Kolumnist: Martin Siegel

Goldaktien freundlicher




06.09.17 09:34
Martin Siegel

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.330 auf 1.339 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.338 $/oz um etwa 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit etwas freundlicher.



Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)


Eigentumswohnungen verteuern sich zwischen Ende Juni 2016 und Ende Juni 2017 um 6,5 %.



Die Edelmetallmärkte


Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.127 Euro/kg, Vortag 36.086 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 17,86 $/oz, Vortag 17,85 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 1.005 $/oz, Vortag 1.006 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 957 $/oz, Vortag 970 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 1 % zurück.



Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,1 % oder 1,9 auf 92,4 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Yamana 7,1 %, Kinross 4,7 % und B2 Gold 3,8 % an. Bei den kleineren Werten haussieren Gabriel 17,5 % und GoGold 15,4 %. Goldgroup fallen 20,0 % und Banro 10,0 %. Bei den Silberwerten haussieren Santacruz 16,3 %, Impact 13,9 % und Silver Bull 12,0 %. Maya fallen 7,7 % und Mandalay 6,8 %.



Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD ziehen 9,6 %, Harmony 6,9 % und Gold Fields 4,9 % an.



Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Panterra 7,8 %, Troy 4,4 % und Perseus 4,3 %. Tribune verliert 3,9 %. Bei den Explorationswerten zieht Capricorn 8,6 % an. Legend verliert 4,6 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Gindalbie 6,3 %, Lynas 5,4 % und Atlas 5,3 %.



Stabilitas Fonds


Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7 % auf 111,80 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+9,6 %), Harmony (+6,9 %) und Guyana (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.


In der Monatsauswertung zum 31.08.17 verbessert sich der Fonds um 4,7 % und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 0,8 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (+1,2 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 7,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-30,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 34,1 auf 35,3 Mio Euro.


Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 0,8 %


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 30,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+16,3 %), Impact (+13,9 %) und Silvercorp (+9,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-6,8 %) und Silvercrest (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.


In der Monatsauswertung zum 31.08.17 verliert der Fonds 1,9 % und entwickelt sich schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,7 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn vergrößert sich der Verlust auf 10,4 % zum Hui-Vergleichsindex (+3,2 %). Das Fondsvolumen gibt durch Kursverluste und Abflüsse von 66,2 auf 63,2 Mio Euro nach.


Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 10,4 %.


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4 % auf 37,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+9,6 %), Harmony (+6,9 %) und Guyana (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.


In der Monatsauswertung zum 31.08.17 verbessert sich der Fonds um 3,4 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 5,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 3,4 % hinter den Xau-Vergleichsindex (-1,2 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 12,0 auf 12,5 Mio Euro.


Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 3,4 %


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 24,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute RNC (+7,5 %), Buxton (+6,1 %) und Atlas (+5,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.


In der Monatsauswertung zum 31.08.17 verbessert sich der Fonds um 3,3 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der 0,1 % abgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Vergleichsindex (-3,2 %). Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 2,8 Mio Euro.


Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,7 %


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Westgold


Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Lunar und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.


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LU0308790152 A0MV8V 34,27 € 22,51 €
Werte im Artikel
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102,21 plus
+0,27%
26,62 plus
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Fondsgesellschaft 22,83 € -0,09%  17.11.17
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