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LEONI-Aktie: Hochstufung auf "kaufen" nach gutem ersten Quartal! Aktienanalyse




17.05.18 17:11
LBBW

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:

Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Kabelherstellers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) von "halten" auf "kaufen" hoch.

In Q1/18 habe LEONI, wie bereits am 03.05. berichtet, einen Umsatz von 1,33 Mrd. EUR (+8,6%) und ein EBIT von 63,0 Mio. EUR (+12,7%) bzw. eine Marge von 4,7% (VJ 4,6%) erzielt. Bereinigt um Währungseffekte (-3,9%), den Verkauf der Hausgeräteaktivitäten (2,8%) und höhere Kupferpreise (+1,9%) habe das organische Wachstum bei 13,5% gelegen. Das Nettoergebnis habe sich als Folge einer niedrigeren Steuerquote durch höhere Umsätze in Ländern mit niedrigen Steuersätzen auf 43,9 Mio. EUR (+21,0%) verbessert.

Im Unternehmensbereich Wiring Systems sei der Umsatz auf 841,6 Mio. EUR (+12,7%; organisch +15,2%) und das EBIT auf 41,6 Mio. EUR (+60,3%) bzw. eine Marge von 4,9% (VJ 3,5%) gewachsen. Positiv hätten sich höhere Umsätze mit den europäischen Fahrzeugherstellern und im Bereich Nutzfahrzeuge ausgewirkt. Zudem habe das chinesische Joint Venture in Langfang einen Ergebnisbeitrag von 6,2 Mio. EUR geliefert (VJ 4,8 Mio. EUR). Bei Wire & Cable Solutions sei der Umsatz auf 485,7 Mio. EUR (+2,3%; organisch +10,7%) gestiegen. Das EBIT habe mit 21,7 Mio. EUR (14,0%) bzw. einer Marge von 4,4% (VJ 5,3%) niedriger, adjustiert um Währungseffekte und Bestandsbewertungseffekte jedoch laut Unternehmensaussage auf Vorjahresniveau gelegen.

LEONI habe in Q1/18 im Unternehmensbereich Wiring Systems Aufträge von rund 1,1 Mrd. EUR erzielt (VJ 0,4 Mrd. EUR). Hiervon seien 134 Mio. EUR auf den Bereich E-Mobilität entfallen (VJ 160 Mio. EUR). Zusammen mit den Auftragseingängen bei Wire & Cable Solutions von 497,8 Mio. EUR (+1,7%) belaufe sich der Auftragsbestand im Konzern auf einen Rekordstand von rund 22,3 Mrd. EUR (+2% vs. Ende 2017).

Mit der guten Entwicklung in Q1/18 habe LEONI den Ausblick für 2018 bestätigt. Trotz einer erwarteten Abschwächung des Wachstums in H2/18 schätze Biller den Ausblick (Umsatz mind. 5 Mrd. EUR, EBIT 215-235 Mio. EUR) als konservativ ein.

Biller habe seine Umsatzschätzungen leicht nach oben angepasst. Auf Basis eines DCF- und Peergroupmodells ermittle er einen fairen Wert der LEONI-Aktie von rund 63 EUR.

So erhöht Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, das Kursziel um 2 EUR auf 63 EUR und stuft die LEONI-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Als Hauptrisiken für seinen Investment Case sehe der Analyst eine niedriger als von ihm erwartete Automobilproduktion. (Analyse vom 17.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze LEONI-Aktie:

Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:
56,44 EUR +4,87% (17.05.2018, 15:30)

Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:
56,52 EUR +4,45% (17.05.2018, 15:42)

ISIN LEONI-Aktie:
DE0005408884

WKN LEONI-Aktie:
540888

Ticker-Symbol LEONI-Aktie:
LEO

Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:
LNNNF

Kurzprofil LEONI AG:

Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.

Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.

Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.

LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (17.05.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
55,90 € 55,90 € -   € 0,00% 21.05./06:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0005408884 540888 66,20 € 44,62 €
Metadaten
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:Upgrade
Kurs:53.82
Kursziel:63 - 0
Kursziel (alt):61 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
KGV:11,7
Umsatz-Schätzung:20185130
 20195369
EPS-Schätzung:20184.6
 20195.21
Analysten:Herr Frank Biller
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
55,92 € -0,21%  12:13
Nasdaq OTC Other 63,00 $ +73,08%  26.04.18
Hannover 56,52 € +4,67%  18.05.18
München 56,10 € +3,77%  18.05.18
Hamburg 56,06 € +0,83%  18.05.18
Xetra 55,90 € 0,00%  18.05.18
Berlin 55,82 € -0,36%  08:01
Stuttgart 56,00 € -0,39%  18.05.18
Düsseldorf 55,74 € -1,87%  18.05.18
Frankfurt 55,74 € -1,87%  18.05.18
  = Realtime
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