DGAP-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung (deutsch)




15.09.21 18:37
dpa-AFX

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung



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DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):


Kapitalerhöhung


TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung



15.09.2021 / 18:37 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


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München, 15.09.2021



TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung



* Ausgabe von bis zu 3.512.500 Neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus


Genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht



* Bezugspreis je Neuer Aktie 2,25 Euro



* Bezugsverhältnis von 6 : 1



* Mittelzufluss dient weiterem Ausbau des Beteiligungsportfolios



Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (,,TTL AG", "TTL")


(ISIN DE0007501009) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,


das Grundkapital der Gesellschaft von 21.075.000 Euro um bis zu 3.512.500


Euro auf bis zu 24.587.500 Euro durch Ausgabe von bis zu 3.512.500 neuen,


auf den Inhaber lautenden Stückaktien (,,Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen


Aktien sollen gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem


Genehmigten Kapital ausgegeben werden. Der Bezugspreis wurde auf 2,25 Euro


je Neuer Aktie festgelegt, der Bruttoemissionserlös der Kapitalmaßnahme


beträgt damit bis zu rund 7,9 Mio. Euro.



Die TTL AG, eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte


Beteiligungsgesellschaft, beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der


Kapitalerhöhung für die weitere Umsetzung ihrer Investmentstrategie zu


nutzen. Geplant sind insbesondere direkte Beteiligungen an


Immobilienprojekten, Immobilienplattformen oder privaten


Immobilienunternehmen.



Das Bezugsverhältnis wurde auf 6 : 1 festgesetzt. Es berechtigt Altaktionäre


während der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 20. September 2021, 00:00 Uhr


bis 04. Oktober 2021, 12:00 Uhr, für je 6 bestehende Aktien 1 Neue Aktie zum


Bezugspreis zu zeichnen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 voll


dividendenberechtigt.



Die Bezugsrechte sind grundsätzlich übertragbar. Ein börslicher


Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet jedoch nicht statt. Ein Zu-


oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Auch


ein anderweitiger An- und Verkauf von Bezugsrechten wird weder von der TTL


AG noch von der emissionsbegleitenden Quirin Bank AG vermittelt.



Die AR Holding GmbH als kontrollierende Aktionärin der Gesellschaft wird in


vollem Umfang von ihrem gesetzlichen Bezugsrecht aus den von ihr gehaltenen


Aktien Gebrauch machen.



TTL behält sich vor, nicht bezogene Neue Aktien einer begrenzten Anzahl von


Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von 2,25 Euro


anzubieten. Die AR Holding GmbH hat sich gegenüber der Gesellschaft und der


Quirin Bank AG als emissionsbegleitender Bank verpflichtet, sämtliche Neuen


Aktien, für die die Aktionäre der Gesellschaft ihr Bezugsrecht innerhalb der


Bezugsfrist nicht ausüben, im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis


zu zeichnen.



Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 16. September 2021 im


Bundesanzeiger veröffentlicht. Das öffentliche Angebot der neuen Aktien


erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz.



Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführende


Bank und wird die öffentlich angebotenen Aktien den Aktionären entsprechend


dem Bezugsangebot im Wege des mittelbaren Bezugsrechts anbieten.



Mitteilende Person



Theo Reichert


Vorstandsvorsitzender


Tel: +49 89 381611-0


E-Mail: presse@ttl-ag.de



Ansprechpartner für Investoren und Presse



Annette Kohler-Kruse


lnstinctif Partners


Tel. +49 89 3090 5189-21


presse@ttl-ag.de




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Sprache: Deutsch


Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG


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80339 München


Deutschland


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WKN: 750100


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