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Hannover Rück: Zweites Quartal per saldo besser als erwartet - Aktienanalyse




09.08.18 19:19
LBBW

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:

Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).

Die Zahlen des zweiten Quartals seien durchwachsen, per saldo aber besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Das Nettoergebnis habe mit einem Plus von 4% (gegenüber dem Vorjahresquartal) auf 282 Mio. EUR die Konsenserwartungen übertroffen. Ursache sei eine deutlich reduzierte Schadenlast im US-Lebensrückversicherungsgeschäft gewesen. Bis auf eine etwas stärker als erwartet gesunkene Combined Ratio (= Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien) in der Schaden- & Unfallrückversicherung (von 97,4% auf 95,6%) habe der Rest des Zahlenwerks jedoch eher unter den Marktprognosen gelegen. Dies treffe vor allem auf das Kapitalanlageergebnis (-9% auf 352 Mio. EUR) und die Bruttoprämien (+4% auf 4,6 Mrd. EUR) zu. Im Ggs. zur Munich Re sei das Unternehmen kaum von den Staudamm-Schäden in Kolumbien betroffen und habe sehr geringe Katastrophenschäden ausgewiesen.

Der Ausblick des Managements auf das Gesamtjahr 2018 sei im Wesentlichen unverändert geblieben. Es werde ein Nettoergebnis in Höhe von mindestens 1 Mrd. EUR erwartet - obwohl für das zweite Halbjahr nun vor Belastungen durch Vertragsstornos in der US-Lebensrückversicherung gewarnt worden sei (mindestens 264 Mio. EUR vor Steuern). Als tendenziell erfreuliches Signal werte der Analyst, dass die Spannbreite für die Dividendenausschüttungsquote von 35 - 40% auf 35 - 45% ausgeweitet worden sei.

Die Hannover-Rück-Aktie erscheine (u.a. mit Blick auf Substanzwert und Gewinne) gemessen an den europäischen Blue-Chip-Versicherern hoch bewertet zu sein.

Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt daher seine "verkaufen"-Empfehlung und das Kursziel von 105 EUR für die Hannover Rück-Aktie. (Analyse vom 09.08.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:
116,10 EUR +2,74% (09.08.2018, 17:35)

Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:
115,90 EUR +2,75% (09.08.2018, 17:36)

ISIN Hannover Rück-Aktie:
DE0008402215

WKN Hannover Rück-Aktie:
840221

Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:
HNR1

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:
HVRRF

Kurzprofil Hannover Rück SE:

Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (09.08.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
118,90 € 118,40 € 0,50 € +0,42% 17.10./12:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0008402215 840221 125,00 € 104,30 €
Metadaten
Ratingstufe:verkaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:113
Kursziel:105 - 0
Kursziel (alt):105 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
KGV:13,0
EPS-Schätzung:20188.68
 20199.48
Analysten: Werner Schirmer
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
118,90 € +0,17%  12:20
Hannover 118,00 € +1,46%  08:10
Hamburg 118,00 € +0,77%  08:09
Stuttgart 119,00 € +0,59%  12:02
Xetra 118,90 € +0,42%  12:05
Düsseldorf 118,80 € +0,34%  12:00
Frankfurt 118,90 € +0,17%  09:04
Berlin 118,90 € +0,17%  11:55
München 118,90 € 0,00%  08:01
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