Kolumnist: Martin Siegel

Gold und Goldaktien steigen, Datenschutz




04.01.19 13:05
Martin Siegel

Der Goldpreis kann im gestrigen New Yorker Handel von 1.288 auf 1.294 $/oz zulegen. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.294 $/oz um 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit freundlicher.


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Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar an (aktueller Preis 36.503 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 15,74 $/oz, Vortag 15,58 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 799 $/oz, Vortag 794 $/oz). Palladium zeigt sich unverändert (aktueller Preis 1.254 $/oz, Vortag 1.254 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis erholt sich (aktueller Preis 56,43 $/barrel, Vortag 55,55 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,7 % oder 1,2 auf 72,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 3,8 % und Detour 3,7 %. Barrick gibt 1,4 % nach. Bei den kleineren Werten haussieren Golden Arrow 20,0 %, Midas 18,5 %, Golden Queen 14,3 %, Gold Mining 12,8 % und New Gold 10,9 %. Bei den Silberwerten haussieren Excellon 24,4 %, Bear Creek 15,3 % und Mandalay 11,8 %. Aurcana fallen 12,5 % und Impact 10,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony ziehen 6,6 %, Gold Fields 5,4 % und Sibanye 5,3 % an.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Pantoro 7,5 %, Saracen 5,0 % und Blackham 4,9 %. Medusa fallen 6,9 % und Troy 4,4 %. Bei den Explorationswerten verliert Focus 15,0 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Intrepid 5,9 % und Mincor 5,8 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 111,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Semafo (+8,2 %), Harmony (+6,6 %) und Guyana (+5,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.18 verbessert sich der Fonds um 8,8 % auf 109,36 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,2 % zulegt. Der Fonds kann damit das fünfte Jahr in Folge mit einem Gewinn abschließen und setzt sich 2018 mit einem Gewinn von 0,6 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-13,2 %) ab. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 9,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-43,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 62,3 auf 70,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,7 % auf 26,43 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+15,3 %), Mandalay (+11,8 %) und Americas Silver (+8,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Impact (-10,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.18 verbessert sich der Fonds um 8,4 % auf 25,75 Euro und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 9,3 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 9,2 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-12,6 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 56,4 auf 62,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verbessert sich um 0,6 % auf 33,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Semafo (+8,2 %), Eldorado (+7,9 %) und Harmony (+6,6 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.18 verbessert sich der Fonds um 7,5 % auf 32,45 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 10,9 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-13,2 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 10,3 auf 11,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Verlust im Jahr 2018: 10,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,1 % auf 29,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute RNC (+7,4 %), Guyana (+5,9 %) und Saracen (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Medusa (-6,9 %) und Kin (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.18 verliert der Fonds 1,4 % auf 28,25 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 9,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 17,7 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-36,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 4,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Philharmoniker, 1/8 oz Nachtigall und andere deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung ist relativ hoch. Etwa 4 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
26,05 € 26,35 € -0,30 € -1,14% 21.01./08:12
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0265803667 A0KFA1 29,02 € 22,49 €
Werte im Artikel
34,70 plus
+5,15%
1.283 plus
+0,13%
113,22 plus
0,00%
30,42 plus
0,00%
26,05 minus
-1,14%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 27,168 € +0,10%  10.01.19
Fondsgesellschaft 26,46 € +0,04%  18.01.19
Hamburg 26,44 € 0,00%  18.01.19
EUWAX 26,352 € 0,00%  18.01.19
Düsseldorf 26,05 € -1,14%  08:02
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