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LafargeHolcim-Aktie: Zweistellige Gewinnzuwächse möglich - Kaufempfehlung, Kursziel erhöht - Aktienanalyse




11.11.16 10:04
Vontobel Research

Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Arnold von Vontobel Research:

Christian Arnold, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).

Seine Umsatzerwartungen für das GJ16/17 habe der Analyst nur leicht und das op. EBITDA auf Gruppenebene angepasst. Die Q3/2016-Ergebnisse hätten wegen der Kosteneinsparungen einen sehr ermutigenden positiven Margentrend aufgewiesen, der auch in der GJ16/17-Prognose des Analysten widerspiegelt sei, die wiederum auf höhere EBITDA-Margen hinweise.

LHN erwarte für Q4/2016 basierend auf den aktuellen Preisen und vor dem Hintergrund der Vergleichszahlen von Q4/2015 einen positiven Preiseffekt von CHF 130 bis 150 Mio. Zudem dürfte in Q1/2017 ggü. Vorjahr ein positiver Preiseffekt erfolgen (ca. 3% auf Basis der aktuellen Preise).

Der Analyst rechne damit, dass LHN in Q4/2016E eine ber. Verbesserung des angepassten op. EBITDA von 20% berichten werde, was für das Gesamtjahr zu einem Plus von 8,3% führe (ggü. der unver. Prognose von einem "mindestens einstelligen Wachstum im hohen Bereich"). Für das nächste Jahr erwarte er nun eine zweistellige Verbesserung beim angepassten ber. op. EBITDA (+10,4% ggü .zuvor +8,8%).

Dank positiver Preiseffekte und tieferer Kostenbasis seien in den kommenden Quartalen auch ohne Umsatzsteigerungen signifikant höhere Gewinne möglich. Die Ankündigung des nächsten US-Präsidenten Trump, stark in die Infrastruktur und Energiereserven des Landes sowie in die nationale Sicherheit investieren zu wollen, stütze LHNs Aktienkurs. Der Analyst rechne mit weiteren Kommentaren des Unternehmens am kommenden Kapitalmarkttag am 18. November.

Christian Arnold, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 59,00 auf CHF 65,00 erhöht worden. (Analyse vom 11.11.2016)

Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:
52,00 EUR -2,89% (11.11.2016, 09:34)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:
CHF 55,10 -3,16% (11.11.2016, 09:51)

ISIN LafargeHolcim-Aktie:
CH0012214059

WKN LafargeHolcim-Aktie:
869898

Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:
HLBN

SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:
LHN

NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:
HCMLF

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:

LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (11.11.2016/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
42,17 $ 42,17 $ -   $ 0,00% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0012214059 869898 57,19 $ 39,80 $
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
42,89 € -1,67%  28.06.19
Berlin 43,27 € +0,70%  28.06.19
Hamburg 43,05 € +0,61%  28.06.19
Düsseldorf 43,04 € 0,00%  28.06.19
Frankfurt 42,84 € 0,00%  28.06.19
Nasdaq OTC Other 42,17 $ 0,00%  30.09.22
München 42,87 € -1,15%  28.06.19
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