A. O. Smith - Was machen die eigentlich?

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neuester Beitrag:  06.05.22 15:59
eröffnet am: 22.10.18 21:05 von: proxima Anzahl Beiträge: 2
neuester Beitrag: 06.05.22 15:59 von: MONEYintheBOX Leser gesamt: 5663
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bewertet mit 2 Sternen

22.10.18 21:05 #1 A. O. Smith - Was machen die eigentlich?

Die A.O. Smith Corporation ist jetzt nicht unbedingt ein allseits bekannter Name wie etwa Apple oder Amazon, aber die Aktien

... (automatisch gekürzt) ...

https://www.fool.de/2018/10/11/...sen-aktie-weiter/?rss_use_excerpt=1
Moderation
Zeitpunkt: 23.10.18 10:38
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06.05.22 15:59 #2 Meine Analyse zu A.O. Smith
Ich habe eine eigenen Analyse zu A.O. Smith gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:

Geschäftsmodell / Burggraben:
A.O. Smith ist ein weltweit tätiger Spezialist für Warmwassererzeugung.

Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Wachstum Revenues 3,5 Mrd$ (1J: +18,1%; 5J: + 22,2%), RoS 13,8%, RoE 26,6%

Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen positiv, das Unternehmen glaubt an eine positive Zukunft; EK Aufbau auf 1,8 Mrd, EK-Quote bei 52,7%; positiver Substanzwert 1,2 Mrd $, allerdings relativiert die SW-Quote (42,3%) die EK-Quote; Current Ratio bei sehr guten 1,6
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 0,2 Mrd$, Diluted Shares Outstanding leicht rückläufig, Free Cashflow bei 0,6 Mrd$, mit starker Perfomance in den vergangenen Jahren, Payout Ratio bei 30,1%
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht -13,6%;Multiples: KGV 20,4; KCV 17,6, EV/EBITDA 16,2, Dividendenrendite 1,8%, eher moderat bis adäquat bewertet
Cash Conversion Rate bei guten 1,16

Mein Fazit:
Starker Wert mit begrenztem Potential, notiert um den Inneren Wert, für mich eine Haltposition

Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
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Auf meinem Kanal „Money in the Box“ findet Ihre weitere Analysen
https://youtu.be/SOLSFvccGG4
 
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