Software-Perle mit enormem Wachstum

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neuester Beitrag:  28.05.20 11:20
eröffnet am: 19.12.16 12:57 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 380
neuester Beitrag: 28.05.20 11:20 von: kimg29 Leser gesamt: 102005
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19.12.16 12:57 #1 Software-Perle mit enormem Wachstum
Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
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354 Postings ausgeblendet.
10.01.20 13:10 #356 glaube das liegt an der Oddo Konferenz in Ly.
Adesso hat dort meiner meinung nach geglaenzt... und es scheinen da wie z.B die Margensteigerung steigt Details zur Jahresprognose duchrzusickern...
Das stimmt wohl einige besser Informierten/Insider zu kaufen.  

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26.01.20 14:45 #357 hgirndt@gmail.com
26.01.20 16:16 #358 Danke Helmut ...

ok, den Usernamen haben wir notiert. Jetzt bitte noch das Passwort! laugthing

 
17.02.20 18:20 #359 Zahlen sind da.
Wie erwartet gut. Das sollte reichen den Kurs anzuschieben. Adesso mittlerweile einer der günstigsten.  

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17.02.20 18:52 #360 Starkes 4. Quartal
Wenn ich mich nicht verrechnet habe sind das im 4. Quartal 121,8 Mio Umsatz bei 17,1 Mio EBITDA. Macht eine starke EBITDA-Marge von 14,04% im Schlussquartal.  

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17.02.20 20:11 #361 Adesso
Umsätze hätte man so erwarten können, aber EBITDA war nach dem Q3 so nicht vorhersehbar. Sieht gut aus jetzt. Es hat sich gelohnt hier beharrlich zu bleiben.  

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17.02.20 21:53 #362 Adesso
klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und der Vorstand hat geliefert. Mit so einem Wachstum sollte der Kapitalmarkt Adesso bald mindestens mit dem einfachen Umsatz bewerten.  
24.02.20 22:37 #363 Heute gekauft, die Kennzahlen sind zu verlocke.
Für mich ein kleiner Diamant, bei diesen Kursen  
26.02.20 09:56 #364 na da hast du dir anscheienend einen toll Tag
ausgesucht zum kaufen...

Die Leute spinnen ...  
26.02.20 16:37 #365 ich nehme alles zurueck... :)
ausser die Leute spinnen, nun in die bessere Richtung.  
11.03.20 19:35 #366 Alter Verwalter
Was geht hier eigentlich ab? Alle Aktien werden auf Teufel komm raus verkauft :( Mich hats nicht nur hier voll erwischt...  

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12.03.20 13:28 #367 Die Welt geht unter...
Macht keinen Sinn was die Leute machen... alles muss weg.

Z.B auch RWE oder Netflix... wenn jeder daheim bleibt verdienen die beiden alleine unglaublich dieses Jahr und trotzdem wird alles auf den Markt gehauen...

Adesso sollte auch eher profitieren davon... Noch bessere Software wird gebraucht... Homeoffice wird immer mehr an Bedeutung gewinnen... Konzerne decken Schwachpunkte auf in solchen Zeiten brauchen auch wieder verbesserte Software usw...  
12.03.20 18:10 #368 Nur noch 14 Tage und wir sind bei 0.
Mann O Mann.
 
01.04.20 10:11 #369 Meinungen
Wie sind eure Meinungen zu aktuellem Zahlenwerk Ausblick etc.?  

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02.04.20 08:47 #370 m.M nach sind die Zahlen gut und zeugen ern.
einem Mangement was weiss was es macht. Ich haette mir etwas mehr EPS gewuenscht aber da sie organisch schon wieder ziemliech gewachsen sind bleibt das wohl nicht aus.

In Zeiten wie diesen wird auch mehr und mehr Firmen bewusst wie wichtig Digitalisation ist und immer dass es immer noch wichtiger wird...
Glaube Adesso ist in allen moeglichen Szenarien gut aufgestellt. Vor allem habe n nun Firmen vor allem die Grossen Interesse daran Digitalisation voran zu treiben.

Da Adesso immer sehr diplomatisch mit der Guidance ist halte ich es sogar fuer moeglich auch bei dieser Corona Krise die Zahlen zu schaffen.

Ich wuenschte mir nur mehr breite Aufmerksamkeit. Adesso sollte in meinen Augen eine 7x,xx vorne haben, mindestens.  
24.04.20 11:11 #371 Löschung

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24.04.20 11:34 #372 Löschung

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01.05.20 17:59 #373 Renault picasso
 

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01.05.20 19:57 #374 Garten
 

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01.05.20 20:15 #375 in Elsterwerda
 

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01.05.20 20:23 #376 Rosi
 

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01.05.20 21:43 #377 wright
 

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02.05.20 01:18 #378 Löschung

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02.05.20 09:06 #379 Löschung

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Moderator: JDWO
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28.05.20 11:20 #380 wow
das ist mal eine hammer nachricht heute!!!  

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