DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)




07.12.17 17:39
dpa-AFX

Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



07.12.2017 / 17:39 CET/CEST


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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



Broderstorf, 7. Dezember 2017 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG


(WKN: A14KRD3, ISIN: DE000A14KRD3), (die "Gesellschaft"), hat mit Zustimmung


des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu


rund 10 % zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß § 186 Abs. 3


Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und


unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft


bestehenden genehmigten Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft wird


dabei von EUR 24.760.285 auf bis zu EUR 27.236.313 durch Ausgabe von bis zu


2.476.028 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem


rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die


Obotritia Capital KGaA hat sich verpflichtet, Stück 300.000 neue Aktien im


Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu zeichnen, um einer Verwässerung


entgegenzuwirken. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen


Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten


Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches


unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird.



Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2016/2017 beginnend am 1.


Oktober 2016 gewinnanteilsberechtigt und tragen dieselben Rechte wie die


bestehenden Aktien. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am


regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts


mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter


Wertpapierbörse und am regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.



Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung


weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den


erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.



Die Kapitalmaßnahme wird von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole


Global Coordinator und gemeinsam mit ODDO BHF AG als Joint Bookrunner


begleitet. Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken einen 120-tägigen


Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der


neuen Aktien ist voraussichtlich der 12. Dezember 2017.



Wichtiger Hinweis



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine


Aufforderung zum Kauf von Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG dar. Ein


öffentliches Angebot von Wertpapieren der Deutsche Konsum REIT-AG findet


nicht statt.



Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen


gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser


Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu


informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher


Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen


Rechtsordnung darstellen.



Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten


Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG (die


"Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen


Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")


registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es


sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der


Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine


Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen.



Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)


Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder


(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die


unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000


(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als


"Qualifizierte


Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen


zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,


solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur


gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an


Qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine


Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder


Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.






Kontakt:


Deutsche Konsum REIT-AG


Frau Stefanie Frey


Investor Relations


August-Bebel-Str. 68


14482 Potsdam


Tel. 0331 / 74 00 76 - 533


Fax: 0331 / 74 00 76 - 520


E-Mail: sf@deutsche-konsum.de




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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG


August-Bebel-Str. 68


14482 Potsdam


Deutschland


Telefon: +49 (0)331 740076517


Fax: +49 (0)331 740076520


E-Mail: ch@deutsche-konsum.de


Internet: www.deutsche-konsum.de


ISIN: DE000A14KRD3


WKN: A14KRD


Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime


Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart,


Tradegate Exchange; London





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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
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Frankfurt 10,081 € +0,54%  11:30
Düsseldorf 10,00 € 0,00%  08:06
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