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DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF, ACS und Atlantia erzielen Einigung über gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der Übernahme von Abertis (deutsch)




14.03.18 14:14
dpa-AFX

HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF, ACS und Atlantia erzielen Einigung über gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der Übernahme von Abertis



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DGAP-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot


HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF, ACS und Atlantia erzielen Einigung


über gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der Übernahme von Abertis



14.03.2018 / 14:14 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



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Vorbehaltlich der Zustimmung ihrer hierfür jeweils zuständigen Gremien, die


noch heute eingeholt werden soll, haben sich die HOCHTIEF


Aktiengesellschaft, die Atlantia S.p.A und die ACS, Actividades de


Construcción y Servicios, S.A. im Grundsatz verbindlich, allerdings auch


unter dem Vorbehalt des Eintritts bestimmter Bedingungen, über ein


gemeinsames Investment in die Abertis Infraestructuras, S.A. geeinigt.


Das gemeinsame Investment soll wie folgt strukturiert werden:



* Übernahmeangebot von HOCHTIEF: HOCHTIEF wird die Angebotsbedingungen


seines für Abertis abgegebenen freiwilligen, konkurrierenden


Übernahmeangebots, das am 12. März 2018 von der spanischen


Finanzmarktaufsicht (Comisión Nacional del Mercado de Valores) gebilligt


wurde, dahingehend ändern, dass die Aktienkomponente (und die


entsprechende Angebotsbedingung, wonach ein bestimmter Prozentsatz der


Aktionäre von Abertis die Aktienkomponente wählen muss) entfällt, sodass


die Gegenleistung des Angebots EUR 18,36 je Abertis-Aktie (bereinigt um


die zugehörige Bruttodividende) beträgt und in bar zu zahlen ist.



HOCHTIEF wird einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre von Abertis


(Squeeze-out) durchführen, wenn die dafür rechtlich erforderlichen


Schwellenwerte erreicht sind. Alternativ dazu wird HOCHTIEF ggfs. ein


Delisting von Abertis veranlassen.



* Gemeinsame Holding-Gesellschaft: Die Beteiligten werden eine


Zweckgesellschaft (Holding) mit Kapital von rund EUR sieben Mrd.


ausstatten, die alle von HOCHTIEF im Rahmen des Übernahmeangebots


erworbenen Abertis-Aktien gegen Zahlung eines Kaufpreises erwerben wird,


der dem von HOCHTIEF im Rahmen des Angebots, des Squeeze-Outs oder des


Delisting-Verfahrens gezahlten Preis (bereinigt um etwaige von Abertis


gezahlten Dividenden) entspricht. Die Holding wird neue


Finanzierungsverträge abschließen, um einen Teil der Erwerbsfinanzierung


darzustellen.



Die Beteiligungen an der Holding sollen von den Parteien wie folgt


gehalten werden: Atlantia wird 50% der Anteile plus einen Anteil halten,


ACS 30% und HOCHTIEF 20% minus einen Anteil. Dies soll es Atlantia


ermöglichen, Abertis und die Holding sowie die von diesen aufgenommenen


Finanzverbindlichkeiten in ihrer Bilanz zu konsolidieren. Die Parteien


werden eine Gesellschaftervereinbarung schließen, die ihr Verhältnis als


Gesellschafter der Holding regelt, einschließlich für derartige


Transaktionen üblicher Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafter.



* Investment von Atlantia in HOCHTIEF: HOCHTIEF wird eine Kapitalerhöhung


aus genehmigtem Kapital durchführen und bis zu 6,43 Millionen neue


Aktien ausgeben, die von ACS zu einem Ausgabepreis von EUR 146,42 je


Aktie gezeichnet werden. Gleichzeitig wird ACS HOCHTIEF-Aktien im Wert


von bis zu EUR 2,5 Mrd. zu dem gleichen Preis an Atlantia veräußern.



* Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit: Die Partien


beabsichtigen, eine langfristig angelegte Vereinbarung abzuschließen, um


ihre strategischen Beziehungen untereinander auszubauen sowie Synergien


untereinander und mit Abertis in Bezug auf neue Öffentlich-Private


Partnerschafts-Projekte (public-private partnerships) möglichst


weitgehend zu nutzen. Das gilt sowohl für neu zu errichtende Projekte


(Greenfield) als auch für bereits im Betrieb befindliche Projekte


(Brownfield).



* Übernahmeangebot von Atlantia: Auf der Grundlage der vorstehenden


Einigung wird Atlantia ihr vom CNMV am 9. Oktober 2017 genehmigtes


Angebot für Abertis zurückziehen.



Die Einigung steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer


Bankenfinanzierung für die Transaktion und des Abschlusses bindender


Verträge, welche die Rechtsbeziehungen der Parteien untereinander regeln.


Diese sollen in den nächsten Tagen auf Basis der vorgenannten


Grundsatzeinigung verhandelt und zu gegebener Zeit bekanntgemacht werden.


Dies erfordert eine Ergänzung zur von HOCHTIEF veröffentlichten


Angebotsunterlage, die von der CNMV genehmigt werden muss.


Essen, den 14. März 2018




Kontakt:


georg.von-bronk@hochtief.de




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14.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft


Opernplatz 2


45128 Essen


Deutschland


Telefon: +49 (0)201 824-1833


Fax: +49 (0)201 824-2750


E-Mail: investor-relations@hochtief.de


Internet: www.hochtief.de


ISIN: DE0006070006


WKN: 607000


Indizes: MDAX


Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt


(Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in


Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
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