Kolumnist: Martin Siegel

Gold und Goldaktien geben leicht nach, BIP China




17.07.20 12:31
Martin Siegel

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.806 auf 1.796 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.798 $/oz um 10 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Chinas BIP verzeichnet im Juniquartal ein Wachstum des BIP um 3,2 % (Vorjahresvergleich). Im Märzquartal war das BIP um 6,8 % geschrumpft (Vorjahresvergleich).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einen unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 50.801 Euro/kg, Vortag 50.937 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 19,10 $/oz, Vortag 19,24 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 819 $/oz, Vortag 818 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.925 $/oz, Vortag 1.918 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 43,13 $/barrel, Vortag 43,51 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,5 % oder 2,0 auf 135,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kirkland und Yamana jeweils 1,7 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 10,5 % und Intern. Tower Hill 8,4 % nach. Corvus ziehen 11,7 % und Karora 6,3 % an. Bei den Silberwerten fallen Maya 7,8 % und Bear Creek 6,1 %. Aurcana verbessert sich 4,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Harmony verlieren 3,2 % sowie Impala und Sibanye jeweils 2,3 %. DRD verbessert sich 2,6 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten gibt Medusa 4,1 % nach. Alkane verbessert sich 4,6 %. Bei den Explorationswerten verliert Auteco 6,1 %. Focus zieht 10,0 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,0 % auf 219,67 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Karora (+6,3 %), Kingsgate (+2,8 %) und Independence Group (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-4,3 %), Medusa (-4,1 %) und SSR (-2,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.20 verbessert sich der Fonds um 4,6 % auf 200,20 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (+6,3 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 17,6 % leicht hier dem Vergleichsindex (+20,6 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 100,2 % vom Xau-Vergleichsindex (+5,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 154,7 auf 157,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 17,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,6 % auf 54,64 Euro. Bester Fondswert ist heute Evolution (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-6,1 %), Minaurum (-4,1 %) und Hecla (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.20 verbessert sich der Fonds um 2,6 % auf 49,10 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+6,6 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 5,2 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+21,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 121,1 auf 126,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 5,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,4 % auf 46,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Karora (+6,3 %) und Evolution (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Hot Chili (-8,0 %), Ardiden (-7,1 %) und Base (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.20 steigt der Fonds um 15,5 % auf 43,11 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+12,3 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 12,0 % dem Vergleichsindex (+2,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 6,7 auf 8,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA16890P1036 A1C1KW 1,45 $ 0,34 $
Werte im Artikel
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-0,94%
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232,10 minus
-2,10%
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Stuttgart 1,23 € +6,96%  18.09.20
Berlin 1,16 € +0,87%  18.09.20
Nasdaq OTC Other 1,42 $ +0,71%  18.09.20
Frankfurt 1,15 € -0,86%  18.09.20
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