Kolumnist: Martin Siegel

Gold etwas freundlicher




02.02.18 10:01
Martin Siegel

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.339 auf 1.348 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.348 $/oz um etwa 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminen entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Zahl der Kleinen Waffenscheine erhöht sich zwischen 2014 und 2017 von 263.000 auf 558.000. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamten Andre Schulz betont, dass das „getrübte Sicherheitsgefühl“ nicht die „objektive Gefährdungssituation“ wiederspiegelt. Offen bleibt, ob Schulz unter objektiver Gefährdungssituation in der Kölner Silvesternacht die weitgehend friedlichen Feiern mit 3 gestohlenen Handys oder die über 500 sexuellen Übergriffe und die vollzogenen Vergewaltigungen versteht.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar leicht nach (aktueller Preis 34.683 Euro/kg, Vortag 34.797 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 17,17 $/oz, Vortag 17,24 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.001 $/oz, Vortag 993 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.032 $/oz, Vortag 1.020 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Nickel kann um 2,8 % zulegen.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 87,6 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Detour 1,0 % nach. B2 Gold kann sich um 1,3 % befestigen. Bei den kleineren Werten fallen Asanko 8,9 % und Red Eagle Exploration 6,7 %. Aura können 6,4 % und Belo Sun 5,6 % zulegen. Bei den Silberwerten gibt Mandalay 5,5 % nach. Silver Bull verbessert sich 7,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. DRD zieht 4,8 % an. Harmony gibt 2,3 % nach.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Aurelia 12,9 %, Ramelius 5,7 % und Red 5 um 5,6 %. Alkane geben 4,8 %, Troy 4,6 % und Excelsior 4,4 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Azumah 5,7 % an. Bei den Metallwerten verbessert sich Atlas 7,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9 % auf 106,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+5,7 %), Ramelius (+5,7 %) und Red 5 (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Asanko (-8,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.17 verbessert sich der Fonds um 7,1 % und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegen kann. Das Jahr 2017 schließt der Fonds mit einem Gewinn von 0,5 % ab und kann den Xau-Vergleichsindex (-5,3 %) schlagen. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,7 % vom Xau-Vergleichsindex (-35,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 31,5 auf 33,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-Jahressicht, Quelle: Onvista)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,3 % auf 27,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+4,9 %) und Evolution (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,5 %) und Santacruz (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.17 verbessert sich der Fonds um 5,1 % und entwickelt sich damit etwas besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 2,8 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn verringert sich der Verlust auf 15,1 % (Hui-Vergleichsindex -7,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 58,7 auf 62,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 1,0 % auf 34,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+5,7 %), Westgold (+4,9 %) und DRD (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Asanko (-8,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.17 verbessert sich der Fonds um 6,9 % und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegen kann. Das Jahr 2017 schließt der Fonds mit einem Verlust von 2,3 % ab und entwickelt sich damit geringfügig besser als der Xau-Vergleichsindex (-5,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 11,9 auf 12,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,5 % auf 24,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+12,9 %), Atlas (+7,7 %) und Syntonic (+6,7 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.17 verbessert sich der Fonds um 6,7 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der unverändert notiert. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,4 % schwächer als der Vergleichsindex (-0,7 %). Das Fondsvolumen bleibt mit 2,8 Mio Euro unverändert.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Panda und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 30 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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