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Kolumnist: S. Feuerstein

Salesforce im fallenden Trend




19.05.22 09:18
S. Feuerstein

Salesforce Short: 80-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 19.05.2022, 08:30 Uhr


Salesforce gehört zu den top fünf Firmensoftware-Unternehmen mit einem aktuellen Jahresumsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar und einer jährlichen Umsatzsteigerung von über 20 Prozent. Doch der Wind hat Ende November 2021 gedreht und die Marktteilnehmer sind nicht mehr bereit, diese Wachstumsstory sehr teuer zu kaufen. Um das aktuelle KGV zu rechtfertigen, muss Salesforce noch sehr lange sehr hohe Wachstumsraten erwirtschaften.


Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Durch die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten für Verwaltung oder Einrichtung des Systems beschäftigt werden. Doch auch Hauptkonkurrent SAP steigt massiv in das Cloud-basierte Geschäft ein und wird Salesforce zunehmend Konkurrenz machen. Die Wachstumsraten in den Quartalsberichten von Salesforce können sich sehen lassen, doch das eingepreiste Gewinnwachstum in Höhe von 325 Prozent bis ins Jahr 2023/24 muss erst noch erwirtschaftet werden um das KGV 2021/22 von aktuell 326 bis ins Finanzjahr 2023/24 auf immer noch stolze 77 zu drücken. Der nächste Wegweiser wird am 31. Mai 2022 sichtbar, wo Salesforce die Zahlen zum 1. Quartal 2022/23 präsentiert.
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Der Salesforce-Kurs verließ am 24. November 2021 den Aufwärtstrend und bildete unmittelbar nach einer kurzen Seitwärtsphase einen Abwärtstrend aus, der bis dato sein partielles Tief am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar markierte. In der Spitze ist dies ein Kursverlust von rund 50 Prozent und ergibt ein Kursniveau wie im April 2020. Trotz Kriegsbeginn in der Ukraine stieg der Kurs bis 2. März auf 217,31 US-Dollar an. Am 16. März wurde der Abwärtstrend kurz verlassen und eine Bodenbildung eingeleitet, die kurz darauf wieder in den nach unten gerichteten Trendkanal übergegangen ist. Eine Schlussfolgerung kann aus diesem Bild jedoch gezogen werden: Die Aktionäre sind nicht mehr in dem Ausmaß bereit, ein sehr hohes KGV zu akzeptieren. Ob Salesforce mittel bis langfristig Potenzial hat, wird die Zukunft zeigen. Trotz der Halbierung des Aktienkurses scheint der Abwärtstrend weiter intakt, nachdem die Marktteilnehmer die Wachstumsaussichten generell in Frage stellen.


Salesforce.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 185,14 // 206,18 US-Dollar
Unterstützungen: 154,64 // 141,01 US-Dollar
Fazit

Salesforce gehört zu den top fünf Firmensoftware-Unternehmen mit einem aktuellen Jahresumsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar und einer jährlichen Umsatzsteigerung von über 20 Prozent. Doch der Wind hat Ende November 2021 gedreht und die Marktteilnehmer sind nicht mehr bereit, diese Wachstumsstory sehr teuer zu kaufen. Um das aktuelle KGV zu rechtfertigen, muss Salesforce noch sehr lange sehr hohe Wachstumsraten erwirtschaften.
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Mit einem Open End Turbo Short (WKN JA4G6R) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Salesforce-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 5,84 profitieren und das Ziel bei 133,01 US-Dollar ins Auge fassen (5,24 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 21 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.
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Dieser könnte beim Basiswert bei 178,01 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,94 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.


Strategie für fallende Kurse
WKN: JA4G6R
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,15 - 3,19 Euro
Emittent: JP Morgan
Basispreis: 189,64 US-Dollar
Basiswert: Salesforce.com Inc.
KO-Schwelle: 189,64 US-Dollar
akt. Kurs Basiswert: 157,41 US-Dollar
Laufzeit: Open End
Kursziel: 5,24 Euro
Hebel: 5,84
Kurschance: + 80 Prozent
Quelle: JP Morgan


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
176,94 € 176,12 € 0,82 € +0,47% 27.06./08:14
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US79466L3024 A0B87V 274,00 € 144,14 €
Werte im Artikel
176,94 plus
+0,47%
1,23 minus
-3,15%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
176,94 € +0,47%  08:00
Berlin 173,30 € +9,74%  24.06.22
Nasdaq 186,07 $ +7,53%  24.06.22
AMEX 185,95 $ +7,50%  24.06.22
NYSE 185,92 $ +7,44%  24.06.22
Stuttgart 175,48 € +6,67%  24.06.22
Frankfurt 174,00 € +6,53%  24.06.22
Xetra 173,58 € +6,24%  24.06.22
Düsseldorf 171,16 € +6,01%  24.06.22
Hannover 164,32 € +4,00%  24.06.22
München 164,32 € +4,00%  24.06.22
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