Fabasoft- chancenreicher Cloudsoftwarewert

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neuester Beitrag:  04.03.20 10:10
eröffnet am: 27.05.13 20:01 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 1403
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04.03.20 01:34 #1401 Zahlen waren im Rahmen der Erwartung
Finde die Zahlen enttäuschend. Um das aktuell sehr hohe Bewertungsniveau zu rechtfertigen hätten die Zahlen deutlich besser als die Prognose ausfallen müssen. Bin zunehmend skeptisch ob die im Kurs eingepreisten Wachstumserwartungen erfüllt werden können, zumal der Konkurrenzdruck wächst.

Der allgemeine Aktienmarkteinbruch eröffnet viele attraktive Investitionsalternativen. Ein Abverkauf der sportlichen Bewertung bei Fabasoft ist vermutlich nur eine Frage der Zeit. Befürchte wir sehen bald Kurse unter 22.  
04.03.20 08:19 #1402 Gedanken
Es sind ein paar Anlaufkosten beinhaltet.
Neues Vertriebs Bűro in USA
Auch der Zukauf sollte berűcksichtigt sein.  
04.03.20 10:10 #1403 Mindbreeze entscheidend
Entscheidend ob die Bewertung gerechtfertigt ist, ist meiner Meinung nach ob das Wachstum bei Mindbreeze aufrecht erhalten werden kann.
Das vergangenen Wachstum resultierte denke ich zu einem großen Teil aus der Ablösung der Google Search Appliance. Nun müssen "neue" Kunden gewonnen werden, weshalb ja auch der starke Aufbau des Personals u.a. in Amerika stattfindet und die Marketingsausgaben gesteigert werden, was natürlich auf die Marge drückt. Schaffen sie es allerdigns neue große Kunden, womöglich auch im Staatssektor für sich zu gewinnen kann die Bewertung durchaus gerechtfertigt sein, da das Mindbreeze Geschäft deutlich höhere Margen aufweist als das "normale" Fabasoft Geschäft.
In den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres trug Mindbreeze ca. 1/4 des Gesamtumsatzes bei, zum Betriebsergebnis aber sogar 45%!
Mindbreeze bleibt also das spannende Thema für die nächsten Jahre. Können sie die Hoffnungen nicht erfüllen wird sich die hohe Bewertung in Luft auflösen, können sie erfüllt werden oder werden sogar übertroffen könnte die Bewertung mMn sogar noch zu gering sein.  

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