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Kolumnist: Walter Kozubek

Amgen und Biogen mit 6,25% Zinsen und 50% Schutz




18.05.20 08:30
Walter Kozubek

Bei Anleihen und Zertifikaten, deren Renditechancen von mehr als einem Basiswert (Aktie oder Aktienindex) abhängen, ist die Wertentwicklung des schlechter gelaufenen Basiswertes für die Ermittlung des Veranlagungsergebnisses relevant. Im Gegenzug für das erhöhte Risiko dieser als „Worst-of-Strukturen“ bezeichneten Produkte sind diese mit höheren Sicherheitspuffern und/oder Renditechancen ausgestattet, als dies mit Anleihen, die sich nur auf einen Basiswert beziehen, der Fall wäre.


Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Kurse der beiden US-Biotech-Unternehmen Amgen (ISIN: US0311621009) und Biogen (ISIN: US09062X1037) in den nächsten Jahren nicht halbieren werden, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene Multi Fix Kupon Express-Anleihe Biotechnologie 20-24 der Erste Group interessant sein.


6,25% Zinsen und 50% Sicherheitspuffer


Die am 29.5.20 in US-Dollar ermittelten Schlusskurse der Amgen- und der Biogen-Aktie werden als Ausübungspreise und als Rückzahlungs-Barrieren für die Anleihe fixiert. Die ausschließlich am letzten Bewertungstag (28.5.24) aktivierten Barrieren werden sich bei 50 Prozent der Ausübungspreise befinden. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktien erhalten Anleger im Jahresabstand einen Zinskupon in Höhe von 6,25 Prozent des Nennwertes der Anleihe gutgeschrieben.


Notieren beide Aktien an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Bewertungstage, erstmals am 25.5.21 auf oder oberhalb ihrer Rückzahlungs-Barrieren, dann wird die Anleihe am 1.6.21 mit 100 Prozent ihres Ausgabepreises und der anstehenden Kuponzahlung vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt. Läuft die Anleihe mangels vorzeitiger Tilgung bis zum finalen Bewertungstag, dann wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn beide Aktien auf oder oberhalb der bei 50 Prozent der Ausübungspreises liegenden Barrieren notieren. Befindet sich dann eine oder beide Aktien mit mehr als 50 Prozent im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der schlechter gelaufenen Aktie erfolgen. 


Die Erste-Multi Fix Kupon Express-Anleihe Biotechnologie 20-24, ISIN: AT0000A2GG90, maximale Laufzeit bis 1.6.24 kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,50 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.


ZertifikateReport-Fazit: Die Multi Fix Kupon Express-Anleihe Biotechnologie ermöglicht Anlegern in maximal vier Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der Amgen- und der Biotech-Aktie eine Jahresbruttorendite von 6,25 Prozent.


Walter Kozubek




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
306,72 $ 299,65 $ 7,07 $ +2,36% 05.06./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US09062X1037 789617 374,94 $ 215,81 $
Werte im Artikel
306,72 plus
+2,36%
225,67 plus
+2,17%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
271,60 € -0,06%  05.06.20
Xetra 272,65 € +3,08%  05.06.20
Frankfurt 271,20 € +2,96%  05.06.20
Berlin 271,90 € +2,84%  05.06.20
AMEX 306,61 $ +2,47%  05.06.20
Düsseldorf 271,00 € +2,38%  05.06.20
NYSE 306,70 $ +2,38%  05.06.20
Nasdaq 306,72 $ +2,36%  05.06.20
Stuttgart 265,40 € +0,47%  05.06.20
Hannover 263,25 € -0,85%  05.06.20
Hamburg 263,25 € -1,86%  05.06.20
München 263,00 € -1,94%  05.06.20
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