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Zalando: Q3-Zahlen insgesamt enttäuschend - Ausblick bestätigt - Aktienanalyse




07.11.18 13:38
Independent Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Independent Research:

Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).

Die Q3-Zahlen seien insgesamt enttäuschend ausgefallen und beim Umsatz (+11,7% y/y auf 1,20 Mrd. Euro) und ergebnisseitig (u.a. Nettoergebnis: -41,7 (Vj.: -10,5) Mio. Euro) hinter den Erwartungen des Analysten (1,26 Mrd. Euro bzw. -33,7 Mio. Euro) zurückgeblieben. Nur beim bereinigten EBIT (-38,9 Mio. Euro) sei seine Erwartung (-43,6 Mio. Euro) übertroffen worden. Der erst Mitte September gesenkte Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 20% bis 25% y/y; bereinigtes EBIT: 150 bis 190 Mio. Euro). Die Investitionen würden jetzt aber bei ca. 300 (zuvor: 350) Mio. Euro gesehen.

Für Q4 prognostiziere das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 20% bis 25% y/y. Der Analyst halte das Geschäftsmodell von Zalando weiterhin für intakt und das Unternehmen für einen Profiteur des stark wachsenden Mobile Commerce. So dürfte das Unternehmen künftig noch stärker vom Verkauf ergänzender Produkte (z.B. Beauty-Produkte) sowie vom Ausbau seines provisionsbasierten Plattformgeschäfts (Partnerprogramm) profitieren. Die Beibehaltung des Wachstumstrends sollte aber mittel- und langfristig weiterhin hohe Investitionen erfordern, was das Margenniveau begrenze.

Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt seine EPS-Prognosen für 2018 (0,25 (alt: 0,35) Euro) und für 2019 (0,40 (alt: 0,55) Euro) und bewertet die Zalando-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 38,00 auf 34,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 07.11.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Zalando-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:
31,00 EUR -2,94% (07.11.2018, 13:23)

Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:
30,96 EUR -1,75% (07.11.2018, 13:17)

ISIN Zalando-Aktie:
DE000ZAL1111

WKN Zalando-Aktie:
ZAL111

Ticker-Symbol Zalando-Aktie:
ZAL

Kurzprofil Zalando SE:

Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.

Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (07.11.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
30,36 € 31,40 € -1,04 € -3,31% 12.11./20:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000ZAL1111 ZAL111 50,34 € 30,10 €
Metadaten
Ratingstufe:halten
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:31.46
Kursziel:34 - 0
Kursziel (alt):38 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
KGV:128
Umsatz-Schätzung:20185391
 20196523
EPS-Schätzung:20180.25
 20190.4
Analysten:Herr Lars Lusebrink
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
30,46 € -2,90%  21:38
München 31,47 € +1,45%  08:02
Berlin 31,21 € -0,41%  08:00
Nasdaq OTC Other 38,32 $ -1,11%  25.10.18
Hamburg 30,80 € -2,35%  09:42
Hannover 31,23 € -2,53%  08:01
Frankfurt 30,45 € -2,72%  17:56
Düsseldorf 30,48 € -3,12%  17:00
Xetra 30,36 € -3,31%  17:35
Stuttgart 30,25 € -3,45%  21:55
  = Realtime
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