Kolumnist: Martin Siegel

Goldaktien weltweit sehr schwach




28.02.20 10:40
Martin Siegel

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.653 auf 1.644 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.634 $/oz um 17 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit sehr schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Polizei im Landkreis Passau findet 1,1 Mio Euro im Auto bei einem 25-jährigen Syrer und seinem 21-jährigen marokkanischen Begleiter. Nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Außenminister Heiko Maas über das syrische Idlib, wo die Türkei auf der Seite von Terrorgruppen gegen die syrische Regierung kämpft: „Während wir hier sitzen, fürchten 3 Millionen Zivilpersonen in Idlib um ihr Leben. 80 % von ihnen sind Frauen und Kinder. Wir haben sie viel zu lange im Stich gelassen“.

Nach Meinung von Außenminister Heiko Maas sollte sich Deutschland um die syrischen Frauen und Kinder in den Kriegsgebieten genauso kümmern, wie um die syrischen Männer bei der Integration in Deutschland.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 47.660 Euro/kg, Vortag 48.480 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 17,14 $/oz, Vortag 17,99 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 883 $/oz, Vortag 918 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.704 $/oz, Vortag 2.699 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis verliert (aktueller Preis 50,78 $/barrel, Vortag 52,69 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 7,0 % oder 7,5 auf 99,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 9,4 % und B2 Gold 7,6 % im New Yorker Handel. Bei den kleineren Werten fallen Vista 11,7 % und GoldMining 9,3 %. Bei den Silberwerten geben Metallic 23,4 %, Impact 13,5 % und Mandalay 11,8 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Gold Fields fallen 9,9 % und Anglogold 7,9 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen sehr schwach. Bei den Produzenten brechen Perseus 16,5 %, Ramelius 15,1 % und Gold Road 14,0 % ein. Bei den Explorationswerten fallen Venus 18,2 %, Prodigy 14,3 % sowie Silver Mines und Breaker jeweils 14,0 %. Emmerson verbessert sich 2,7 %. Bei den Metallwerten fallen Metals X 12,1 % und Lynas 7,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,4 % auf 174,25 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Perseus (-16,5 %), Ramelius (-15,1 %) und Gold Road (-14,0 %) belastet und dürfte weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.20 verbessert sich der Fonds um 0,1 % auf 170,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,7 % nachgibt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 70,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-14,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei kleineren Zuflüssen von 139,6 auf 143,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 0,1 %


Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,0 % auf 46,37 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Impact (-13,5 %), Mandalay (-11,8 %) und Westgold (-11,0 %) belastet und dürfte parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.20 gibt der Fonds um 3,1 % auf 45,20 Euro nach und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der 2,0 % verliert. Das Fondsvolumen verringert sich im Januar bei leichten Abflüssen von 123,5 auf 117,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Verlust im Jahr 2020: 3,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,6 % auf 38,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equatorial (+4,3 %) und Mt Gibson (+1,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Perseus (-16,5 %), Ramelius (-15,1 %) und Gold Road (-14,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.20 verbessert sich der Fonds um 1,0 % auf 38,87 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,2 % nachgibt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch die Kursgewinne von 11,0 auf 11,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 1,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2020 eingestellt. Die Gesellschaft empfiehlt die Firma pro aurum als neuen Handelspartner: https://www.proaurum.de/westgold/.

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