa-AFX

TUI AG: TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe



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DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Anleihe


TUI AG: TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe



09.04.2021 / 08:05 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN


VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN


SONSTIGE RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG


RECHTSWIDRIG WÄRE.



Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates


beschlossen, eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe mit


Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von circa 350


Millionen Euro mit der Option einer Erhöhung des Emissionsvolumens auf 400


Millionen Euro anzubieten (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die


Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Namensaktien


von TUI (die "Aktien") wandelbar sein.



TUI beabsichtigt den Erlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen


zur weiteren Verbesserung der Liquiditätsposition im Zuge der anhaltenden


Covid-19 Krise sowie anschließend für die Rückzahlung existierender


Finanzierungsinstrumente zu verwenden.



Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennbetrags mit einer


Stückelung von jeweils 100.000 Euro ausgegeben. Sofern die


Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder


zurückgekauft und eingezogen wurden, werden diese zu ihrem Nennbetrag am 16.


April 2028 zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem


halbjährlich nachträglich zahlbaren Kupon zwischen 4,50% und 5,00% per annum


angeboten. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie


zwischen 25% und 30% über dem Referenzaktienkurs (dem volumengewichteten


Kurs der Aktien (VWAP) auf XETRA zwischen dem Beginn der Platzierung und der


Preissetzung des Angebots am 9. April 2021) festgesetzt werden.



TUI wird die Möglichkeit eingeräumt, die noch ausstehenden


Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zum


Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit


(i) am oder nach dem 7. Mai 2026 zurückzuzahlen, wenn während eines


bestimmten Zeitraums der Wert einer Wandelschuldverschreibung mit einem


Nennbetrag von 100.000 Euro den Betrag von 130.000 Euro übersteigt, oder


(ii) wenn zu jeglichem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden


Wandelschuldverschreibungen der von anderen Personen als der Gesellschaft


und ihrer Tochtergesellschaften gehalten wird auf 20% oder weniger des


Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen, die ursprünglich


ausgegeben wurden, gefallen ist. Gläubigern der Wandelschuldverschreibungen


wird die Möglichkeit eingeräumt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer


Wandelschuldverschreibungen zu dem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber


nicht gezahlter Zinsen zum fünften Jahrestag nach der Emission zu fordern.



Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen


Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie außerhalb von


Australien, Südafrika, Japan und jedem anderen Land, in dem das Angebot und


der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen nach geltendem Recht untersagt


ist, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf


angeboten (das "Angebot"). In Kanada ist das Angebot nur an institutionelle


Investoren in Ontario, Québec, Britisch-Kolumbien oder Alberta gerichtet,


welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen gleichzeitig


akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren sind. Die


Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf die


Wandelschuldverschreibungen werden ausgeschlossen.



TUI hat sich verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 60 Kalendertagen


nach der Lieferung der Wandelschuldverschreibungen, vorbehaltlich bestimmter


Ausnahmen, keine Aktien und keine aktienähnlichen Wertpapiere (equity-linked


securities) anzubieten und keine Transaktionen durchzuführen, die einen


ähnlichen wirtschaftlichen Effekt haben.



Die finalen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden


voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages festgesetzt und durch eine


separate Pressemitteilung bekanntgegeben. Der Valutatag der


Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich der 16. April 2021 sein.


TUI beabsichtigt die Wandelschuldverschreibungen in den Handel im


Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.



Für Anfragen, wenden Sie sich bitte an:



ANALYSTEN & INVESTOR ANLIEGEN



Mathias Kiep, Group Director Investor Tel: +44 (0)1293 645


Relations, Controlling & Corporate Finance 925/ +49 (0)511 566 1425



Nicola Gehrt, Director, Head of Group Tel: +49 (0)511 566 1435


Investor Relations


Kontakt für Analysten und Investoren in UK,


Irland und Amerika


Hazel Chung, Senior Investor Relations Tel: +44 (0)1293 645 823


Manager



Kontakt für Analysten und Investoren in


Kontinentaleuropa, Nahost und Asien


Ina Klose, Senior Investor Relations Tel: +49 (0)511 566 1318


Manager


MEDIEN ANFRAGEN


Kuzey Alexander Esener, Head of Media Tel: + 49 (0)511 566


Relations 6024


..



HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von


Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,


Südafrika oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche


Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser


Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen


unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in


Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen


informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen


kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder


darstellen.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur


Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den


Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Jurisdiktionen dar. Weder


diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in


irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft


wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 (der


"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder


verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen


wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act


besteht.



Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben


werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im


Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen


Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund


des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und


die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des


Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in


der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter


Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,


Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen


werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese


Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die


keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung


nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder


Anlagetätigkeit im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung steht nur


Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen


getätigt.



In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb


Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte


Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung


(EU) 2017/1129.



Ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung


nach (i) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der


jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (ii) Artikeln 9 und 10 der


Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID


II und (iii) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II


Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher


deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein


"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen)


ansonsten in Bezug auf diese haben könnte, wurde in Bezug auf die Anleihen


ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt. Als Ergebnis wurde


festgelegt, dass die Anleihen (i) mit einem aus solchen Anlegern, welche die


Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen,


(jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden Zielmarkt vereinbar und (ii) für


einen Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle für


professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien geeignet sind (die


"Zielmarktbestimmung"). Jede Person, die die Anleihen später anbietet,


verkauft oder empfiehlt (ein "Händler"), sollte die Zielmarktbewertung des


Konzepteurs berücksichtigen. Ein Händler, der den Anforderungen von MiFID II


unterliegt, ist jedoch dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung


in Bezug auf die Anleihen vorzunehmen (indem er entweder die


Zielmarktbewertung des Herstellers übernimmt oder verfeinert) und geeignete


Vertriebskanäle festlegt. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die


Anforderungen jedweder vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher


Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung


beschriebene Angebot von Anleihen und/oder diesen zugrunde liegenden Aktien.


Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine


Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b)


irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete


Empfehlung darstellt, in die Anleihen zu investieren, diese zu erwerben oder


irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen.



Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im Europäischen


Wirtschaftsraum (im Folgenden "EWR") oder im Vereinigten Königreich (im


Folgenden "UK") angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt


zu werden. Zu diesen Zwecken bedeutet "Kleinanleger" (a) eine Person im EWR,


die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne des Artikel 4 Absatz 1


Nummer 11 der MIFID II ist; (ii) ein Kunde im Sinne der EU-Richtlinie


2016/97 (in der geänderten Fassung, der "Richtlinie über den Vertrieb von


Versicherungen"), welcher nicht als professioneller Kunde im Sinne des


Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der MIFID II gilt, und (b) eine Person im


Vereinigten Königreich, die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne der


Verordnung (EU) 2017/565, welche gemäß der EUWA Teil des innerstaatlichen


Rechts von UK darstellt, gilt oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen


des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs (die


"FSMA") und aller Regeln oder Vorschriften, die im Rahmen der FSMA zur


Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/97 erlassen wurden, in welchen der Kunde


nicht als professioneller Anleger gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nr. 8 der


Verordnung (EU) 600/2014, welche wiederum gemäß EUWA Teil des


innerstaatlichen Rechts von UK ist, qualifiziert ist.



Folglich wurde kein Schlüsselinformationsdokument gemäß der Verordnung (EU)


1286/2014 (die "EU PRIIPs-Verordnung") oder der EU-PRIIPs-Verordnung, die


gemäß der EUWA (die "britische PRIIPS Verordnung") Teil des innerstaatlichen


Rechts von UK ist, erstellt, welches erforderlich ist, um die Anleihen


anzubieten oder zu verkaufen oder diese auf andere Weise Kleinanlegern im


EWR oder UK zur Verfügung zu stellen. Daher kann das Anbieten oder Verkaufen


der Anleihen oder die anderweitige Bereitstellung für Privatanleger im EWR


oder in UK gemäß der EU-PRIIPs-Verordnung und/oder der


britischen-PRIIPS-Verordnung rechtswidrig sein.



Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren


Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht


zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung


gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese


beachten.



Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.


Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der


Platzierung für die betreffende Person konsultieren.



Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,


Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage


und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind


an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",


"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen


Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete


Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten


basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen


Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und


beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,


weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse daher


wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder


implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.


Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien


für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht


notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse


erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen


zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung


Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,


zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung


späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere


Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach


der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,


künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,


korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.


Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die


hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten


werden.




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09.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: TUI AG


Karl-Wiechert-Allee 4


30625 Hannover


Deutschland


Telefon: +49 (0)511 566-1425


Fax: +49 (0)511 566-1096


E-Mail: Investor.Relations@tui.com


Internet: www.tuigroup.com


ISIN: DE000TUAG000


WKN: TUAG00


Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,


Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange; London


EQS News ID: 1182678





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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1182678 09.04.2021 CET/CEST



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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000TUAG000 TUAG00 5,47 € 1,72 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
4,551 € +0,69%  19.04.21
München 4,585 € +1,91%  19.04.21
Berlin 4,584 € +1,73%  19.04.21
Düsseldorf 4,556 € +1,58%  19.04.21
Frankfurt 4,587 € +1,41%  19.04.21
Xetra 4,567 € +1,38%  19.04.21
Hamburg 4,57 € +1,04%  19.04.21
Stuttgart 4,553 € +1,00%  19.04.21
Hannover 4,552 € +0,95%  19.04.21
Nasdaq OTC Other 5,542 $ +0,20%  19.04.21
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