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DGAP-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand (deutsch)




14.01.21 20:56
dpa-AFX

Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand



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DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):


Firmenübernahme/Personalie


Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial


Services und beruft deren Gründer in den Vorstand



14.01.2021 / 20:55 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial


Services und beruft deren Gründer in den Vorstand



Luxemburg, 14. Januar 2021 - Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate")


gibt die vollständige Übernahme der Aggregate Financial Services GmbH


("AFS"), einer führenden Finanzierungsplattform und volllizensierten


Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt, bekannt. AFS wurde 2018 gegründet und


hat bislang Finanzierungen für Immobilienkunden im Volumen von mehr als EUR 3


Milliarden realisiert. Als eigenständiges Unternehmen erwartet AFS für 2021


zwischen EUR 25 Millionen und EUR 30 Millionen Umsatz und zwischen EUR 15


Millionen und EUR 20 Millionen EBITDA. Darüber hinaus rechnet Corestate bis


2023 mit jährlichen Ertrags- und Kostensynergien in Höhe von mindestens EUR 10


Millionen.



Der Erwerb erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch


Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Aktien sowie einer Barkomponente von EUR 5


Millionen. Auf Basis des Schlusskurses am 14. Januar 2021 von EUR 14,73 und


unter Berücksichtigung von EUR 17 Millionen Barmittel zum Zeitpunkt des


Abschlusses der Transaktion ergibt sich ein Nettokaufpreis von EUR 113


Millionen. Dies ist ein signifikanter Abschlag zum fundamentalen Wert der


AFS von über EUR 170 Millionen. Als zusätzlicher variabler


Kaufpreisbestandteil wurde vereinbart, weitere 1,5 Millionen neue Corestate


Aktien zu begeben, sofern AFS in den nächsten drei Jahren gewisse EBITDA


Schwellen erreicht. Die Akquisition wird in beiden Fällen ergebnisseitig


wertsteigernd sein.



Die AFS-Gründer und Gesellschafter Sebastian Ernst und Johannes Märklin


werden mit sofortiger Wirkung sowie mit einer Laufzeit von drei Jahren in


den Vorstand der Corestate berufen und darüber hinaus künftig dem


Verwaltungsrat der HFS angehören. Die neuen Corestate-Aktien beider Gründer


unterliegen einem langfristigen Lock-up. Der Abschluss der Transaktion wird


nach Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden für das zweite


Quartal 2021 erwartet.



Mitteilende Person:


Dr. Kai Gregor Klinger


Chief Markets Officer


T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400


ir@corestate-capital.com



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.


4, Rue Jean Monnet


L-2180 Luxemburg


Luxemburg


Telefon: +49 69 3535630-107


Fax: +49 69 3535630-29


E-Mail: IR@corestate-capital.com


Internet: www.corestate-capital.com


ISIN: LU1296758029


WKN: A141J3


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1160782





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