Kolumnist: Börse Stuttgart AG

Fremdwährungsanleihe: Discovery Communication




17.09.17 11:00
Börse Stuttgart AG

Euwax bonds

Bekannter als das Unternehmen selbst, dürfte Vielen der TV-Sender Discovery Channel sein – aber das ist nur einer von vielen, die der US-amerikanische Kommunikationskonzern betreibt. In Deutschland tritt das Unternehmen insbesondere mit DMAX und Eurosport in Erscheinung. Nach eigenen Angaben erreicht Discovery Communications jährlich kumuliert drei Milliarden Zuschauer in über 220 Ländern. Das an der NASDAQ notierte Unternehmen war nun auch am Kapitalmarkt aktiv und platzierte mehrere in US-Dollar (USD) denominierte Anleihen.
 
Gerade einmal zwei Jahre läuft die 500 Millionen USD schwere Anleihe (WKN: A19N5M) bei einer Verzinsung von 2,2 Prozent jährlich. 0,75 Prozent mehr jährlich, sprich 2,95 Prozent p.a. bietet die in fünfeinhalb Jahren, genauer am 20. März 2023, fällige Anleihe (WKN: A19N5N), über die Discovery weitere 1,2 Milliarden USD am Kapitalmarkt platzieren konnte. Mit einem Emissionsvolumen von 1,7 Milliarden USD ist die zehneinhalbjährige Anleihe (WKN: A19N5P) die größte der fünf Tranchen. Bis zur Endfälligkeit am 20. März 2028 ist hier eine Verzinsung von 3,95 Prozent p.a. ausgelobt. Weitere 1,25 Milliarden USD sammelte Discovery über eine zwanzigjährige Anleihe (WKN: A19N5Q) ein, die mit 5,0 Prozent p.a. verzinst wird Um das Laufzeitenband noch weiter auszureizen und damit die Fälligkeitenstruktur zu streuen, platzierten die US-Amerikaner abschließend noch eine dreißigjährige Anleihe (WKN: A19N5R) mit einem Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar und einem Kupon von 5,2 Prozent p.a.
Allen Anleihen gemeinsam ist der Beginn des Zinslaufs am 21. September, die Mindeststückelung in 2.000 USD, eine halbjährliche anteilige Zinszahlung, Kündigungsrechte für den Emittenten insbesondere Make Whole Call Optionen gegen entsprechende Prämien sowie ein S&P-Rating von BBB-.








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97,82 $ 97,83 $ -0,01 $ -0,01% 20.07./17:30
 
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US25470DAT63 A19N5R 104,02 € 93,16 €
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