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Vossloh: Spürbare Verbesserung der Profitabilität ab 2021 erwartet - Aktienanalyse




13.01.21 10:54
Independent Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:

Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).

Vossloh habe im Rahmen des Kapitalmarkttages einen vorläufigen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 gegeben. Demnach rechne der Konzern mit einem Konzernumsatz von 850 bis 925 (Guidance 2020: rund 870) Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge zwischen 7% und 8% (Guidance 2020 (bereinigt um positiven Einmaleffekt): 5,7% bis 6,7%). Mittelfristig strebe das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 4% bis 5% sowie zweistellige EBIT-Margen in sämtlichen Geschäftsbereichen an. Das langfristige Ziel sei eine zweistellige EBIT-Marge auf Konzernebene. Als treibenden Faktor sehe der Konzern das steigende Verkehrsaufkommen auf der Schiene, das entsprechend zu höherem Verschleiß und damit einer steigenden Nachfrage nach Instandhaltungsdienstleistungen führe.

Neben der Fokussierung auf das klassische Bahninfrastrukturgeschäft plane Vossloh den Auf- bzw. Ausbau des digital-basierten Service-Geschäfts. Die geringe Konjunktursensitivität sowie die vom Analysten erwartete spürbare Verbesserung der Profitabilität ab 2021 würden nach wie vor für Vossloh sprechen. Aus strategischer Sicht halte er den Konzern für sehr gut aufgestellt. Er habe seine Prognose für 2021 (u.a. EPS: 2,15 (alt: 2,24) Euro) gesenkt. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (u.a. Anhebung der Prognosen 2022 ff) habe er ein neues Kursziel von 48,00 (alt: 43,00) Euro für die Aktie ermittelt.

In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von über 10% (zwölf Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die Vossloh-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 13.01.2021)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Vossloh-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:
43,05 EUR -0,58% (13.01.2021, 10:03)

Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:
43,10 EUR -0,46% (13.01.2021, 10:47)

ISIN Vossloh-Aktie:
DE0007667107

WKN Vossloh-Aktie:
766710

Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:
VOS

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:
VOSSF

Kurzprofil Vossloh AG:

Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit tätiger, börsennotierter Technikkonzern. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur: Das Unternehmen bietet ein integriertes Angebot für den schienengebundenen Verkehr unter einem Dach an. Dies umfasst einzigartige, leistungsstarke Schlüsselprodukte und komplexe Systeme, darunter Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme, sowie innovative Dienstleistungen rund um den Lebenszyklus des Fahrwegs Schiene.

Die jahrzehntelange gewachsene Expertise macht Vossloh zu einem führenden Anbieter für den Bau und für den Werterhalt der Bahninfrastruktur. Vossloh zählt bei Schienenbefestigungen und Weichensystemen jeweils zu den Weltmarktführern; bei Beton-Streckenschwellen ist Vossloh der führende Hersteller Nordamerikas; bei der vorbeugenden Schienenpflege verfügt Vossloh über eine weltweit einzigartige Technologie zum Schleifen mit hoher Geschwindigkeit, das sogenannte High Speed Grinding.

Kunden sind in der Regel öffentliche und private Bahngesellschaften, Netzbetreiber sowie regionale und kommunale Verkehrsbetriebe. Sie erwarten sichere, wirtschaftliche, umweltverträgliche und vor allem auch bewährte Produkte und Services aus einer Hand und orientieren sich an Bewährtem: Referenzen, die Vossloh weltweit für alle Anwendungen vorweisen kann - von Schwerlastverkehr über städtische Netze bis zur Hochgeschwindigkeitsstrecke.

Um nach außen kompakt und einheitlich aufzutreten, wird Vossloh nach der Leitidee eines integrierten Konzerns geführt. Die Geschäftsbereiche agieren unter der operativen Leitung der Vossloh AG eng vernetzt am Markt. Für Kunden bedeutet das: passende Produkte, Systeme und Services aus einer Hand.

Die Vossloh-Gruppe ist in rund 20 Ländern mit vollkonsolidierten Gesellschaften vertreten. Mit etwa 3.800 Mitarbeitern (ohne das als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesene Geschäftsfeld Locomotives) erwirtschaftete der SDAX-Konzern 2018 einen Umsatz von 865 Mio. Euro. Davon wurden knapp 40 Prozent außerhalb Europas erzielt. (13.01.2021/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0007667107 766710 45,00 € 23,60 €
Metadaten
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:43.3
Kursziel:48 - 0
Kursziel (alt):43 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
KGV:20,1
Umsatz-Schätzung:2021896
Analysten:Herr Markus Armer
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
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Stuttgart 43,45 € +2,84%  16:30
Xetra 43,55 € +2,47%  16:21
Berlin 43,50 € +1,99%  16:38
Düsseldorf 43,40 € +1,88%  16:30
Hamburg 42,35 € +0,71%  08:07
Hannover 42,15 € +0,24%  08:10
München 42,40 € -0,12%  08:00
Frankfurt 41,80 € -1,07%  09:18
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