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DGAP-Adhoc: HSH Nordbank AG: Erfolgreicher Abschluss des Privatisierungsverfahrens der HSH Nordbank AG (deutsch)




28.02.18 15:13
dpa-AFX

HSH Nordbank AG: Erfolgreicher Abschluss des Privatisierungsverfahrens der HSH Nordbank AG



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DGAP-Ad-hoc: HSH Nordbank AG / Schlagwort(e): Verkauf/Jahresergebnis


HSH Nordbank AG: Erfolgreicher Abschluss des Privatisierungsverfahrens der


HSH Nordbank AG



28.02.2018 / 15:13 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



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* Die HSH Beteiligungs Management GmbH hat einen Anteilskaufvertrag über


ihre Anteile an der HSH Nordbank AG an voneinander unabhängige Fonds der


Cerberus European Investments LLC, J.C. Flowers & Co. LLC., GoldenTree


Asset Management L.P. und Centaurus Capital LP, sowie die BAWAG P.S.K.


AG abgeschlossen.



* Die HSH Nordbank AG verkauft ein NPE-Kreditportfolio an ein


Erwerbsvehikel der Cerberus European Investments LLC, J.C. Flowers & Co.


LLC, GoldenTree Asset Management L.P. und Centaurus Capital LP., wodurch


sich einmalige negative Bewertungsergebnisse ergeben.



* Vor diesem Hintergrund und weiterer möglicher Sondereffekte der


Privatisierung passt die HSH Nordbank AG ihre Ergebnisprognose für das


Geschäftsjahr 2017 an und erwartet nun ein negatives IFRS-Jahresergebnis


2017 vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich.



* Angesichts der bevorstehenden Transformationsphase wird es der HSH


Nordbank AG nicht möglich sein, wie ursprünglich erwartet ab dem


Geschäftsjahr 2020 (für das Geschäftsjahr 2019) Ausschüttungen auf die


begebenen Hybridkapitalinstrumente zu leisten.



HAMBURG/KIEL Vertreter der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein haben die


HSH Nordbank AG informiert, dass der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg


und das Kabinett des Landes Schleswig-Holstein dem Abschluss eines Vertrags


über den Verkauf sämtlicher in der HSH Beteiligungs Management GmbH


gebündelten Anteile der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, der hsh


finanzfonds AöR und des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein an


der HSH Nordbank AG zugestimmt haben und ein entsprechender Vertrag


abgeschlossen worden ist. Käufer des 94,9-prozentigen Anteils an der HSH


Nordbank AG sind voneinander unabhängige Fonds der Cerberus European


Investments LLC, J.C. Flowers & Co. LLC, GoldenTree Asset Management L.P.,


Centaurus Capital LP sowie die BAWAG P.S.K. AG. Die HSH Nordbank AG ist


zudem darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Vollzug dieses


Anteilskaufvertrages (Closing) unter anderem unter dem Vorbehalt


parlamentarischer Zustimmungen in Hamburg und Schleswig-Holstein, einer


Prüfung der Rentabilität der Bank durch die Europäische Kommission sowie des


Inhaberkontrollverfahrens der Bankenaufsicht steht.



Zeitgleich mit dem erfolgreichen Abschluss des Anteilskaufvertrags hat die


HSH Nordbank AG einen Vertrag über den Verkauf eines umfangreichen, im


Wesentlichen aus notleidenden Krediten bestehenden Portfolios an ein


Erwerbsvehikel der Cerberus European Investments LLC, J.C. Flowers & Co.


LLC, GoldenTree Asset Management L.P. und Centaurus Capital LP abgeschlossen


(die Portfolio-Transaktion). Im Detail geht es insbesondere um


leistungsgestörte Kredite (NPE) - hauptsächlich aus Schiffsfinanzierungen.


Der Vollzug der Portfolio-Transaktion ist abhängig vom Vollzug des


Anteilskaufvertrags und führt zu einer Reduzierung der NPE-Quote der HSH


Nordbank AG auf unter 2 Prozent.



Angesichts der Portfolio-Transaktion und weiterer möglicher Sondereffekte


der Privatisierung passt die HSH Nordbank AG ihre Ergebnisprognose für das


Geschäftsjahr 2017 an und geht nunmehr von einem negativen


IFRS-Jahresergebnis für 2017 vor Steuern im mittleren dreistelligen


Millionenbereich aus. Gleichwohl erwartet die Bank auch nach


Berücksichtigung der verschiedenen Transaktionsmaßnahmen eine


CET1-Kapitalquote von voraussichtlich rund 15 Prozent. Im HGB-Ergebnis der


Bank wird ein deutlich höherer Verlust vor Steuern als nach IFRS erwartet,


der zu einer weiteren Verlustpartizipation der Hybridkapitalgläubiger gemäß


der Bestimmungen der entsprechenden Instrumente führen wird. Die HSH


Nordbank AG wird nun die Auswirkungen auf die Rechnungslegung des Instituts


für den Jahresabschluss 2017 im Einzelnen prüfen, so dass der


Jahresabschluss später aufgestellt werden wird. Neuer Termin für die


Bilanzpressekonferenz ist der 26. April 2018.



Vor dem Hintergrund der Privatisierung hat sich die HSH Nordbank AG mit der


hsh finanzfonds AöR zudem gegen Zahlung einer Vergütung von 100 Mio. Euro


über eine vorzeitige Aufhebung des Vertrages über die Bereitstellung eines


Garantierahmens (sog. Sunrise-Garantie) geeinigt, die das Ergebnis 2018


belasten wird. Zugleich leistet die hsh finanzfonds AöR an die HSH Nordbank


AG eine Zahlung zum Ausgleich des noch nicht abgerechneten bzw. noch nicht


ausgezahlten Verlustrahmens. Die Aufhebung, die Vergütung und die


Ausgleichszahlung erfolgen mit und in Abhängigkeit vom Vollzug der


Privatisierung.



Aufgrund einer nun beginnenden mehrjährigen Transformationsphase der HSH


Nordbank AG, die durch den Wechsel von der öffentlichen in die private


Einlagensicherung, aber auch die Umstrukturierung hin zu einer neuen


lebensfähigen Bank geprägt sein wird, rechnet die HSH Nordbank AG aus


heutiger Sicht damit, dass es entgegen bisheriger Planungen nicht möglich


sein wird, wie ursprünglich erwartet frühestens ab dem Geschäftsjahr 2020


für das Geschäftsjahr 2019 Ausschüttungen auf die begebenen


Hybridkapitalinstrumente vorzunehmen, sondern frühestens ab dem


Geschäftsjahr 2024 für das Geschäftsjahr 2023.



HSH Nordbank AG


20079 Hamburg


Postfach 1122


24100 Kiel




Neben den privat platzierten stillen Einlagen der HSH Nordbank AG betrifft


diese Mitteilung die folgenden von der HSH Nordbank AG emittierten


Wertpapiere:


https://www.hsh-nordbank.de/media/pdf_3/investorrelations/funding/anleihe/marktsegment.pdf?lang=de&fsId=12929




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28.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: HSH Nordbank AG


Gerhart-Hauptmann-Platz 50


20095 Hamburg


Deutschland


Telefon: +49 (0)40 33 33-0


Fax: +49 (0)40 33 33-340 01


E-Mail: info@hsh-nordbank.com


Internet: www.hsh-nordbank.com


ISIN: DE000HSH2H15, DE000HSH2H23


WKN: HSH2H1, HSH2H2


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,


München, Stuttgart



ISIN-Liste abrufbar unter:


http://www.hsh-nordbank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anlei


he/MarktSegment.pdf



Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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658753 28.02.2018 CET/CEST



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