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Safran tut es MTU gleich - Optimistisches Mittelfristszenario - Aktienanalyse




04.12.18 10:59
Independent Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:

Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).

Das Unternehmen (Flugzeugtriebwerke und Flugzeugausrüstung/-ausstattung) habe auf dem Kapitalmarkttag ein organisches Umsatzwachstum für den Zeitraum 2019 bis 2022 im mittleren einstelligen Prozentbereich p.a. in Aussicht gestellt (Guidance 2018: +7% bis +9% y/y). Die bereinigte EBIT-Marge solle bis 2022 wegen der Umsatzsteigerungen sowie der Synergienrealisierung (Zodiac-Übernahme) auf 16% bis 18% (Gj. 2017: 13,7%) gesteigert werden. Zugleich solle das EBITDA um mehr als 50% (vs. 2017) erhöht werden. Ferner solle das Verhältnis von EBIT zu freien Cashflow in jedem Jahr bis 2022 bei über 50% liegen und 2022 bei über 60%. Die Investitionsquote sehe Safran dabei bei rund 4%.

Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm (insgesamt 2,3 Mrd. Euro; davon bisher rund 50% in Anspruch genommen) werde den Unternehmensangaben zufolge wahrscheinlich um 700 Mio. Euro erhöht, um potenzielle Verwässerung durch die Wandelanleihen zu eliminieren. Die Ausschüttungsquote (40% bezogen auf den bereinigten Nettogewinn) sei bestätigt worden. Insgesamt sei das Mittelfristszenario moderat besser als von dem Analysten unterstellt ausgefallen. Der Triebwerkshersteller und Safran-Konkurrent MTU habe ein ähnlich optimistisches Mittelfristszenario auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert.

Das Votum für die Safran-Aktie lautet nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 112,00 auf 117,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 04.12.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Safran-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:
111,90 EUR -0,13% (04.12.2018, 10:37)

Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:
111,85 EUR -0,27% (04.12.2018, 10:39)

ISIN Safran-Aktie:
FR0000073272

WKN Safran-Aktie:
924781

Ticker-Symbol Safran-Aktie:
SEJ1

Kurzprofil Safran:

Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (04.12.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
108,10 € 106,50 € 1,60 € +1,50% 18.12./14:54
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0000073272 924781 122,30 € 78,30 €
Metadaten
Ratingstufe:halten
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:112.15
Kursziel:117 - 0
Kursziel (alt):112 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
KGV:26,2
Umsatz-Schätzung:201820753
 201922457
EPS-Schätzung:20184.29
 20195.4
Analysten:Herr Sven Diermeier
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
108,10 € +1,50%  13:58
Stuttgart 107,90 € +0,65%  14:08
Berlin 107,70 € +0,65%  08:08
Düsseldorf 107,85 € +0,37%  13:15
Frankfurt 107,15 € +0,14%  09:07
München 107,95 € -0,05%  08:02
Nasdaq OTC Other 121,00 $ -1,51%  17.12.18
Hamburg 106,30 € -2,03%  08:08
Hannover 106,30 € -2,03%  08:08
  = Realtime
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