Kolumnist: Stephan Bogner

MGX Minerals verkündet $1-Milliarde-PEA für ein Weltklasse-Magnesiumprojekt in British Columbia




06.03.18 09:51
Stephan Bogner

Driftwood wird als margenstarkes Niedrigkosten-Projekt für ein kritisches Metall ausgezeichnet

Foto vom Bulk-Samplingprogramm auf dem Driftwood-Grundstück im Juni 2016.


Vor wenigen Minuten verkündete MGX Minerals Inc. die mit Spannung erwarteten Ergebnisse einer PEA ("Preliminary Economic Assessment"; ein vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten) über sein zu 100% im Besitz befindliche Driftwood-Magnesiumprojekt in British Columbia, Kanada. Der unabhängige Bericht überprüft die Wirtschaftlichkeit vom Bau und Betrieb einer konventionellen Tagebau-Steinbruchmine mitsamt Verarbeitungsanlage zur Herstellung eines marktfähigen DBM- ("Dead Burn Magnesiumoxid"; 95% MgO) Produkts mitsamt einem separaten CCM- ("Caustic-Calcined Magnesiumoxid") Produkts. MGX Präsident und CEO, Jared Lazerson, fasste die PEA-Ergebnisse wie folgt zusammen: 


“Wir sind mit den Ergebnissen der PEA extrem zufrieden, da Driftwoods Fähigkeit bewiesen wird, ein margenstarker Niedrigkosten-Produzent von Magnesiumoxid in einer politisch sicheren Rechtssprechung werden zu können. Wir glauben, dass dieser signifikante Meilenstein einen klaren Weg nach vorne skizziert und zudem zahlreiche Möglichkeiten bietet, die Wirtschaftlichkeitszahlen des Projekts mit einer Vormachbarkeitsstudie noch weiter zu verbessern." 


(Alle Zahlen in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben)


Unter der Annahme eines DBM-Verkaufspreises von $779 ($600 USD) pro Tonne mit Gesamt-Produktionskosten von $351/t, kalkuliert die PEA einen beeindruckenden Netto-Kapitalwert (NPV @ 5%, vor Steuern) in Höhe von $530 Mio., sodass ein beachtlicher IRR von 24,5% mitsamt einer schnellen 3,5 jährigen Rückzahlungsdauer die Folge ist. 


Mit einer Verarbeitungskapazität von 1.200 t/Tag wird die Jahresproduktion auf 169.700 t MgO geschätzt. Während der 19 jährigen Minenlebenszeit sollen insgesamt 3,1 Mio. t MgO produziert werden, womit etwa $1,1 Mrd. an Cashflows (vor Steuern) erwirtschaftet werden können (durchschnittlich $72,6 Mio. an Cashflows pro Jahr).  


Diese extrem zufriedenstellenden Zahlen sind mit Vorabkapitalkosten von lediglich $236 Mio. realisierbar und würden MGX zu einer weltweit seltenen Gattung von Niedrigkosten-Produzenten machen, die aussergewöhnlich hohe Betriebsmargen in einer sicheren und stabilen Rechtssprechung geniessen dürfen. Die Kapitalkosten während der gesamten Minenlebenszeit (inkl. Vorab-Kapitalkosten) betragen nur $240 Mio. und beinhalten $3,9 Mio. an Schliessungskosten und einer Sicherheitsreserve von $40 Mio.


Die höchst lukrative und robuste PEA basiert auf einer hochgradigen (43% MgO) und grossen (7,8 Mio. t) Ressource, die an der Erdoberfläche abbauwürdig ist, wodurch hohe Gewinnungsraten (durchschnittlich 90%) mit konventionellen Verarbeitungsmethoden (Erz-Zerkleinerung, Flotation, Calcination und Sinterung zur Herstellung eines verkaufsfähigen DBM-Produkts) erreichbar sind. Mit einer Reinheit von 94,6% MgO wird das DBM-Produkt als Sackware in den Markt transportiert und verkauft. Die steinbruchmäßige Mine profitiert ungemein davon, nicht in einer geschützten Umweltschutzzone vorzukommen. 


Die heute verkündeten PEA-Ergebnisse beweisen, dass MGX ein Magnesiumprojekt mit Weltklasse-Format besitzt, was wiederum sehr selten ist, und zwar nicht nur in Nord-Amerika, sondern weltweit. In Anbetracht von nur einem einzigen Magnesium-Metallproduzenten in den USA und der Tatsache, dass China für etwa 80% des Weltangebots verantwortlich ist, wird MGX wohl auf Nord-Amerika als Markt für seine Magnesiumprodukte abzielen, wobei von Vorteil ist, dass vor wenigen Jahren erst die Zölle für Magnesium-Metall zwischen Kanada und den USA aufgehoben wurden. 



Foto vom Bulk-Samplingprogramm im Juni 2016.


Magnesium (Mg) ist ein vielseitig verwendetes und stark nachgefragtes Leichtmetall, das ein wichtiges Ausgangsmaterial für moderne Alltagsgeräte ist, wie z.B. Smartphones, Fahrzeuge, Flugzeuge, und andere Alltagsgegenstände aus Magnesium.


Die einzigartigen Eigenschaften von Magnesium machen es 75% leichter als Stahl und 33% leichter als Aluminium, wobei es vergleichbare spezifische Festigkeiten bietet. Magnesium ist das am dritthäufigsten verwendete Strukturmetall (nach Eisen und Aluminium) und wird als kritisches strategisches Metall sowohl von den USA als auch von der EU betrachtet. China ist für etwa 80% der weltweiten Jahresproduktion verantwortlich. Aktuell gibt es nur einen Magnesium-Metallproduzenten in den USA: US Magnesium, die das Metall seit 1972 aus dem See namens Great Lake gewinnen. 


Magnesiumoxid (MgO) ist ein weitgebräuchliches Industriemineral mit Endanwendungen in Düngemittel, Tierfutter, ökologischer Wasseraufbereitung und Industrieanwendungen hauptsächlich als feuerfestes Material in der Stahlindustrie. Der Grossteil von feuerfestem MgO, das in den USA und Kanada zum Einsatz kommt, wird aus China importiert.



Foto vom Bulk-Samplingprogramm im Juni 2016.



Auf dem Driftwood-Grundstück kommt das hochgradige MgO-Erz direkt an der Erdoberfläche vor.


Unternehmensdetails


MGX Minerals Inc.
#303 - 1080 Howe Street
Vancouver, BC, Canada V6C 2T1
Telefon: +1 604 681 7735 


Aktien im Markt: 99.758.991




Kanada Symbol (CSE): XMG
Aktueller Kurs: $1,37 CAD (05.03.2018)
Marktkapitalisierung: $137 Mio. CAD




Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P
Aktueller Kurs: €0.868 EUR (05.03.2018)
Marktkapitalisierung: €87 Mio. EUR 


Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.




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