DGAP-Adhoc: BRAIN Biotech AG schließt 10% Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erfolgreich ab (deutsch)




15.09.21 21:48
dpa-AFX

BRAIN Biotech AG schließt 10% Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erfolgreich ab



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DGAP-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


BRAIN Biotech AG schließt 10% Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit


Bezugsrechtsausschluss erfolgreich ab



15.09.2021 / 21:48 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG


(EU) NR. 596/2014



NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER


FREIGABE IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA


UND JAPAN ODER EINER JURISDIKTION, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF DER


WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.



BRAIN Biotech AG schließt 10% Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit


Bezugsrechtsausschluss zu einem Platzierungspreis von 9,85 Euro erfolgreich


ab



Zwingenberg, 15. September 2021. BRAIN Biotech AG ("BRAIN", oder die


"Gesellschaft") hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung von ca. 19 Millionen


Euro zu einem Ausgabepreis von 9,85 Euro pro Neuer Aktie platziert (die


"Kapitalerhöhung"). Im Rahmen der Transaktion hat BRAIN ca. 1,99 Millionen


neue Namensaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am


Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (zusammen, die "Neuen Aktien"),


entsprechend rund 10% des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft vor


der Transaktion, im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens


(Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert. Der


Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem diesbezüglichen Beschluss des


Vorstands zugestimmt. BRAINs Hauptaktionär nahm an der Kapitalerhöhung teil.



Es ist beabsichtigt die Neuen Aktien voraussichtlich am 17. September 2021


prospektfrei zum Handel zuzulassen und am 21. September 2021 in die


bestehende Notierung unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter


Wertpapierbörse (Prime Standard) einzubeziehen.




Über BRAIN



Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der


industriellen Biotechnologie. Als Technologieanbieter und Entwickler


biobasierter Produkte und Lösungen für Ernährung, Gesundheit und Umwelt


unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie und trägt zu


einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. BRAIN ist die Muttergesellschaft der


BRAIN-Gruppe. Das Geschäft der BRAIN-Gruppe basiert auf zwei Säulen: Das


Segment BioScience beinhaltet die Auftragsforschung für renommierte


industrielle Partner sowie einen Inkubator zur Entwicklung eigener


hochinnovativer Produkte. Im BioIndustrial-Segment konzentriert sich das


Unternehmen auf das Spezialitätengeschäft in der Produktion und Veredelung


von Enzymen, Mikroorganismen und bioaktiven Naturstoffen sowie auf den


Handel mit ihnen.


Die BRAIN-Gruppe verfügt über eine eigene vielfältige Sammlung natürlicher


Ressourcen: Das BRAIN Bioarchiv umfasst Mikroorganismen, genetisches


Material sowie Naturstoffe. Auf Basis dieser Sammlung und mit einem


umfangreichen Technologie-Portfolio geht BRAIN technologische


Herausforderungen an und entwickelt biobasierte Produkte und Lösungen, die


bereits erfolgreich in der Industrie eingesetzt werden. Eigene


Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien und den USA sowie das


zugehörige biotechnologische Produktions-Know-how vervollständigen die


Wertschöpfung innerhalb der BRAIN-Gruppe.


Als aktiver Unterstützer des "UN Global Compact" richtet die BRAIN Biotech


AG ihre Strategie und ihre Tätigkeiten an den allgemeinen Prinzipien zu


Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung aus


und ergreift Maßnahmen, die zur positiven Fortentwicklung gesellschaftlicher


Ziele beitragen.


Seit ihrem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime


Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN


520394).Weitere Informationen unter www.brain-biotech.com.




WICHTIGER HINWEIS.



Die BRAIN Biotech AG ist allein verantwortlich für den Inhalt dieser


Mitteilung. Diese Mitteilung enthält oder begründet kein Angebot von


Wertpapieren der BRAIN Biotech AG und ist nicht als Angebot oder


Aufforderung zum Verkauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur


Zeichnung auszulegen. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab und gibt es


kein öffentliches Angebot der Neuen Aktien.



Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der hierin


genannten Wertpapiere können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich


eingeschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich


über eine solche Einschränkung informieren und diese beachten. Jede


Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der


Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.



Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur


Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika


(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der


Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die


"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.


Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum


Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BRAIN Biotech


AG in den Vereinigten Staaten dar. Die Neuen Aktien der BRAIN Biotech AG


sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act


von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act")


registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die


Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der


Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer


Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act


unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. BRAIN Biotech AG hat nicht


die Absicht ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten


durchzuführen. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung


genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte


institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.



Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen


Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich gemacht wird (jeweils ein


"Relevanter Mitgliedstaat") richtet sich nur an "qualifizierte Anleger" im


Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger").


Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff "Prospektverordnung" die Verordnung


(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017


über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei


deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist


und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die


diesbezüglichen delegierten Verordnungen.



Für Leser im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an


Qualifizierte Anleger verteilt, die (i) außerhalb des Vereinigten


Königreichs oder (ii) an Anlageexperten (investment professionals) im Sinne


von Artikel 19 Absatz 5 ("Anlageexperten") des Financial Services and


Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (iii)


bestimmte wohlhabende Personen und Unternehmen im Sinne von Artikel 49


Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ("High net worth companies, unincorporated


associations etc.") der Order; oder (iv) jede andere Person, der er


rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese Personen in den Abschnitten


i) bis iv) werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen


Aktien werden voraussichtlich nur für diese zur Verfügung stehen, und jede


Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder


zum sonstigen Erwerb solcher Neuen Aktien wird nur mit Relevanten Personen


durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf


diese Mitteilung oder einen ihrer Inhalte reagieren oder sich darauf


verlassen.



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken


und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Finanzergebnisse können


aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten, einschließlich


Veränderungen der Geschäfts-, Finanz- und Wettbewerbssituation,


Unsicherheiten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen


sowie der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den derzeit


erwarteten Ergebnissen abweichen. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine


Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten


Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem


Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden.



Informationen für Vertriebsunternehmen der Neuen Aktien


Ausschließlich für die Zwecke der Product Governance Anforderungen,


enthalten in: a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente


in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"); b) Artikel 9 und 10 der


delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID


II; und (c) lokalen Durchführungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II Product


Governance Requirements") und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus


unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Konzepteur" (ein


"Konzepteur") (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements)


anderweitig in Bezug auf diese Maßnahmen haben könnte, wurden die Neuen


Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, mit dem folgenden


Ergebnis: die Neuen Aktien sind (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern


und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und zugelassenen


Gegenparteien, jeweils im Sinne von MiFID II, erfüllen, vereinbar; und (ii)


für den Vertrieb über alle Vertriebskanäle, wie nach MiFID II zugelassen,


geeignet (eine "Zielmarktbestimmung"). Jede Person, die anschließend die


Neuen Aktien anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen"),


sollte die relevanten Zielmarktbestimmungen der Konzepteure berücksichtigen;


jedoch ist jedes Vertriebsunternehmen, das der MiFID II unterliegt, dafür


verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen


Aktien durchzuführen (entweder durch Übernahme oder Verfeinerung der


Zielmarktbestimmung der Hersteller) und in jedem Fall geeignete


Vertriebskanäle festzulegen. In Bezug auf die Neuen Aktien sollten die


Vertriebsunternehmen (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements)


ungeachtet der Zielmarktbestimmung beachten: (i) der Preis der Neuen Aktien


kann sinken und die Anleger könnten ihre Investition ganz oder teilweise


verlieren; (ii) die Neuen Aktien bieten keine garantierten Erträge und


keinen Kapitalschutz; und (iii) eine Investition in die Neuen Aktien ist nur


für Anleger geeignet, die keinen garantierten Einkommens- oder Kapitalschutz


benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten


Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Chancen und Risiken


einer solchen Investition zu bewerten und die über ausreichende Mittel


verfügen, um Verluste tragen zu können, die aus einer solchen Investition


entstehen können. Die Zielmarktbestimmung lässt die Anforderungen


vertraglicher, gesetzlicher oder regulatorischer Verkaufsbeschränkungen in


Bezug auf die Neuen Aktien unberührt. Darüber hinaus wird darauf


hingewiesen, dass die Banken ungeachtet der Zielmarktbestimmung nur


Investoren gewinnen werden, die die Kriterien für professionelle Kunden und


geeignete Gegenparteien erfüllen.



Zur Vermeidung von Zweifeln: Die Zielmarktbestimmung ist keine: (a)


Bewertung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II; oder


(b) Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Neuen


Aktien zu investieren, sie zu erwerben oder andere Maßnahmen in Bezug auf


die Neuen Aktien zu ergreifen.



Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene


Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen Aktien vorzunehmen und geeignete


Vertriebskanäle festzulegen.






Kontakt:


BRAIN Biotech AG


Michael Schneiders


Head IR & Sustainability


Darmstädter Str. 34-36


64673 Zwingenberg



Tel.: +49-(0)-6251-9331-0


Fax: +49-(0)-6251-9331-11


E-Mail: ir@brain-biotech.com


www.brain-biotech.com




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15.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: BRAIN Biotech AG


Darmstädter Straße 34-36


64673 Zwingenberg


Deutschland


Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0


Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11


E-Mail: ir@brain-biotech.com


Internet: www.brain-biotech.com


ISIN: DE0005203947


WKN: 520394


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,


Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1233738





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