Kolumnist: Stock-World Redaktion

Trader setzen auf BTC-Fall, Ethereum-Erfinder warnt vor Sicherheitslücken




19.01.22 16:28
Stock-World Redaktion

Von Eliézer Ndinga, Research Lead

 


Im Laufe der letzten sieben Tage setzten sich die Schwankungsbewegungen des Krypto-Marktes fort, der einen schwachen, gesamten Wertzuwachs von 1,8 Prozent verzeichnete. Dabei sind zwei wichtige Werte zur Beurteilung des Bitcoin-Zustands zu beachten:


 


  1. Der Market Realised Gradient: Er vergleicht die Veränderungen zwischen Marktkapitalisierung (spekulativer Wert) und realisiertem Preis (organischem Kapitalfluss) über den Zeitraum eines Monats.[1]
  2. Die Finanzierungsrate von Perpetual Swap-Contracts (Future-Kontrakte ohne feste Laufzeit)


Während der Market Realised Gradient darauf hindeutet, dass der aktuelle Abwärtstrend wahrscheinlich in einen Aufschwung münden wird, sobald die organischen Zuwächse in die Blockchain die Spekulationsdynamik übersteigen, sind die Finanzierungsraten in Derivatebörsen, in denen auch Perpetual Swaps gehandelt werden, aktuell negativ. Das deutet darauf hin, dass kurzfristige Trader eher in Short denn Long-Positionen investieren und damit auf eine Wertminderung des Bitcoin setzen. Wenn sich der Market Realised Gradient jedoch weiter nach oben bewegt, könnten Entschuldungen und damit einhergehende Verkäufe von Short-Positionen die Folge sein.  


 


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Wir sind insgesamt optimistisch, dass der Bitcoin auch in Zukunft beständige Kapitalzuflüsse erleben wird. Diese könnten mit zu erwartenden, großen Adoptionsereignissen korrelieren, darunter die Entscheidung der Stadt Rio de Janeiro, ein Prozent ihres Vermögens in Bitcoin zu investieren[2]. Es ist eine Entscheidung, die als Ansporn einer früheren Verkündung durch den Bürgermeister der Stadt Miami interpretiert werden könnte.[3] Es wäre mittlerweile keine Überraschung mehr, wenn Rio und andere Städte sich entscheiden würden, mittels Staking mit CityCoins[4] oder dem Schürfen mittels Solarenergie Staking-Erträge zu generieren. Gerade die Solarenergie hat in Brasilien großes Potenzial, da das Land mit durchschnittlich 4,25 bis 6,5 Sonnenstunden pro Tag zu den sonnenreichsten Ländern der Welt gehört.


 


Insgesamt ist der Bitcoin-Markt also von bedeutenden Entwicklungen geprägt. Darüber hinaus kann der Kryptomarkt mit einigen aufregenden Entwicklungen abseits von Bitcoin und Ethereum aufwarten – darunter vor allem dem Aufstieg der Ethereum-Konkurrenz, Skaling-Lösungen und Alternativen zum NFT-Marktplatz OpenSea. Im Laufe der letzte Woche sind uns besonders diese Entwicklungen aufgefallen:


 


Ethereum-Konkurrenten


  • Cardano (31,9 Prozent Zuwachs in den letzten 7 Tagen) hat bald seine erste funktionierende App und startet mit einer Beta-Version seiner ersten funktionierenden dezentralen Börse, SundaeSwap. Der Anstieg wird auch auf die Notwendigkeit zurückgeführt, ADA zu kaufen, um Renditen im Token der Börse zu erzielen.
  • Fantom (23,4 Prozent Zuwachs) wird bald ein neues automatisiertes Market Maker (AMM)-Design haben, das von zwei prominenten Entwicklern in diesem Bereich eingeführt wird, Andre Cronje, der hinter dem DeFi-Blue-Chip Yearn Finance steht, und Daniele Sesta von Wonderland.
  • Secret (57 Prozent Zuwachs), die erste Blockchain mit Smart Contracts mit standardmäßigem Datenschutz, die zugleich mit einer Reihe von Netzwerken interoperabel ist und das Cosmos Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) verwendet.

 


Sicherheitslücken


 


In einer Zeit, in der eine Vielzahl von Ethereum-Konkurrenten in Erscheinung treten und den Weg in eine sogenannte Multi-Chain-Zukunft ebnen, warnte Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum, vor wachsenden Risiken in Zusammenhang mit Angriffsflächen für eigenständige Cross-Chain-Anwendungen, die den Transfer von Token über unterschiedliche Blockchains ermöglichen („Bridges“). Diese Verwundbarkeiten könnten jedoch eine bedeutende Chance für Interoperabilitätsprotokolle wie Cosmos und Polkadot, die nahtlose und vor allem sichere kettenübergreifende Übertragungen bieten, darstellen.


 


Die aktuellen Lösungen, die von Cross-Chain-Liquiditätsbrücken von Drittanbietern angeboten werden, überlassen es den Benutzern, den Sicherheitsannahmen des Protokolls zu vertrauen. Das zwingt Entwickler und Benutzer im Wesentlichen dazu zwingt, sich auf eine einzige „Bridge“ und von die von dieser Bridge unterstützte Version von Wrapped Assets (tokenisierte Form von Vermögenswerten, die nativ auf einer anderen Blockchain übertragen werden) zu verlassen.


 


Aufgrund dieser Beschränkung sind Anwendungen, die auf kettenübergreifenden Liquiditätsbrücken aufbauen, unnötigen Risiken ausgesetzt, da die Liquiditätsbrücke unter Schwachstellen, Engpässen, schlecht verteilter Liquidität oder Zuverlässigkeitsproblemen leiden kann. Tatsächlich gab Multichain (früher Anyswap), eine führende Cross-Chain-Bridge, am 17. Januar die Entdeckung einer kritischen Schwachstelle bekannt, die sechs verschiedene Cross-Chain-Token betrifft. Die Schwachstelle wurde von der Sicherheitsfirma Dedaub gemeldet und vom Multichain-Team behoben. [5]


 


 

[1] https://medium.com/decred/decred-on-chain-realised-cap-mvrv-ratio-and-gradient-oscillators-a36ed2cc8182


[2] https://de.cointelegraph.com/news/brazilian-mayor-to-reportedly-invest-1-of-city-reserves-in-bitcoin


[3] https://t3n.de/news/miamis-buergermeister-setzt-bitcoin-1355370/


[4] https://www.citycoins.co/


[5] https://medium.com/multichainorg/action-required-critical-vulnerability-for-six-tokens-6b3cbd22bfc0


 


 


 

Über 21Shares


21Shares verfügt über die weltweit größte Palette an börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs). Mit der Notierung des ersten Kryptowährungsindices an der SIX Swiss Exchange im Jahr 2018 leistete 21Shares Pionierarbeit und erweitert sein Produktportfolio seitdem konsequent mit innovativer Forschung und zukunftsweisenden Ansätzen. 21Shares möchte allen Anlegern eine einfache, sichere und regulierte Möglichkeit für den Kauf, Verkauf und Leerverkauf von Kryptowährungen über bestehende Bank- und Maklerkonten bieten. Onyx, die Emissionsplattform von 21Shares wird sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs weltweit genutzt.



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Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.





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