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INDUS Holding: Portfolio-Bereinigungen zur Ertragskraftsteigerung - Aktienanalyse




30.07.20 16:15
FMR Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:

Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).

INDUS habe heute über die ersten konkreten Maßnahmen zur beabsichtigten Portfoliooptimierung berichtet. Im Segment Fahrzeugtechnik werde die KIEBACK GmbH & Co. KG an den derzeitigen Geschäftsführer veräußert. Zu weiteren Details der Transaktion gebe es keine Informationen. KIEBACK habe 2019 einen Umsatz von 9,2 Mio. Euro erzielt. Weiterhin sei angekündigt worden, bei der BACHER AG (Schweiz), die zum Segment Metalltechnik gehöre, den Geschäftsbetrieb im Laufe des Jahres 2021 einzustellen. Das hierzu notwendige "Konsultationsverfahren" sei bereits eröffnet worden.

Bacher habe zuletzt rund 22 Mio. Euro Umsatz erzielt, und zu den "Repositionierungsfällen" der letzten Jahre gehört und sei deshalb, nach Einschätzung des Analysten, derzeit nicht profitabel. Schließlich seien auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften bereits Geschäftsaktivitäten aufgegeben worden. Der Analyst gehe davon aus, dass weitere Schritte zur Portfolioanpassung folgen würden und erwarte diese vor allem für das Segment Fahrzeugtechnik. Dessen Bedeutung für den Gesamtkonzern werde damit, wie von ihm erwartet, relativ an Bedeutung verlieren. Darüber hinaus seien auch Zukäufe möglich.

INDUS trenne sich nach Einschätzung des Analysten von einem Jahresumsatz zwischen 40 und 60 Mio. Euro: KIEBACK: 9 Mio. Euro; BACHER: 22 Mio. Euro; einzelne Aktivitäten der KARL SIMON GRUPPE und weitere: Bis zu rund 30 Mio. Euro. Auf Basis der Analysten-Umsatzschätzung für 2020e seien das etwa 3 bis 4%. Wichtiger und positiv sei aber die Aussage, dass durch dieses Maßnahmenpaket die EBIT-Marge auf Jahresbasis um etwa einen Prozentpunkt steigen solle.

Die jetzt beschlossenen und noch zu erwartenden Portfoliobereinigungen würden zur Verbesserung der Ertragskraft beitragen.

Wegen der unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichung des Halbjahresberichtes (06.08.2020) bleibt Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, vorerst bei dem Kursziel von 31,00 Euro je Aktie und seiner "halten"-Einschätzung für die INDUS Holding-Aktie. Das Sentiment der heute veröffentlichten Portfoliobereinigungen sei nach seiner Einschätzung aber positiv zu werten. (letztes Update vom 09.07.2020). (Analyse vom 30.07.2020)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:

Disclosures

a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person
(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;
(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;
(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;
(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;
(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;
(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.
(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.

Mögliche Interessenkonflikte bei der "INDUS Holding AG": vi.

Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:

XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:
28,85 EUR -2,04% (30.07.2020, 15:55)

Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:
28,70 EUR -3,37% (30.07.2020, 16:05)

ISIN INDUS Holding-Aktie:
DE0006200108

WKN INDUS Holding-Aktie:
620010

Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:
INH

Kurzprofil INDUS Holding AG:

INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (30.07.2020/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.







 
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Ratingentwicklung:reiterated
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Kursziel Einheit:EUR - Euro
Umsatz-Schätzung:20201535.8
 20211638.9
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Analysten: Winfried Becker
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
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