Kolumnist: Börse Stuttgart AG

Drei neue Anleihen von Kraft Heinz




10.06.18 10:37
Börse Stuttgart AG

Euwax bonds

Die Kraft Heinz Foods Company besorgt sich frisches Kapital: Der Lebensmittelkonzern hat in dieser Woche drei neue Anleihen mit Emissionsvolumen von insgesamt drei Milliarden US-Dollar begeben. Es handelt sich dabei um Fremdwährungsanleihen in US-Dollar, die kleinste handelbare Einheit beträgt jeweils 2.000 US-Dollar.

Der erste Bond (WKN: A191UM) hat einen Kupon von 4,625 Prozent. Das Emissionsvolumen liegt bei 1,1 Milliarden. Die Anleihe ist zum 30. Januar 2029 fällig, sofern der Emittent nicht von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht. Sollte sie vorzeitig gekündigt werden, erhält der Gläubiger eine Rückzahlung zum Barwert plus Prämie von 0,30 Prozent. Die Make Whole Call Option besteht bis zum 30. Oktober 2028.

Die zweite Anleihe mit der WKN A191UK ist mit 4 Prozent verzinst und hat ein Emissionsvolumen von 1,6 Milliarden US-Dollar. Das Papier ist zum 15. Juni 2023 fällig und mit einer Make Whole-Kündigungsoption bis zum 15. Mai 2023 ausgestattet. Die Prämie liegt bei 0,20 Prozent.

Die dritte Anleihe (WKN: A191UL) hat einen Kupon von 3,375 Prozent und ein Emissionsvolumen von 300 Millionen US-Dollar. Der Zinslauf beginnt am 15. Juni, die Laufzeit beträgt drei Jahre. Auch diese Anleihe hat eine Make Whole-Option. Im Falle einer Kündigung vor dem 15. Mai 2021 erhält der Gläubiger eine Rückzahlung zum Barwert plus eine Prämie von 0,15 Prozent. Danach ist die Anleihe zu 100 Prozent vom Emittenten kündbar.

Der Kauf und Verkauf aller drei Anleihen kann in Stuttgart in Euro erfolgen. Kraft Heinz ist fünftgrößter Getränke- und Lebensmittelkonzern weltweit. Zu dem Konzern gehören bekannte Marken wie Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Philadelphia und Weight Watchers.


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US50077LAT35 A191UM 99,92 $ 98,42 $
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0,00%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 99,10 $ +0,32%  15.06.18
Stuttgart 99,50 $ +0,20%  15.06.18
Berlin 99,07 $ +0,13%  15.06.18
München 99,31 $ +0,09%  15.06.18
Frankfurt 99,14 $ 0,00%  15.06.18
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