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Kapsch TrafficCom: Sondereffekte belasten 9M-2020/21-Zahlen - Neue Strategie 2027 - Aktienanalyse




23.02.21 15:27
FMR Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von FMR Research:

Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG).

Kapsch TrafficCom habe kürzlich seinen 9M-2020/21 Bericht veröffentlicht. Durch Sondereffekte und interne Herausforderungen seien die Umsätze um 30% eingebrochen (auf 384,5 Mio. Euro) und das EBIT habe sich weiter negativ entwickelt (-89 Mio. vs. 7,7 Mio. Euro im Vorjahr), vor allem geprägt durch Rückstellungen und einmalige Wertanpassungen (ca. -75 Mio. Euro).

Aufgrund der noch nicht absehbaren, weiteren Sonderaufwendungen aus der Restrukturierung senke Lutz seine Schätzungen für 2020/21e sowie 2021/22e erneut. Der Analyst sei überzeugt, dass das Unternehmen mit der Restrukturierung und der eingeleiteten Strategie 2027 einen guten Kurs einschlage, da vor allem in den USA die Situation über Jahre anscheinend nicht richtig eingeschätzt worden sei. So erwarte Lutz Ende 2021/22e erst ein EBIT im positiven Bereich, anschließend aber ein rasches Wachstum im Umsatz und Ergebnis. Da aktuell seine EBIT- und EPS-Schätzungen negativ seien, verwende Lutz zur Ermittlung des fairen Wertes nur Multiples von FY3 (Factset) und stimme dies mit seinem DCF-Modell ab.

Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, erhöht sein Kursziel von 12,00 Euro auf 18,00 Euro. Jedoch belasse er aufgrund der derzeit noch laufenden Restrukturierung, einer unvorhersehbaren Corona-Situation und signifikanter Cashflows erst in >12 Monaten seine Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie auf "hold". (Analyse vom 23.02.2021)

Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.

Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen

Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:
14,90 EUR -1,00% (23.02.2021, 14:07)

Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:
14,80 EUR -1,99% (23.02.2021, 14:55)

ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:
AT000KAPSCH9

WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:
A0MUZU

Ticker-Symbol Deutschland Kapsch TrafficCom-Aktie:
BZ6

Wien-Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:
KTCG

Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:

Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.

Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (23.02.2021/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
14,80 € 15,20 € -0,40 € -2,63% 04.03./12:25
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AT000KAPSCH9 A0MUZU 21,80 € 10,80 €
Metadaten
Ratingstufe:halten
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:15.15
Kursziel:18 - 0
Kursziel (alt):12 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
Analysten: Felix Lutz
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
14,80 € -2,63%  12:25
Nasdaq OTC Other 19,64 $ +38,90%  28.01.21
Frankfurt 15,00 € +1,35%  09:12
München 15,05 € 0,00%  08:03
Berlin 15,05 € -0,66%  08:08
Stuttgart 14,65 € -2,33%  13:40
Düsseldorf 14,60 € -2,34%  13:30
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