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Dialog Semiconductor-Aktie: Am Ende des Tals - Bankhaus Lampe-Analyst bestätigt Kaufempfehlung - Aktienanalyse




01.03.16 17:30
Bankhaus Lampe

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe:

Dr. Karsten Iltgen, Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF).

Den Gesprächen der Aktienanalysten mit Unternehmen aus der Apple Supply Chain zufolge sei das Ende der Lagerbestandskorrektur absehbar. Bereits das zweite Quartal dürfte wieder besser werden. Darüber hinaus würden die Analysten viele kleinere Katalysatoren erwarten, die sich positiv auswirken dürften.

Die gescheiterte Atmel-Übernahme und die derzeitige Lagerbestandsanpassung bei Apple hätten den Kurs der Dialog-Aktie auf ein attraktives Niveau gesenkt. Die Aktienanalysten würden kein "zweites Atmel" erwarten. Dialog produziere derzeit etwa 10% unter der Endnachfrage und sie würden davon ausgehen, dass die Lagerbestandskorrektur noch während des ersten Halbjahres abgeschlossen werde. Ein mögliches Aktienrückkaufprogramm könnte sich zu einem wesentlichen Kurstreiber entwickeln.

Katalysatoren:

- Nachdem der Unternehmens-Konsens inzwischen gefallen sei, würden die Aktienanalysten von den Q4-Zahlen am 8. März keine Überraschung mehr erwarten.
- Die von Apple im März zu erwartenden neuen Produkte (4inch iPhone, iPad Air3, MacBook) dürften alle einen deutlich höheren Content-Anteil von Dialog beinhalten als die Vorgängerprodukte.
- Der Ausblick auf Q2 (mit Veröffentlichung der Q1-Zahlen Anfang Mai) dürfte das Vertrauen auf eine Rückkehr des Wachstums stärken.
- Die Aktienanalysten würden erwarten, dass Dialog eine neues "High-end"-Produkt von Samsung beliefere, das voraussichtlich auf der IFA im September vorgestellt werde.

Die derzeitige Bewertung impliziere einen nachhaltigen Rückgang der iPhone-Absätze um 15% p. a. Die Aktienanalysten würden in ihrem Basisszenario von stabilen iPhone-Absätzen ausgehen. Die Bewertung von Dialog werde durch eine attraktive Netto-Cash-Position gestützt, die inklusive der Break-up Fee von Atmel 8 Euro pro Aktie betrage.

Dr. Karsten Iltgen, Aktienanalyst vom Bankhaus Lampe, hält in einer aktuellen Dialog Semiconductor-Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung fest und sieht das Kursziel weiterhin bei 38 Euro. (Analyse vom 01.03.2016)

Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:
27,48 Euro +6,78% (01.03.2016, 14:04)

Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:
27,55 Euro +6,95% (01.03.2016, 14:15)

ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:
GB0059822006

WKN Dialog Semiconductor-Aktie:
927200

Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:
DLG

NASDAQ OTC-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:
DLGNF

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc.:

Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.

Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (01.03.2016/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
28,955 € 28,30 € 0,655 € +2,31% 25.05./20:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB0059822006 927200 53,85 € 24,21 €
Metadaten
Rating:kaufen
Ratingstufe:kaufen
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:30.44
Kursziel:38 - 0
Kursziel (alt):38 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
Kursziel Horizont:12 Monate
KGV:13,7
Analysten:Dr. Karsten Iltgen
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
28,85 € +1,45%  25.05.16
Hamburg 28,35 € +2,96%  25.05.16
Stuttgart 29,082 € +2,76%  25.05.16
München 28,77 € +2,75%  25.05.16
Nasdaq OTC Other 31,80 $ +2,58%  09.05.16
Düsseldorf 28,435 € +2,45%  25.05.16
Frankfurt 29,00 € +2,36%  25.05.16
Xetra 28,955 € +2,31%  25.05.16
Berlin 28,96 € +2,30%  25.05.16
Hannover 28,35 € +2,16%  25.05.16
  = Realtime
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