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APA ots news: OMV verlautbart Rückzahlung der Hybridanleihe 2011




14.03.18 17:55
dpa-AFX

OMV erwägt Emission einer neuen Hybridanleihe



Wien (APA-ots) - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art


17 MAR



DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER


ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW.


INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW.


INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR


VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE


VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.



Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat beschlossen,


die von OMV im Jahr 2011 begebene EUR 750 Millionen Hybridanleihe


(ISIN XS0629626663) ("Hybridanleihe 2011") zu kündigen und


zurückzuzahlen. Weiters erwägt der Vorstand der OMV die Emission


einer neuen unbefristeten, nachrangigen Anleihe ("Neue


Hybridanleihe") mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Millionen.



OMV wird die Hybridanleihe 2011 entsprechend § 5 Abs 3 der


Anleihebedingungen mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit, dem


26. April 2018 (Erster Rückzahlungs­termin), kündigen und zu ihrem


Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückzahlen. Die Erklärung der Kündigung


wird im Einklang mit den Bedingungen der Hybridanleihe 2011 gesondert


kund gemacht. Die Rück­zahlung wird über die Zahlstellen erfolgen.


Die Hybridanleihe 2015 (Tranche 1 (ISIN XS1294342792) und Tranche 2


(ISIN XS1294343337)) bleibt von dieser Kündigung der Hybrid­anleihe


2011 unberührt.



Die Durchführung der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe


ist unter anderem von den gegebenen Marktbedingungen abhängig und


könnte innerhalb der nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Mai


2018 stattfinden. Die potentielle Neue Hybridanleihe soll kein


Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten Stichtagen und


unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Details


einer potentiellen Emission wie der Gesamtnennbetrag, der


Emissionspreis und der Kupon würden in einem Bookbuilding-Verfahren


basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt


werden. Der Emissionserlös aus einer potentiellen Neuen Hybridanleihe


soll für die Stärkung der Liquidität und finanziellen Flexibilität


des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet


werden.



Rechtlicher Hinweis:



Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch


eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der


OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren


der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in entsprechenden EU-Ländern


ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung eines von


einer zuständigen Aufsichts­behörde gebilligten Prospektes. Etwaige


vor dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von


Wertpapieren werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot


von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich


durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des


Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und veröffentlicht,


der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen


werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020


Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos


erhältlich sein wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV


Aktiengesellschaft in Österreich wird ausschließlich auf Basis eines


veröffentlichten Prospektes erfolgen.



Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur


Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika


bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition


in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils


geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen


Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder


weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum


Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.


Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an


"U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige


Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den


Vor­schriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf


angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von


Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten


von Amerika.



Rückfragehinweis:


OMV Aktiengesellschaft


Andreas Rinofner


+43 1 40440-21357


public.relations@omv.com


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OTS0193 2018-03-14/17:50











 
 

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