Kolumnist: Martin Siegel

Gold freundlicher, Katalonien




12.10.17 12:03
Martin Siegel

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.290 auf 1.291 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.295 $/oz um etwa 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)


Katalanischer Regionalpräsident Carles Puigdemont setzt die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens nach mehrfachen Telefonaten aus. Bild.de: „Von wem kam der geheimnisvolle Anruf?“


Kommentar: Offensichtlich wurde er von der Regierung angerufen.


EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker lässt einen Kontakt zu Puigdemont dementieren.


Kommentar: Juncker erklärt damit öffentlich, dass er der Regierung nicht angehört. Bild.de spekuliert darüber, ob der Papst angerufen haben könnte: „Kam der Ruf zur Deeskalation im Katalonien-Krimi also aus dem Vatikan?“



Die Edelmetallmärkte


Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 35.096 Euro/kg, Vortag 35.049 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber kann zulegen (aktueller Preis 17,22 $/oz, Vortag 17,10 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 931 $/oz). Palladium steigt deutlich an (aktueller Preis 950 $/oz, Vortag 931 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.



Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,5 % oder 0,4 auf 87,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kinross um 1,5 %. B2 Gold verliert 1,4 %. Bei den kleineren Werten ziehen Pretium 24,1 % (Produktionsziel übertroffen) und Northern Dynasty 6,4 %. Monument fallen 13,3 % und Golden Dawn 6,0 %. Bei den Silberwerten zieht Silver Bull 11,5 % an. Impact geben 4,1 %, Aurcana 3,7 % und Sierra 3,4 % nach.



Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD fallen 2,7 % und Gold Fields 2,6 %. Sibanye erholt sich um 1,5 %.



Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Dragon 18,2 %, Blackham 9,5 % und Doray 5,9 %. Beadell verliert 4,7 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Emmerson 10,6 % und Kingsgate 5,2 %. Citigold fallen 14,3 %, West African 7,3 % und Tanami 6,1 %. Bei den Metallwerten steigen Mincor 10,7 %, Highlands 6,7 %, Panoramic 6,6 % und Atlas 6,3 %. Grange fallen 7,4 % und Gindalbie 6,3 %.



Stabilitas Fonds


Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,0 % auf 106,67 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+5,9 %), Kingsgate (+5,2 %) und Lynas (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Beadell (-4,7 %) und Roxgold (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.


In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 3,9 % und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 4,7 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (-4,4 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-34,5 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 35,3 auf 34,4 Mio Euro nach.


Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,7 %


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,5 % auf 29,17 Euro. Bester Fondswert ist heute Santacruz (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-4,1 %) und Sierra (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.


In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 5,4 % und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,0 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn vergrößert sich der Verlust auf 15,3 % (Hui-Vergleichsindex -4,0 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 63,2 auf 61,1 Mio Euro nach.


Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,3 %.


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,8 % auf 36,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Pretium (+24,1 %) und Roxgold (+5,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Beadell (-4,7 %) und Roxgold (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.


In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 1,8 % und entwickelt sich damit stabiler als der Xau-Vergleichsindex der um 5,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,1 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (-4,4 %) zurück. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 12,5 auf 12,3 Mio Euro.


Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,1 %


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,1 % auf 23,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+6,3 %) und Doray (+5,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Buxton (-6,9 %) und Beadell (-4,7 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.


In der Monatsauswertung zum 30.09.17 verliert der Fonds 1,1 % und entwickelt sich damit etwas schlechter als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich um 1,6 % verbessert. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,7 % schwächer als der Vergleichsindex (-1,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 2,8 auf 2,7 Mio Euro.


Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,7 %


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Westgold


Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, ½ oz Wittenberg (sofort lieferbar!) und andere deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich deutlich erhöht. Etwa 3 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
24,26 € 24,36 € -0,10 € -0,41% 28.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU0308790152 A0MV8V 34,27 € 22,51 €
Werte im Artikel
105,67 plus
+0,01%
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-0,06%
1.281 minus
-0,32%
24,26 minus
-0,41%
28,45 minus
-1,22%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Fondsgesellschaft 24,26 € -0,41%  18.10.17
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