Kolumnist: Jörg Schulte

Warum Sie jetzt vom Gold-Boom profitieren müssen




14.06.20 21:29
Jörg Schulte

 



Gold ist die älteste und sicherste Währung der Welt. Jede Unze Gold muss aufwendig gesucht werden und ist zugleich einzigartig. Je größer die wirtschaftliche Unsicherheit, desto mehr sehnen sich die Anleger nach einem sicheren Hafen wie Gold. Desert Gold Ventures besitzt Projekte mit einer Größe von 400 qkm in einer Boom Region und die Aktie hat entsprechendes Potenzial. 


Gold wird alternativlos


Während der Finanzkrise im Jahr 2008 druckten die Notenbanken Geld, um die Wirtschaft vor dem Stillstand zu bewahren. Diese Erhöhung der Geldmenge wurde weitestgehend für Investitionen in Produktion und Wachstum verwendet. Seit dem Ausbruch der Corona Pandemie drucken die Notenbanken wieder hohe Summen Geld. Die Höhe der Maßnahmen kann durchaus fünfmal so umfangreich werden, als es vor rund 12 Jahren der Fall war. Die Situation von damals und heute unterscheiden sich jedoch gravierend darin, dass derzeit die Wirtschaft weltweit de facto stillsteht. Das frisch gedruckte quasi kostenlose Geld kann aufgrund von Restriktionen nicht mit Produktion und Wachstum untermauert werden. Vereinfacht gesagt, es ist wertlos.


Systematische Entwertung befeuert Inflation


Der Schutz von Vermögen oder auch der Aufbau einer Rente wird erschwert, wenn die Verzinsung von Geld 0 % beträgt, also Geld kostenlos geliehen werden kann. Durch die Erhöhung der Geldmenge steigt die Inflation und das Ersparte verliert an Kaufkraft. Die Maßnahmen der Notenbanken und der Politik verfolgen das Hauptziel, das die Gesellschaft und das Finanzsystem handlungsfähig bleiben. Jeder Einzelne muss daher für sich selbst nach Maßnahmen zum Aufbau und Schutz von Vermögen suchen. Der Prozess der Absicherung hat schon vor der Corona Pandemie begonnen. So sind z.B. beliebte Rolex Uhren bereits seit mehreren Jahren Anlageobjekte, die günstig gelagert und in alle möglichen Wirtschaftsräume und gegen Entsprechende Währungen zum Tausch angeboten werden könnten. Immobilien werden zunehmend unattraktiver, da der Staat sich aufgrund der Unbeweglichkeit jederzeit Zugriff darüber verschaffen kann, wie es bereits in Berlin in der Debatte um Enteignungen von Wohnimmobilien offen ausgesprochen wurde.


Skalierbare Gold Investments


Wem Einzelobjekte wie Uhren und Immobilien als Anlageobjekte zu aufwendig und unsicher erscheinen, sollte sich mit Investitionsmöglichkeiten im Edelmetallbereich beschäftigen. Der Werttreiber dieser Industrie ist die Exploration, also die Entdeckung des Goldes. Wer die Explorationsrechte auf einem Gebiet günstig erwirbt und anschließend fündig wird, erlebt oftmals durch entsprechende Bohrprogramme eine skalierbare Wertsteigerung. Die Bedeutung von Exploration nimmt deutlich zu, denn die Produktion von Gold befindet sich in diesem Jahr voraussichtlich auf ihrem Höhepunkt und der Preis läuft mit zunehmenden Unsicherheiten des Finanzsystems in Richtung 2.000,- USD Marke. Die Bank of America hält für das Jahr 2021 sogar einen Preis von bis zu 3.000,- USD je Unze für möglich.


 



Quelle: wallstreet-online.de, Juni 2020  


Der Goldpreis kann noch deutlich höher steigen


Zur Goldindustrie sind viele Informationen öffentlich zugänglich und die Interpretation erfordert wenig Grundkenntnisse, um zu verstehen, dass Gold in den kommenden Jahren eigentlich aufgrund des sinkenden Angebots und den weiteren zu erwartenden Herausforderungen des globalen Finanzsystems, also Unsicherheiten, nur noch steigen kann. Barrick Gold gehört zur Elite der Goldindustrie und hat im Rahmen der größten Bergbaumesse der Welt, PDAC, die im März 2020 stattfand, eine interessante Präsentation veröffentlicht. Demnach erwartet das Unternehmen, dass die weltweite Goldproduktion von nun an sinkt. In diesem Jahr wird noch eine Jahresproduktion von rund 118 Mio. Unzen erwartet, während es im Jahr 2029 nur noch rund 62 Mio. Unzen pro Jahr sein werden.


 


 



Quelle: Barrick Gold Corp., PDAC, March 2020


Rückläufige Reserven sorgen für Angebotsverknappung


Die Reserven der größten Goldproduzenten sanken seit dem Jahr 2012 von 967 Mio. Unzen auf 584 Mio. Unzen in 2019. Vor diesem Hintergrund spielt die Arbeit von Explorationsunternehmen eine wichtige Rolle. Sie sorgen für neue Reserven, die von den großen Produzenten als weitere Bezugsquelle erworben werden können. Akquisitionen in der Nähe von bereits vorhandenen Minen sind nicht unüblich, denn das Unternehmen hat dann dort schon eine Infrastruktur und Kompetenz aufgebaut. Ein Umstand, der Desert Gold (ISIN: CA25039N4084 / TSX-V: DAU) beim aktuellen Bohrprogramm und in Zukunft in die Karten spielen wird. Die Branche wird das Unternehmen sicherlich schon auf dem Radar haben. 


 



Quelle: Barrick Gold Corp., PDAC, March 2020


Auflagen und Reputation treiben Kosten


Die Entwicklung und der Aufbau einer Mine ist mit hohen Kosten verbunden. Sorgfältige Arbeit nimmt zudem viel Zeit in Anspruch. Im Jahr 1985 lag die Dauer von der Entdeckung bis zur Produktion noch bei drei Jahren. Zur Jahrtausendwende waren zehn Jahre erforderlich, was auch der durchschnittlichen Produktionsdauer einer Mine entspricht. Im Jahr 2010 wurde erstmalig die Entwicklungsdauer bis zu Produktion auf mehr als 20 Jahre ermittelt und im Jahr 2018 stieg dieser Zeitraum sogar auf über 30 Jahre. Es ist zu erwarten, dass die längere Entwicklungsdauer, sich auch auf den Angebotspreis des Edelmetalls niederschlagen wird. Da sich Desert Gold auf die Exploration fokussiert, profitiert das Unternehmen von einer steigenden Preisentwicklung des Edelmetalls und einer angestrebten Übernahme durch einen Produzenten.


 



Quelle: Barrick Gold Corp., PDAC, March 2020


 


Preis pro Unze bei Akquisitionen steigt


Die Goldbranche ist latent in Bewegung. Goldproduzenten übernehmen Explorationsunternehmen oder Produzenten schlucken andere Produzenten - oder nennen es Fusion. Fakt ist, dass der Druck steigt und neue Reserven gesucht werden. Im Jahr 2010 wurden im Durchschnitt über 141,- USD pro Unze im Boden bezahlt. Nachdem das Interesse für Gold in den Folgejahren sank, ist auch der Preis bei Übernahmen im Durchschnitt auf bis zu 30,- USD im Tief gesunken. Seit 2017 steigt der Preis wieder und lag in 2018 bereits wieder bei fast 90,- USD. Es liegt auf der Hand, dass die Preise für Akquisitionen mit dem Preis der gehandelten Unze auf dem Markt korrelieren wird. Desert Gold erwartet in den kommenden Bohrprogrammen bis zu sechs Millionen Unzen Gold nachzuweisen.


 



Quelle: S&P Global, Market Intelligence, April 2019


 


Andere Regionen, andere Preise


Transaktionen in Afrika wurden im Jahr 2018 mit dem höchsten Preis pro Unze im Boden bezahlt. Mehr als 200,- USD pro Unze bekamen die Verkäufer im Zusammenhang mit einer Akquisition. In Europa wurden nicht einmal 35,- USD pro Unze erzielt. Auch in Lateinamerika lag der Wert bei unter 49,- USD. Insgesamt fanden in Afrika in 2018 sieben Transaktionen im Gesamtwert von 6,4 Mrd. USD statt, wobei 32 Mio. Unzen Gold im Boden die Besitzer wechselten. Sollte Desert Gold auf sechs Millionen Unzen im Boden kommen, dann würde bei einem Preis von 200,- USD pro Unze der Unternehmenswert über eine Milliarde gehievt. Am Freitag notierte der Börsenwert bei knapp 20 Mio. CAD. Damit scheint das Potenzial enorm.


 



Quelle: S&P Global, Market Intelligence, April 2019


 


Gold Boom Region Mali


Mali in Westafrika ist der viertgrößte Goldproduzent von Afrika. Im Jahr 2018 lag der Wert der Akquisition in dem Land bei über 21 Mrd. USD. Weltweit rangierte Mali an dritter Stelle hinter Peru und den USA. Namhafte Goldproduzenten sind bereits in dem Land tätig und produzieren jährlich mehr als 2 Mio. Unzen Gold und es wurden in Mali bereits Reserven von über 35 Mio. Unzen nachgewiesen. Desert Gold hat sich in den vergangenen zehn Jahren ein Portfolio von rund 400 qkm gesichert. Eine Strategie, die sich wahrscheinlich auf absehbare Zeit auszahlen wird. 


 



Quelle: S&P Global, Market Intelligence, April 2019


 


Westafrika im Fokus – aus gutem Grund


Desert Gold Ventures besitzt rund 400 qkm Explorationsrechte in Mali und konnte bereits nennenswerte Ergebnisse wie: 2,04 g/t Au über 30 m, 3,03 g/t Au über 8 m und 6,28 g/t Au über 13 m erzielen. Das Unternehmen hat bereits mindestens 57 Bohrziele und in 20 Zonen, die Erwartungen sind entsprechend hoch. Das Unternehmen befindet sich in interessanter Gesellschaft mit Allied Gold, B2Gold, Barrick Gold, Endeavour Mining und Resolute, die als ‚Developer und ‚Producer‘ bereits in der Region tätig sind. In der Szene sind bereits zahlreiche Goldvorkommen bekannt wie: Fekola 7 Mio. Unzen, Gounkoto 4,4 Mio. Unzen, Loulo 9,8 Mio. Unzen, Sadiola 8,1 Mio. Unzen, Takakoto & Segala 3,3 Mio. Unzen und Yatela mit 3,5 Mio. Unzen.


 



Quelle: Barrick Gold Corp., PDAC, March 2020


 


Unser Fazit: 


Mit Desert Gold (ISIN: CA25039N4084 / TSX-V: DAU) haben Investoren die Möglichkeit, sich im Goldmarkt an der Wertschöpfung zu beteiligen. Gold wird mit zunehmenden Unsicherheiten des Finanzsystems an Bedeutung gewinnen. Mit seinem 400 qkm Projekt in der Umgebung von bedeutenden Minen und namhaften Produzenten, erhöht die Gesellschaft die Übernahmewahrscheinlichkeit bei weiteren Entdeckungen und der Steigerung der Reserven. Durch die zahlreichen Entdeckungen und der Vielzahl von Bohrzielen liegen kurz- und langfristig optimale Voraussetzungen für eine deutliche Wertsteigerung vor.


 


Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!


Ihr JS Research-Team


 


 


 


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