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Richemont-Aktie: Starkes organisches Umsatzwachstum - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse




13.09.17 10:14
Vontobel Research

Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:

Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).

Das Umsatzwachstum habe +10% (org. +12%) über den Konsenserwartungen (org. +10%) und den Analysten-Schätzungen (org. +7%) gelegen; ohne letztjährige Lagerbestandsrückkäufe habe es +7% betragen. Asien habe 23% mit zweistelligem Wachstum in China und Hongkong verzeichnet (Lagerbestandsrückkäufe vorrangig in Hongkong). In Europa habe es nur +3% betragen (Großbritannien >+10%), Nord- und Südamerika (org. +9%) und Japan (org. +11%) hätten jedoch positiv überrascht.

Jewellery Maisons (56% des Konzernumsatzes, Cartier und Van Cleef & Arpels) hätten das höchste Wachstum (org. +17%) verzeichnet. Dazu hätten auch die letztjährigen Lagerbestandsrückkäufe von Cartier-Uhren, aber auch die Wiedereröffnungen der wichtigen Flaggschiff-Boutiquen in New York und Tokio beigetragen. Specialist Watchmakers (24% des Umsatzes) habe +7% (org.) verzeichnet, Schweizer Uhrenexporte von April bis Juli hingegen +4%; Sonstige (18% des Umsatzes, Montblanc usw.) habe bei nur +3% (org.) gelegen.

Der Einzelhandel habe mit +12% (org.) erneut den Großhandel (+11%, Auswirkungen der Rückkäufe) übertroffen.

Dividendenausschüttung am 20. September: Heutige GV: Dividende von CHF 1,80 je Aktie am 20. September.

Die 5-Monats-Umsatzzahlen (org. +12%, unterstützt durch Lagerbestandsrückkäufe - exkl. +7%) hätten über den Erwartungen gelegen, wobei Asien sehr stark gewesen sei (+23%) und der Bereich Jewellery Maisons (Marge 16/17: 28,4%, Gruppe 16,6%), der am meisten zu Umsatz/Gewinn beitrage, habe das höchste Wachstum verzeichnet. In H2 erfolge eine Verlangsamung, da die Lagerbestandsrückkäufe in H1/2016/17 erfolgt seien. Wegen des starken Wachstums bei Jewellery Maisons erhöhe der Analyst seine Schätzungen.

Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Richemont-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel von CHF 90,00 werde überprüft. (Analyse vom 13.09.2017)

Börsenplätze Richemont-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:
77,10 EUR -0,34% (13.09.2017, 08:56)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:
CHF 87,65 -1,41% (13.09.2017, 10:01)

ISIN Richemont-Aktie:
CH0210483332

WKN Richemont-Aktie:
A1W5CV

Ticker-Symbol Richemont-Aktie:
RITN

SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:
CFR

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:
CFRHF

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:

Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (13.09.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
74,484 € 74,19 € 0,294 € +0,40% 24.11./17:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0210483332 A1W5CV 79,40 € 59,23 €
Metadaten
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kursziel:90 - 0
Kursziel Einheit:CHF - Schweizer Franken
Analysten:Herr Rene Weber
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
75,018 € 0,00%  23.11.17
Nasdaq OTC Other 88,945 $ +1,14%  22.11.17
Hamburg 74,56 € +0,59%  08:44
Hannover 74,57 € +0,53%  08:16
Düsseldorf 74,56 € +0,50%  08:15
Berlin 74,47 € +0,42%  08:01
Frankfurt 74,484 € +0,40%  08:03
München 74,44 € +0,32%  08:00
Xetra 74,13 € -0,91%  16:31
Stuttgart 74,272 € -1,04%  16:11
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