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Apple-Aktie: robuster iPhone-Produktzyklus




20.11.12 16:59
BofA Merrill Lynch Research

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Scott Craig, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, stuft die Aktie von Apple unverändert mit "buy" ein.

Im Zuge einer Kürzung der Gewinnprojektionen werde das Kursziel von 840,00 auf 780,00 USD zurückgesetzt. Die Absatzprognosen für das iPhone würden nach unten korrigiert. In den USA sei insgesamt eine schwache Nachfrage zu beobachten, was die Bruttomargen von Apple belasten könnte. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte Apple 170,5 Mio. iPhones verkaufen können.

Nichtsdestotrotz werde davon ausgegangen, dass der robuste Produktzyklus den Aktienkurs in die Höhe treiben dürfte. Bei den letzten beiden großen iPhone-Produktzyklen (iPhone 3G in 2008 und iPhone 4 in 2010) sei es jeweils zu Anfang zu einer Underperformance des Titels gegenüber dem S&P 500 gekommen. Bis zum Ende des Zyklus sei es dann aber zu einer Umkehrung des negativen Trends gekommen. Das gleiche Strickmuster sei auch dieses Mal zu erwarten. Nach der Korrektur des Aktienkurses um mehr als 20% dürfte es zu einer Outperformance der Apple-Aktie kommen.

Mit 39,4% würden die Analysten im laufenden Jahr eine höhere Bruttomarge annehmen als von Apple mit 36% in Aussicht gestellt. Das Fiskaljahr 2013 dürfte eine durchschnittliche Marge von 42,9% aufweisen. Bei einem prognostizierten Umsatz von 197,05 Mrd. USD werde mit einem Gewinn je Aktie von 52,45 USD gerechnet.

Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sprechen für die Aktie von Apple weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 19.11.2012) (20.11.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US0378331005 865985 233,47 $ 142,00 $
Metadaten
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kursziel:780 - 0
Kursziel (alt):840 - 0
Kursziel Einheit:USD - US-Dollar
Analysten:Herr Scott Craig
Werte im Artikel
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
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