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Sika-Aktie: Aufwärtspotenzial intakt - Kaufempfehlung, Kursziel erhöht - Aktienanalyse




10.01.18 10:04
Vontobel Research

Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:

Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).

Sika habe in Q4/2017 mit 12,0% (in LW) ein unerwartet hohes Wachstum erreicht, das sich primär den zweistelligen Wachstumsraten in der EMEA-Region, Nordamerika und China sowie dem positiven Trend im Automobilsektor weltweit verdanke. Nichtsdestotrotz halte das Unternehmen an seiner EBIT-Prognose für das GJ17 (CHF 880 bis 900 Mio.) fest. Der Analyst selbst senke seine EPS-Prognose für GJ 2017 um 1,0%, um die mit den vier im November und Dezember 2017 angekündigten Akquisitionen verbundenen Transaktions- und Integrationskosten berücksichtigen zu können.

In GJ 2018 rechne das Management mit einem Umsatzwachstum von über 10% (in LW) und einer überproportionalen Steigerung des EBIT. In Augen des Analysten werde das anvisierte Umsatzwachstum durch den gesunden Trend im Baugewerbe sowie die letztjährige Entwicklung (neun neue Fabriken und sieben Akquisitionen) solide abgestützt. Dank Größenvorteilen und Synergieeffekten erscheine auch eine Margenverbesserung durchaus realistisch.

Mit einem Nettobarbestand von rund CHF 0,4 Mrd. und einem weltweiten Marktanteil von ca. 9% erscheine Sika gut aufgestellt, um den nach wie vor fragmentierten Markt für Bauchemikalien weiter konsolidieren zu können.

Wegen der verbesserten Wachstumsdynamik, der Stärke der meisten Währungen gegenüber dem CHF und des erwarteten Gewinns durch die US-Steuerreform erhöhe der Analyst seine EPS-Schätzungen für GJ 2018 und GJ 2019 um 2,6% bzw. 3,5%. Er erwarte noch vor der GV im April ein Urteil in Bezug auf den Versuch einer feindlichen Übernahme durch Saint-Gobain. Basierend auf seinem aktualisierten DCF-Modell ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 8.750 (bislang: CHF 8.100)

Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Sika-Aktie angesichts des intakten Aufwärtspotenzials weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel sei von CHF 8.100 auf CHF 8.750 erhöht worden. (Analyse vom 10.01.2018)

Börsenplätze Sika-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:
7.110 EUR +0,14% (10.01.2018, 08:52)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:
CHF 8.275,00 -0,36% (10.01.2018, 09:50)

ISIN Sika-Aktie:
CH0000587979

WKN Sika-Aktie:
858573

Ticker-Symbol Sika-Aktie:
SIK

SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:
SIK

NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:
SKFOF

Kurzprofil Sika AG:

Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (10.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Metadaten
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kursziel:8750 - 0
Kursziel (alt):8100 - 0
Kursziel Einheit:CHF - Schweizer Franken
Analysten: Bernd Pomrehn
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
  = Realtime
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