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Kolumnist: wikifolio.com

Kühler Kopf statt Emotion




05.02.21 12:47
wikifolio.com

In den letzten Wochen gab es einmal mehr eine Neuauflage des epischen Kampfes „David gegen Goliath“. „Böse“ Shortseller bzw. Hedgefonds standen diesmal „guten“ Kleinspekulanten gegenüber.


Ihre Kraft bezogen die Kleinen dabei aus dem koordinierten Vorgehen. Damit trieben sie den Preis der  Gamestop -Akie derart nach oben, dass ihren Kontrahenten nichts anderes übrigblieb, als ihrerseits zu kaufen, um die offenen Short-Positionen zu schließen. In der Spitze war das Unternehmen, das im vergangenen Jahr rund ein halbe Milliarde USD Verlust einfuhr, mehr als 28 Mrd. USD wert. Zwischenzeitlich ist der Kurs jedoch wieder um 75 % gefallen – eine Bewegung, bei der sich dann auch viele der Kleinspekulanten die Finger verbrannt haben dürften.


Disziplin durch Transparenz

Ein kaum beachteter Aspekt der Episode liegt in der unterschiedlichen Vorgehensweise von Privaten und Institutionellen, ist also keine Frage von Fairness oder Chancengleichheit. Institutionelle Anleger investieren weit überwiegend nach einem Regelwerk, während Privatanleger oft unsystematisch und impulsiv vorgehen. Ein Medienhype oder das Bauchgefühl können hier ebenso zu einer Anlageentscheidung führen wie der Tipp eines vermeintlichen Börsengurus. Zwar sind auch unter den wikifolio-Tradern viele Privatanleger zu finden, diese agieren aber eben gerade nicht unbeobachtet im stillen Kämmerlein. Ihr Handeln ist volltransparent, und auch das dürfte einen nicht zu unterschätzenden, disziplinierenden Effekt haben.


Entdecke die Möglichkeiten

Zu den „bösen“ Shortsellern gehört auch Christian Scheid (  Scheid ) – aber nur, falls die Gelegenheit dazu passt. In seinem wikifolio  Special Situations long/short investiert er bis zu 10 % des Kapitals in Hebelprodukte, mit denen er auch auf fallende Kurse setzen kann. Der Schwerpunkt liegt aber auf Unternehmen, die sich an einem besonderen Punkt befinden und dadurch auch besondere Renditechancen versprechen. Ein geradezu klassischer Fall sind Übernahmekandidaten. Auch eine sich abzeichnende deutliche Veränderung in der Aktionärsstruktur, Squeeze-Outs, bevorstehende Indexaufnahmen oder Neubewertungen bei Großaufträgen können Einstiegssignale sein. Naturgemäß ist bei einer derartigen Strategie die Anlagedauer eher kurz. Bei den „Special Situations“ beträgt sie maximal einige Monate. Da sich besondere Gelegenheiten nicht immer bieten, ist es wenig überraschend, dass der Cash-Anteil des Portfolios derzeit bei etwa 56 % liegt. Dass man nicht unter Volllast fahren muss, um erfolgreich zu sein, zeigt die herausragende durchschnittliche Jahresperformance von +28,1 % seit März 2014.


Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20142016201820200250500750-250 Kennzahlen
  • +502,5 % seit 09.11.2013
  • +159,5 % 1 Jahr
  • - Risiko-Faktor 
  • EUR 1.273.957,42 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +28,1 Prozent Rentable Früchtchen

Mit dem wikifolio  The next forbidden Fruit setzt Florian Hiller (  showmethemoney ) auf eine ganz langfristige Perspektive. Dazu kombiniert er die Analysen zweier renommierter Finanzinstitute: Zum einen ist das eine von JPMorgan veröffentlichte Studie über 15 Unternehmen, denen das Bankhaus in der kommenden Dekade eine ähnliche Performance wie  Apple zutraut, zum anderen ein von Barclays publiziertes Ranking der 39 innovativsten Firmen. Hieraus wählt Hiller seine Portfoliotitel aus. Damit ist das wikifolio naturgemäß Tech-lastig und weist einen klaren US-Schwerpunkt auf. Absoluter Überflieger ist bislang  Netflix : ein Plus von 5.020 % und damit „Applequalitäten“ steuert das Unternehmen aus Los Gatos (Kalifornien) zur Gesamtperformance bei. Und auch diese braucht sich nicht zu verstecken. In den vergangenen zwölf Monaten betrug der Wertzuwachs sehr gute +44,5 %. Seit dem Start im Mai 2012 erzielte Hiller sogar eine schlicht atemberaubende Performance von +615 %.


The next forbidden Fruit showmethemoney DE000LS9BFT2 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200250500750-250 Dienstag, 30. Juni 2020 +470,67 % DAX+83,45 % Kennzahlen
  • +624,4 % seit 02.05.2012
  • +44,2 % 1 Jahr
  • 0,85× Risiko-Faktor 
  • EUR 264.332,08 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +25,2 Prozent Turbo mit Verantwortung

Dass soziale Verantwortung nicht zulasten der Rendite gehen muss, belegt Wolfgang Schwarz (  Aconcagua ) mit seinem wikifolio  Responsible Investing . Neben dem verantwortlichen Investieren spielen klassische Value-Kriterien die zentrale Rolle: Konsistente Cashflows, geringe Verschuldung, steigendes EBITDA, vertrauenswürdiges Management sind entscheidende Faktoren. Darüber hinaus achtet Schwarz darauf, dass sich die Unternehmen in einem intakten Aufwärtstrend befinden. Wer nun meint, dass solche Unternehmen rar gesät wären, den widerlegt er allerdings: In mehr als 130 Einzeltitel ist Schwarz aktuell investiert und dank der Cash-Position von knapp 14 % können da noch einige Aktien hinzukommen. Somit bestätigt Schwarz auch gleich das alte Börsenbonmot „Breit gestreut, nie bereut“. Denn neben dem guten Gefühl, beim Investieren auf der richtigen Seite zu stehen, gibt es für einen Wertzuwachs von +59,8 % auf Sicht des letzten Jahres auch noch das blaue wikifolio-Siegel „High-Performance“.


Responsible Investing Aconcagua DE000LS9MGA7 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20182019202020211002000-100 Kennzahlen
  • +119,5 % seit 13.08.2017
  • +59,5 % 1 Jahr
  • 0,63× Risiko-Faktor 
  • EUR 197.508,00 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +25,1 Prozent Was kommt?
  • Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

Im Rahmen der laufenden Berichtsaison verkünden am kommenden Mittwoch unter anderem die Deutsche Börse sowie  ThyssenKrupp ihre Zahlen. Besonders bei Thyssen darf man gespannt sein, ob der Verkauf der rentablen Aufzugssparte im vergangenen Jahr eine so kluge Idee war. Am Donnerstag steht dann  AstraZeneca an, bei der sich der aktuelle Streit mit der EU-Kommission in Sachen Impfstoff allerdings noch nicht in den Zahlen zeigen kann.


Hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmendaten ist ebenfalls der Mittwoch von besonderem Interesse: Dann steht nämlich die Veröffentlichung der Verbraucherpreisentwicklung in den USA, China und Deutschland an.


Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
110,72 € 110,92 € -0,20 € -0,18% 22.04./12:19
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US0378331005 865985 119,76 € 62,39 €
Werte im Artikel
705,21 plus
+1,75%
133,20 plus
+1,22%
10,66 plus
+1,04%
88,90 plus
+0,70%
423,70 plus
+0,22%
597,65 plus
+0,20%
110,72 minus
-0,18%
207,19 minus
-0,63%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
110,72 € -0,18%  12:18
Berlin 111,28 € +0,91%  08:03
NYSE 133,50 $ +0,35%  21.04.21
AMEX 133,54 $ +0,33%  21.04.21
Nasdaq 133,50 $ +0,29%  21.04.21
München 111,00 € +0,23%  11:02
Hamburg 110,90 € +0,14%  09:36
Düsseldorf 110,70 € +0,13%  12:00
Hannover 110,86 € +0,13%  11:34
Frankfurt 110,64 € +0,02%  12:02
Xetra 110,72 € -0,05%  11:59
Stuttgart 110,72 € -0,09%  11:57
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