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Richemont-Aktie: Wachstum im Weihnachtsquartal etwas besser als erwartet - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse




11.01.18 09:35
Vontobel Research

Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:

Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Studie zur Schweizer Uhrenindustrie die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) weiterhin zu kaufen.

Wie erwartet, habe sich das organische Wachstum in Q3 gegenüber H1 (12%, ohne Rückkauf: 8%) zwar verlangsamt, habe mit 7% aber noch immer über den Erwartungen (6%) gelegen. Die Währungseffekte seien zudem unerwartet stark ins Gewicht (-6%) gefallen. Wie üblich habe der Einzelhandel (13%) den Großhandel (-3%) übertroffen.

Jewellery Maisons (Cartier, Van Cleef & Arpels, 57% des Umsatzes) habe dank starker Einzelhandelspräsenz ein organisches Plus von 11% erreicht; bei Specialist Watchmakers habe der Wert hingegen nur bei 1% gelegen (Schweizer Uhrenexporte im Okt./Nov.: 7,8%), wobei das Einzelhandelsgeschäft zweistellig zugelegt habe, der Großhandel hingegen im Minus verharrt habe (Lagerbestände weiterhin im Fokus). Die Rubrik Others sei mit wachstumsstarken Marken wie Montblanc, Chloé und Lancel stabil geblieben.

Die Region Asien-Pazifik (38% Umsatzanteil) habe mit 11% das höchste organische Wachstum gezeigt, ein Trend, der sich vor allem China/HK bzw. Jewellery Maisons/Specialist Watchmakers verdanke. Europa (-1%) habe sich schwächer als erwartet präsentiert, während die Zahlen aus Nord- und Südamerika (8%) sowie dem Nahen Osten (11%) positiv überrascht hätten.

Im Weihnachtsquartal sei es zu der erwarteten Abschwächung gekommen, denn Uhrenrückkäufe hätten sich im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres ausgewirkt. Das (org.) Wachstum von +7% übertreffe allerdings geringfügig die Erwartungen. Bei Jewellery Maisons, dem Bereich mit dem größten Gewinnbeitrag (Marge H1 31,0%, Konzern 20,8%), sei ein zweistelliges Wachstum erreicht worden. Specialist Watchmakers müsse dagegen im Großhandelskanal nach wie vor Rückgänge verzeichnen. Der Analyst bestätige seine Prognose eines organischen Wachstums von +9% in GJ 2017/18 und werde seine Schätzungen zur Berücksichtigung der Wechselkursauswirkung leicht anpassen.

Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100,00. (Analyse vom 11.01.2018)

Börsenplätze Richemont-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:
77,50 EUR +1,31% (11.01.2018, 09:09)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:
CHF 90,90 +2,02% (11.01.2018, 09:23)

ISIN Richemont-Aktie:
CH0210483332

WKN Richemont-Aktie:
A1W5CV

Ticker-Symbol Richemont-Aktie:
RITN

SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:
CFR

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:
CFRHF

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:

Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (11.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
76,00 € 75,50 € 0,50 € +0,66% 23.01./10:58
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0210483332 A1W5CV 79,60 € 69,13 €
Metadaten
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kursziel:100 - 0
Kursziel Einheit:CHF - Schweizer Franken
Analysten:Herr Rene Weber
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
76,00 € +0,66%  10:08
Frankfurt 76,00 € +1,33%  08:20
Stuttgart 75,50 € +0,67%  10:41
Nasdaq OTC Other 92,55 $ -0,16%  22.01.18
Xetra 76,00 € -0,65%  10:17
Düsseldorf 75,50 € -1,31%  08:31
Hamburg 75,50 € -1,31%  08:08
Hannover 75,50 € -1,31%  08:08
Berlin 75,50 € -1,31%  08:13
München 75,00 € -1,32%  08:00
  = Realtime
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