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Telefónica Deutschland-Aktie hochgestuft! Mobilfunk-Service Erlöse etwas besser als erwartet - Aktienanalyse




05.12.17 17:00
LBBW

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von Thomas Hofmann, Investmentanalyst von der LBBW:

Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomanbieters Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) von "halten" auf "kaufen" herauf.

Telefónica Deutschland habe in Q3 17 die Anzahl der Vertragskunden um 3,4% auf 20,1 Mio. und die Gesamtkundenzahl um 1,7% auf 44,8 Mio. steigern können. Aufgrund regulatorisch bedingter Faktoren seien die Mobilfunk-Service Erlöse dennoch um 3,6% auf 1,34 Mrd. EUR gesunken. Die Analystenprognose (1,31 Mrd. EUR) habe damit allerdings ebenso übertroffen werden können wie der Konsens (1,33 Mrd. EUR). Das operative Ergebnis habe mit 467 Mio. EUR ebenfalls leicht über den Markterwartungen gelegen (460 Mio. EUR) und habe der Analystenprognose entsprochen. Mit Blick auf das Gesamtjahr habe das Management die Guidance bestätigt. Hofmann habe seine Prognosen marginal angehoben und rechne für das laufende Geschäftsjahr mit einem Verlust je Aktie von 0,10 EUR, der sich im Folgejahr halbieren und 2019 an die Nulllinie heranreichen dürfte.

Auf Basis seiner DCF-Bewertung habe Hofmann unverändert ein Kursziel von 4,60 EUR ermittelt. Angesichts des aktuellen Kursniveaus von etwa 4,00 EUR rechne er somit mit einer Performance von etwa 15%.

Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Telefónica Deutschland-Aktie daher von bisher "halten" auf "kaufen" hoch. Für die Aktie spreche seines Ermessens auch die erwartete Dividendenrendite von 6,5%. Das größte Risiko für seinen Investment Case sehe der Analyst in einem überraschenden Wiederaufflammen des intensiven Wettbewerbs mit dem entsprechenden Preisdruck. (Analyse vom 05.12.2017)

Börsenplätze Telefónica Deutschland-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:
4,011 EUR +0,68% (05.12.2017, 16:31)

Tradegate-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:
4,014 EUR +0,85% (05.12.2017, 16:43)

ISIN Telefónica Deutschland-Aktie:
DE000A1J5RX9

WKN Telefónica Deutschland-Aktie:
A1J5RX

Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:
O2D

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:
TELDF

Kurzprofil Telefónica Deutschland Holding AG:

Mit insgesamt 49,3 Millionen Kundenanschlüssen gehört Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) zu den drei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland mehr als 44,3 Millionen Anschlüsse - und ist damit in Deutschland Marktführer.

Ziel von Telefónica Deutschland ist es, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen in Deutschland zu werden. Mit der Integration der E-Plus Gruppe treibt das Unternehmen die weitere Digitalisierung seines Geschäftsmodells voran und ermöglicht allen Kunden und Partnern einen einfachen Zugang zur digitalen Welt - ausgerichtet an ihren tatsächlichen Bedürfnissen. Das Unternehmen will seinen Kunden das beste Erlebnis bei Netz, Produkten und Services sowie durch effiziente digitale Strukturen und Prozesse ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2013 im TecDAX gelistet. Unter ihrem Dach agiert die hundertprozentige, operativ tätige Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit ihrer hundertprozentigen Tochter E-Plus Mobilfunk GmbH. Das Unternehmen ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S. A. mit Sitz in Madrid - einem der weltweit größten Telekommunikationsanbieter.

Im Mobilfunkbereich stellt Telefónica Deutschland Privat- und Geschäftskunden umfangreiche Post- und Prepaid-Produkte sowie mobile Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie zur Verfügung. DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet gehören ebenso zum Portfolio des integrierten Kommunikationsanbieters. Darüber hinaus ist Telefónica Deutschland ein führender Anbieter von Wholesale-Diensten. Für große, multinationale Geschäftskunden gibt es zudem ein konzernübergreifendes Angebot. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Telefónica Deutschland einen kombinierten Umsatz 7,5 Milliarden Euro.

Teil des Erfolgskonzepts ist die Mehrmarkenstrategie des Unternehmens: Neben den bekannten Produktmarken O2 und BASE unterhält Telefónica Deutschland zahlreiche Zweit- und Partnermarken. Dazu zählen zum Beispiel AY YILDIZ, Blau, FONIC, netzclub, Ortel Mobile, simyo, AldiTalk oder TCHIBO mobil. Auf diese Weise erreicht das Unternehmen zusätzliche Kundengruppen - und positioniert sich als führender Anbieter von Smartphone-Tarifen und -Produkten.

Als Wegbereiter im Telekommunikationsmarkt treibt Telefónica Deutschland den digitalen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft voran und übernimmt Verantwortung für die fortschreitende Entwicklung. Der Telekommunikationsanbieter setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zur digitalen Welt erhält und von ihren Möglichkeiten profitiert.

Darüber hinaus engagiert sich Telefónica Deutschland als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen für eine faire, ökologisch vertretbare und vorausschauende Gestaltung des Mobilfunks in Deutschland. (05.12.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,236 € 4,248 € -0,012 € -0,28% 18.12./19:19
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A1J5RX9 A1J5RX 4,86 € 3,66 €
Metadaten
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:Upgrade
Kurs:3.98
Kursziel:4.6 - 0
Kursziel (alt):4.6 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
Umsatz-Schätzung:20177278
 20187351
EPS-Schätzung:2017-0.1
 2018-0.05
Analysten:Herr Thomas Hofmann
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
4,236 € -0,28%  19:19
Xetra 4,221 € +0,21%  17:35
Frankfurt 4,219 € -0,09%  14:17
Stuttgart 4,214 € -0,24%  17:15
Berlin 4,197 € -0,40%  08:00
Düsseldorf 4,192 € -0,43%  08:11
Hannover 4,197 € -0,43%  08:10
München 4,196 € -0,45%  08:00
Hamburg 4,196 € -0,78%  08:09
Nasdaq OTC Other 4,88 $ -2,59%  15.12.17
  = Realtime
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